股票简称：安集科技                                           股票代码：688019  安集微电子科技（上海）股份有限公司       Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co.， Ltd.   上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层   向不特定对象刊行可转念公司债券                      召募说明书                保荐东谈主（主承销商） 新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室                        二〇二五年四月 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书                     声       明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或观点，均不标明其对央求 文献及所浮现信息的真正性、准确性、齐备性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利才气、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与之相反 的声明均属伪善空幻述说。   凭据《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东谈主运筹帷幄与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主运筹帷幄与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。   任何投资者仍是通过认购、交易、受让、继承或者其他正当方式持有本次债 券，即视作应承《受托经管条约》《债券持有东谈主会议法律解释》及本召募说明书中其 他相关刊行东谈主、债券持有东谈主、债券受托经管东谈主等主体权利义务的相关商定，并同 意寄托申万宏源承销保荐担任受托经管东谈主。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募说明书                     重要事项请示   公司独特提请投资者细心，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说明 书正文内容，并独特关怀以下重要事项。 一、对于公司本次刊行的可转念公司债券的信用评级   公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券业经连系资信评估股份有限公 司评级，凭据连系资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份 有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券信用评级文书》，本次可转念公司债 券信用等第为 AA-，安集科技主体历久信用等第为 AA-，评级预计为舒适。   本次刊行的可转念公司债券上市后，在债券存续期内，连系资信评估股份有 限公司将对本次债券的信用现象进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级报 告。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 二、不合乎科创板股票投资者妥贴性要求的公司可转债投资者所持本 次可转债不成转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转念公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当合乎科创板股票投资者妥贴性经管要求。如可转债持有东谈主 不合乎科创板股票投资者妥贴性经管要求的，可转债持有东谈主将不成将其所持的可 转债转念为公司股票。   公司本次刊行可转债成就了赎回条目，包括到期赎回条目和有条件赎回条目， 到期赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）在本次刊行前凭据 刊行时商场情况与保荐机构（主承销商）协商细目，有条件赎回价钱为面值加当 期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不合乎科创板股票投资者妥贴性要求，在所 持可转债濒临赎回的情况下，商酌到其所持可转债不成转念为公司股票，如果公 司按事前商定的赎回条目细目的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成 本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债成就了回售条目，包括有条件回售条目和附加回售条目， 回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不合乎科创板股票 投资者妥贴性要求，在自满回售条目的前提下，公司可转债持有东谈主要求将其持有 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募说明书 的全部或部分可转念公司债券按面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司，公司将 濒临较大可转念公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司坐蓐运筹帷幄或募投项 目正常实施的风险。 三、公司本次可转念公司债券不提供担保   本次向不特定对象刊行可转念公司债券不设担保。敬请投资者细心本次可转 换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。 四、独特风险请示   公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险因素”全文，并独特 细心以下风险：   （一）居品开发风险   公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，对于居品工夫创新要求 较高。鄙人游居品握住建议更高工夫要求的前提下，对上游缺欠半导体材料的要 求也在握住提高，公司需要对客户需求进行接续追踪研究并开发自满客户需求的 居品。如果公司畴昔不成准确地把执工夫发展趋势，在居品开发宗旨的政策决策 上出现诞妄，或者未能实时进行居品升级和新工夫的运用，将使得公司居品开发 的凯旋率受到影响，接续多量的研发参加成本无法回收，进而对公司运筹帷幄酿成不 利影响。   （二）客户聚拢度较高风险 的销售额占当期销售总额的百分比分别为 84.45%、82.47%、80.49%和 75.81%。 公司销售较为聚拢的主要原因系国表里集成电路制造行业自身聚拢度较高、公司 居品定位当先工夫的性情和“原土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司 主要客户均为国表里当先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者 主要客户因各式原因大幅减少对公司的采购量或者要求大幅下调居品价钱，公司 的运筹帷幄事迹可能出现下落。   （三）原材料供应及价钱高涨风险   咫尺公司坐蓐所需的部分主要原材料采购开首以入口为主。2021 年度、2022 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募说明书 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司上前五名供应商共计的采购额占当期采 购总额的百分比分别为 51.27%、52.81%、47.09%和 46.75%，采购相对聚拢。如 果公司主要供应商的供货条目发生重要调治或者停产、托付才气下落、供应中断 等，或者相差口政策出现重要变化，或者出现国际贸易摩擦，或者原材料采购国 采用出口管制，或者公司主要原材料价钱受商场影响出现上升，将可能对公司原 材料供应的舒适性、实时性和价钱产生不利影响，从而对公司的运筹帷幄事迹酿成不 利影响。   此外，公司主要从上游基础化工或详尽化工行业采购原材料，跟着环保政策 趋严，供应趋紧，原材料价钱可能存在高涨的风险。   （四）存货经管风险 的主要客户收入占比分别为 78.17%、73.38%、68.32%和 63.34%。公司凭据客户 需求将货品发往客户指定的仓库时，从库存商品转入发出商品。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司发出商品账面余额分别为 3，626.81 万元、 商品的经管机制和看守、灭失等风险承担机制，但若两边对看守职责的界定不一 致或者遇不可抗力导致的风险，公司发出商品濒临减值的风险。   （五）半导体行业周期变化风险   咫尺公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于下贱消费电 子、计较机、通讯、汽车、物联网等末端应用领域需求的接续增长，全球半导体 独特是集成电路产业完好意思了快速发展。连年来，全球环球卫滋事件、高通胀以及 局部地区冲突等因素给宏不雅经济带来负面影响，加上智高东谈主机、个东谈主电脑等消费 性电子商场需求薄弱，导致全球半导体产业进入阶段性增速放缓阶段，并于 2022 年第二季度首先进入本轮下行周期。凭据 WSTS 统计及预测，2023 年全球半导 体商场界限受通胀加重、末端商场需求疲软等负面因素影响下落 8.2%，预计 2024 年和 2025 年同比增幅分别为 16.0%和 12.5%。由于全球半导体行业景气周期与 宏不雅经济、下贱末端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，如果畴昔半导 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募说明书 体行业复苏不足预期或者商场需求因宏不雅经济或行业环境等原因出现下滑，将对 公司运筹帷幄事迹产生不利影响。    （六）汇率波动风险    公司销售商品、入口原材料中使用好意思元结算的比例较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，受东谈主民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损 益的金额分别为 580.71 万元、-3，171.68 万元、-780.72 万元和-568.29 万元。跟着 坐蓐、销售界限的扩大，公司外汇结算量将连接增大。如果结算汇率短期内波动 较大，公司境外原材料采购价钱和居品销售价钱仍将直领受到影响，进而可能对 运筹帷幄事迹酿成不利影响。    （七）全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力风险    现时全球经济处于周期性波动当中，叠加全球政事环境不舒适等因素的影响， 尚未出现经济全面复苏的趋势，濒临下滑的可能。跟着全球主要经济体经济增速 放缓，贸易保护主义及国际贸易摩擦的风险仍将存在。如果国际贸易摩擦、地缘 政事矛盾加重，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下搭客户需求或者 订单量产生不利波动，进而影响公司事迹。此外，如果发生天然灾害、来去或其 他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、下贱商场及公司运筹帷幄事迹酿成 影响。    （八）募投容颜实施风险    公司本次募投容颜成立内容既包括普及刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等现存 居品品类坐蓐界限，又包括向刻蚀液、电镀液及添加剂等居品品类横向拓宽并向 纳米磨料、电子级添加剂等上游缺欠原材料领域纵向蔓延，还包括通过自动化信 息化成立和研发开导购置进一步普及公司坐蓐制造和工夫研发水平。如果本次募 投容颜建成后界限化坐蓐的居品品质不足预期，无法凯旋通过下搭客户考据或者 考据通事后具体订单界限受下搭客户相应工艺产能及产量等因素影响未达预期， 将影响本次募投居品的销售，进而对募投容颜效益完好意思带来不利影响，公司存在 召募资金投资容颜无法完好意思预期收益、公司利润水平下落的风险。    此外，本次召募资金到位后，公司将同期实施多个募投容颜，对公司的经管 才气、工夫实力、东谈主员储备、资源配置、商场拓展和法律及财务风险经管等各方 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募说明书 面才气建议了更高的要求，若公司在经管、工夫、东谈主员或资源等方面够不上募投 容颜实施要求或出现不利变化，则募投容颜存在不成按原定运筹帷幄实施完成的风险。   （九）募投容颜新增产能消化的风险   公司居品研发考据门槛高，从研发立项到完好意思量产销售需要经过较长的周期， 而完好意思量产销售后具体居品的销售增长情况受下搭客户相应工艺产能及产量影 响。公司本次募投容颜新增居品产能主要凭据下搭客户产线需求及畴昔增长情况 合理遐想，新增缺欠原材料产能主要凭据公司坐蓐居品对应原材料私用量合理规 划。如果募投容颜投产后，公司下搭客户需求发生不利变化，可能导致公司无法 有用开拓商场以消化募投容颜新增产能，进而导致募投容颜无法完好意思预期收益。   （十）本次可转债的本息兑付风险   若畴昔公司际遇外部运筹帷幄环境发生重要不利变化、运筹帷幄现象及回款情况远低 于预期或者其他融资渠谈收紧受限等现象，公司的财务现象、资金实力或将恶化， 故而酿成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将濒临部分或全 部本金和利息无法按时足额兑付的风险。   （十一）本次可转债在转股期内未能转股的风险   对于投资者而言，公司股票价钱在畴昔呈现不可预期的波动，故而存在转股 期内由于各方面因素的影响导致股票价钱不成达到或者杰出本次可转债转股价 格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若 可转债达到赎回条件且公司利用相关权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转 债的存续期裁汰、畴昔利息收入减少。   对于公司而言，如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东谈主预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 增加公司的财务用度职责和资金压力。 五、对于填补即期申诉的措施和承诺   （一）对于填补摊薄即期申诉采用的措施   为保护弥远投资者的正当权益，申斥本次刊行可能摊薄即期申诉的影响，公 司拟采用多种措施保证本次刊行召募资金有用使用、有用珍贵即期申诉被摊薄的 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募说明书 风险。公司填补即期申诉的具体措施如下：   公司将加大居品研发和商场拓展力度，握住普及公司的商场合位和盈利才气， 一方面公司将凭借在高端半导体材料领域积蓄的贵重告戒接续深耕，依托已有的 先进工夫平台和东谈主才团队为客户提供高附加值的居品和服务；另一方面，公司将 积极进行商场开拓，加强客户拓展，加速居品的测试论证及销售放量。   公司将改进完善业务历程，提高运筹帷幄效率，加强对研发、采购、销售等各环 节的经管，提高公司钞票运营效率，提高营运资金盘活效率。同期，公司将严格 按照《公司法》       《证券法》           《上市公司治理准则》等法律、律例和范例性文献的要 求，握住完善公司治理结构，确保股东或然充分利用权利，董事会或然按照公司 规矩的轨则利用权益，寥寂董事或然追究履行职责，监事会或然寥寂有用地利用 对公司董事、高级经管东谈主员及公司财务的监督权和查验权，为公司接续舒适的发 展提供科学、有用的治理结构和轨制保障。   本次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓舞募投容颜成立，提高召募资金运 用效率，争取募投容颜早日达成并完好意思预期效益，从而提高公司的盈利水平，增 强畴昔几年的股东申诉，申斥刊行导致的即期申诉被摊薄的风险。   本次刊行的召募资金到位后，公司将严格执行《证券法》《上市公司证券发 行注册经管办法》《上海证券交易所科创板股票上市法律解释》等轨则以及公司《募 集资金经管使用轨制》的要求对召募资金进行专户存储和使用，保证召募资金按 照原定用途得到充分有用利用，有用珍贵召募资金使用风险。   为进一步完善公司利润分拨政策，增加利润分拨决策透明度、更好的申诉投 资者，惊叹股东利益，公司已经按照《对于进一步落实上市公司现款分成相关事 项的示知》（证监发201237 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募说明书 分成（2022 年更正）》             （证监会公告20223 号）过甚他相关法律、律例和范例性 文献的要求在《公司规矩》中制定了利润分拨相关条目，明确了公司利润分拨的 具体条件、比例、分拨阵势和股票股利分拨条件等。同期，公司已制定《安集微 电子科技（上海）股份有限公司畴昔三年（2023-2025 年度）股东分成申诉遐想》， 建立了健全有用的股东申诉机制。本次刊行完成后，公司将严格执行股东申诉政 策，在合乎利润分拨条件的情况下，积极落实对股东的利润分拨，竭力普及股东 申诉水平。   公司所制定的填补申诉措施未便是对公司畴昔利润作念出保证，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策酿成损失的，公司不承担抵偿职责， 敬请弥远投资者细心投资风险。   （二）公司相关主体对本次刊行可转债摊薄即期申诉采用填补措施的承诺   （1）本公司承诺不越权打扰上市公司运筹帷幄经管行径，不会侵占公司利益；   （2）自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券实施 完了前，若证券监管部门作出对于填补申诉措施过甚承诺的其他新监管轨则的， 且上述承诺不成自满证券监管部门该等轨则时，本公司承诺届时将按照证券监管 部门的最新轨则出具补充承诺；   （3）本公司承诺切实履行公司制定的相关填补申诉措施以及本公司对此作 出的任何相关填补申诉措施的承诺，若本公司违背该等承诺并给公司或者投资者 酿成损失的，本公司快乐照章承担相应的法律职责。   （1）本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益；   （2）本东谈主承诺对本东谈主的职务消费行动进行约束；   （3）本东谈主承诺不动用公司钞票从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行径；   （4）本东谈主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩； 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募说明书   （5）若公司畴昔实施新的股权激励运筹帷幄，承诺拟公布的股权激励决策的行 权条件与公司填补申诉措施的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日后至本次不特定对象刊行可转念公司债券实施完了前， 若证券监管部门作出对于填补申诉措施过甚承诺的其他新的监管轨则的，且上述 承诺不成自满证券监管部门该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照证券监管部门的最 新轨则出具补充承诺；   （7）本东谈主承诺切实履行公司制定的相关填补申诉措施以及本东谈主对此作出的 任何相关填补申诉措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损 失的，本东谈主快乐照章承担对公司或者投资者的相应法律职责。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                      召募说明书       二、不合乎科创板股票投资者妥贴性要求的公司可转债投资者所持本次可转 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                召募说明书   十四、最近三年刊行的债券情况及最近三年平均可分拨利润是否足以支付可   一、文书期内公司过甚董事、监事、高级经管东谈主员、控股股东的正当合规情 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                      召募说明书   六、本次召募资金投资于科技创新领域的说明，以及募投容颜实施促进公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                         召募说明书                     第一节          释义     除另有说明，以下简称在本召募说明书中含义如下： 一、一般释义 安集科技、公司、本公               指   安集微电子科技（上海）股份有限公司 司、刊行东谈主 本次刊行          指   公司向不特定对象刊行可转念公司债券的行动                   公司凭据相关法律、律例为本次刊行而制作的《安集微电子 召募说明书         指   科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债                   券召募说明书》 Anji Cayman   指   Anji Microelectronics Co. Ltd.，公司控股股东 上海安集          指   安集微电子（上海）有限公司，公司全资子公司 宁波安集          指   宁波安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 台湾安集          指   台湾安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 宁波安集投资        指   宁波安集股权投资有限公司，公司全资子公司 北京安集          指   北京安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 安集电子材料        指   上海安集电子材料有限公司，公司全资子公司                   ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.，宁波安集投资全 新加坡安集         指                   资子公司 CORDOUAN      指   CORDOUAN TECHNOLOGIES，新加坡安集全资子公司 SEPPURE       指   SEPPURE PTE. LTD. 青岛聚源          指   青岛聚源芯星股权投资结伴企业（有限结伴） 安特纳米          指   山东安特纳米材料有限公司 钥熠电子          指   上海钥熠电子科技有限公司 硅研电子          指   河北硅研电子材料有限公司 湖北三维创新中心      指   湖北三维半导体集成制造创新中心有限职责公司 芯链融创          指   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司 嘉兴红晔          指   嘉兴红晔一期半导体产业股权投资结伴企业（有限结伴） 合肥溯慈          指   合肥溯慈企业经管结伴企业（有限结伴）                   合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金结伴企业（有限合 石溪产恒二期        指                   伙） 徐州盛芯          指   徐州盛芯半导体产业投资基金结伴企业（有限结伴） 聚源振芯          指   苏州聚源振芯股权投资结伴企业（有限结伴） 中科同芯          指   广州中科同芯半导体工夫结伴企业（有限结伴） 天德合享          指   上海天德合享企业经管服务结伴企业（有限结伴） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募说明书 长存产业基金        指    长存产业投资基金（武汉）结伴企业（有限结伴） 股东大会          指    安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会 董事会           指    安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 监事会           指    安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会 高级经管东谈主员        指    公司总司理、副总司理、财务总监、董事会布告 《公司规矩》        指    《安集微电子科技（上海）股份有限公司规矩》 《公司法》         指    《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指    《中华东谈主民共和国证券法》 《注册经管办法》      指    《上市公司证券刊行注册经管办法》 中国证监会         指    中国证券监督经管委员会 上交所           指    上海证券交易所 保荐机构、保荐东谈主、主 承销商、受托经管东谈主、    指    申万宏源证券承销保荐有限职责公司 申万宏源承销保荐 司帐师事务所、毕马威    指    毕马威华振司帐师事务所（很是普通结伴） 刊行东谈主讼师、锦天城     指    上海市锦天城讼师事务所 资信评级机构、连系资               指    连系资信评估股份有限公司 信 文书期、最近三年一期    指    2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 元、万元、亿元       指    东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 二、专科释义                   Chemical Mechanical Planarization，集成电路制造过程中完好意思晶                   圆全局均匀平坦化的缺欠工艺。与传统的纯机械或纯化学的抛 化学机械抛光（CMP）   指                   光方法不同，CMP工夫由化学作用和机械作用两方面协同完                   成。 化学机械抛光液、抛光液、      由纳米级研磨颗粒和高纯化学品组成，是化学机械抛光工艺过              指 研磨液               程中使用的主要化学材料。                   为坐蓐化学机械抛光液所需的缺欠原材料，主要包括硅溶胶、 研磨颗粒、纳米磨料     指                   气相二氧化硅和二氧化铈等品类。                   通过化学处理、气体或物理方法去除晶片名义杂质的过程。通                   常在工艺之间进行，用于去除芯片制造中上一谈工序所留传的                   超眇小颗粒混浊物、金属残留、有机物残留物，去除光阻掩膜                   或残留，也可凭据需要进行硅氧化膜、氮化硅或金属等薄膜材 清洗工夫          指   料的湿法腐蚀，为下一步工序准备好邃密的名义条件。晶圆清                   洗关节数量约占整个芯片制造工序关节30%以上，而且跟着节                   点的鼓舞，清洗工序的数量和重要性会连接普及。凭据清洗介                   质的不同，咫尺半导体清洗工夫主要分为湿法清洗和干法清洗                   两种工艺阶梯，晶圆制造产线上通常以湿法清洗为主。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募说明书                   针对不同的工艺需求，采用特定的化学药液和去离子水，对晶                   圆名义进行无毁伤清洗，以去除晶圆制造过程中的颗粒、天然 湿法清洗          指                   氧化层、有机物、金属混浊、甩手层、抛光残留物等物资，可                   同期采用超声波、加热、真空等辅助工夫妙技。                   是超大界限集成电路、平板泄露、太阳能电板等制作过程中不                   可贫困的缺欠性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对 湿电子化学品、工艺化学             指     坐蓐、包装、输送及使用环境的洁净度都有极高要求。按照组 品                   成因素和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品                   和功能性湿化学品两大类。                   半导体器件制造工艺中的一个重要关节，该关节利用曝光和显 光刻            指   影在光刻胶层上刻画几何图形结构，然后通过刻蚀工艺将光掩                   模上的图形转移到所在衬底上。                   光刻中采用的感光物资，其利用光照反应后融化度不同将掩膜 光刻胶           指                   邦畿形转移至衬底上。                   刻蚀过程中光刻胶界说的图像被转移到晶圆名义况且刻蚀到定 光刻胶去除         指   义的深度，刻蚀之后行为刻蚀保护层或者相背层的剩余晖刻胶                   需要从晶圆名义去除。                   又称“清洗液”、“剥离液”、“去胶液”，是光刻胶去除工 光刻胶去除剂、光阻去除       艺中使用的化学材料，主要由刻蚀剂、溶剂及添加剂等组成，             指 剂                 通过将半导体晶片浸入清洗液中或者利用清洗液冲洗半导体晶                   片，去除半导体晶片上的光刻胶过甚光刻胶刻蚀后残留物。 刻蚀后清洗液        指 一种光刻胶去除剂，应用于干法刻蚀后晶圆名义残留物去除。                   一种光刻胶去除剂，应用于厚膜光刻胶去除，包括晶圆级封装 光刻胶剥离液        指                   以及部分集成电路工艺。                   在芯片制造过程中，将电镀液中的金属离子电镀到晶圆名义形 半导体电镀、电化学千里积 指                   成金属互连。                   提供电千里积金属离子，与电镀液添加剂相互作用，在电场作用 电镀基础液         指                   下完好意思金属电化学千里积。                   电镀工艺中枢材料，改善镀层性能及电镀质地。在电镀工艺中， 电镀液添加剂        指   电镀液添加剂与基础液相互作用，在电场作用下完好意思金属电化                   学千里积。                   用化学或物理方法有采纳地从硅片名义去除不需要的材料的过                   程，主要分为干法刻蚀和湿法刻蚀，其中湿法刻蚀指用液体化 刻蚀            指   学试剂（如酸、碱和溶剂等）以化学的方式去除硅片名义的材                   料，干法刻蚀是通过等离子气与硅片发生物理或化学反应（或                   勾搭物理、化学两种反应）的方式将名义材料去除。                   Integrated Circuit，是一种袖珍电子器件或部件。通过氧化、光                   刻、扩散、外延、蒸镀、名义处理等制造工艺，把电路遐想中 芯片、集成电路（IC）   指                   所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件进行布线互连，在硅                   晶圆或化合物材料的基板上，再进行封装工艺分割而成。                   晶体管栅极宽度的尺寸，用来斟酌半导体芯片制造的工艺水准。 制程、节点、特征线宽    指   尺寸越小，标明工艺水平越高，如130nm、90nm、28nm、14nm、 逻辑芯片          指 一种通用芯片，它的逻辑功能按照用户对器件编程来细目。                 又称“存储器”，是指利用电能方式存储信息的半导体介质设 存储芯片          指 备，其存储与读取过程体现为电子的存储或开释，平庸应用于                 内存、U盘、消费电子、智能末端、固态存储硬盘等领域。                 主如果指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在沿路 模拟芯片          指                 用来处理模拟信号的芯片类型。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募说明书 DRAM            指 动态飞速存取存储器，属于易失性存储器。 NAND            指 闪存，属于非易失性存储器。                     一种新兴的闪存类型，通过把存储单元堆叠在沿路来处罚2D或                     者平面NAND闪存带来的限制。                     集成电路制作所用到的基材片，由于其体式为圆形，故称为晶 晶圆（wafer）       指   圆。在晶圆上可加工制作成各式电路元件结构，而成为有特定                     电性功能的集成电路居品。                     先将晶圆片切割成单个芯片再进行封装的工艺，主要包括单列                     直插封装（SIP）、双列直插封装（DIP）、小外形封装（SOP）、 传统封装            指                     小晶体管外形封装（SOT）、晶体管外形封装（TO）等封装形                     式。                     处于前沿的封装阵势和工夫。咫尺，带有倒装芯片（FC）结构                     的封装、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、2.5D 封装、 先进封装            指   别为RDL、TSV、Bump和Wafer，RDL起到XY平面电气蔓延的                     作用，TSV起到Z轴电气蔓延的作用，Bump起到界面互联和应                     力缓冲的作用，Wafer行为集成电路的载体以及RDL和TSV的介                     质和载体。                     Wafer-Level Packaging，在晶圆上封装芯片，而不是先将晶圆切                     割成单个芯片再进行封装。这种决策可完好意思更大的带宽、更高 晶圆级封装（WLP）      指   的速率与可靠性以及更低的功耗，并为用于转移消费电子居品、                     高端超等计较、游戏、东谈主工智能和物联网开导的多晶片封装提                     供了更平庸的体式系数。                     将多层集成电路芯片堆叠键合，通过穿透衬底的三维互连完好意思 三维集成            指   多层之间的电信号贯串的工夫，TSV是三维集成工夫的完好意思方                     法之一。                     在芯片上制作凸块，通过在芯片名义制作金属凸块提供芯片电                     气互连的“点”接口，平庸应用于FC（倒装）、WLP（晶圆级                     封装）、CSP（芯片级封装）、3D（三维立体封装）         、                                                       （SiP）系统                     级封装等先进封装。凸块制造过程一般是基于定制的光掩模，                     通过真空溅镀、黄光、电镀、蚀刻等关节而成，该工夫是晶圆                     制造关节的蔓延，亦然实施倒装（FC）封装工艺的基础及前提。                     材料一般为Cu、Au、Ni、Ag-Sn等，有单金属的凸点，也有合 凸块（Bumping）工夫   指   金凸点，最常用的凸点材料是Cu和Au。比拟以引线行为键合方                     式传统的封装，凸块代替了原有的引线，完好意思了“以点代线”                     的突破。该工夫可允许芯片领有更高的端口密度，裁汰了信号                     传输旅途，减少了信号延迟，具备了更优良的热传导性及可靠                     性。此外，将晶圆重布线工夫（RDL）和凸块制造工夫相勾搭，                     可对原本遐想的集成电路澄澈接点位置进行优化和调治，使集                     成电路能适用于不同的封装阵势，封装后芯片的电性能不错明                     显提高。                     Redistribution Layer，起着XY平面电气蔓延和互连的作用。RDL                     工夫的中枢是在晶圆名义千里积金属层和介质层并形成相应的金                     属布线图形，对芯片的I/O端口进行从头布局，凭据后续封装工 重布线层（RDL）工夫     指   艺需求，将其布局到新的且占位更为宽松的区域，并形成面阵                     列排布。跟着工艺工夫的发展，通过RDL形成的金属布线的线                     宽和线间距也越来越小，从而提供更高的互连密度。咫尺RDL                     工夫多采用电化学千里积的方式来完成。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募说明书 小芯片组、芯粒（Chiplet）   在并吞个封装或系统里集成多个裸片的一种新式芯片遐想模                  指 工夫                 式。                    Through Silicon Via，通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间                    制作垂直导通，完好意思芯片之间互连的新的工夫处罚决策。TSV 硅通孔（TSV）工夫       指                    工夫或然使芯片在三维宗旨堆叠的密度最大，芯片之间的互连                    线最短，外形尺寸最小，大大改善芯片速率和低功耗的性能。                    集成电路后谈铜导线和绝缘介质中间的一种相背层材料，目的 铜相背层             指                    是驻防铜和绝缘介质发生反应。                    Fin Field-Effect Transistor，一种新的互补式金氧半导体晶体管， 鳍 式 场 效 应 晶 体 管    FinFET定名是凭据晶体管的体式与鱼鳍独特相似。这种遐想可                  指 （FinFET）           以大幅改善电路限度并减少走电流，也不错大幅裁汰晶体管的                    闸长。                    当价钱不变时，集成电路上可容纳的元器件的数量，约每隔 摩尔定律             指                    当芯片中的临界尺寸越来越接近物理极限，摩尔定律不成沿用                    原本的方法单纯缩小元器件尺寸来提高元器件密度。只可通过 超越摩尔             指                    引入愈加创新的三维集成来普及芯片性能，包括鼎新性的新材                    料，芯片内的三维堆积，芯片之间的三维互联。                    半导体芯片制造工艺历程中比较靠后的对晶体管进行导线贯串 后谈工艺             指                    的工艺关节，如铜互连、金属退火等。                    半导体芯片制造工艺历程中比较靠前的对晶体管性能进行限度 前谈工艺             指                    的工艺关节，如栅极光刻工夫、离子注入工夫等。                    在制造工艺中，通过热历程、有机层或化学机械抛光工夫对晶 平坦化              指                    圆名义的平整化。                    在半导体集成电路互连层的制作中采用铜金属材料取代传统铝                    金属互连材料的半导体制造工艺工夫。铜互连工艺具有更低的 铜制程、铜互连工夫        指                    电阻率、抗电转移性，或然自满芯片尺寸更小、功能更壮健、                    能耗更低的工夫性要求。                    繁衍自古代的Damascus（大马士革）工匠之嵌刻工夫，先在介 大马士革工艺           指 电层上刻蚀金属导线用的图膜，然后再填充金属，性情是不需                    要进行金属层的刻蚀。 导体                  指 具有低电阻和高电导率的材料。               属绝缘体，是指在外电场作用下能发生极化、电导、损耗和击 介电材料        指 穿等征象的材料。在化学机械抛光领域，介电材料通常指二氧               化硅、氮化硅等绝缘材料。               即Shallow-Trench Isolation。通常用于0.25μm以下工艺，通过利 浅槽装扮（STI）   指 用氮化硅掩膜经过淀积、图形化、刻蚀硅后形成槽，并在槽中               填充淀积氧化物，用于与硅装扮。 宽禁带半导体、第三代半   使用禁带宽度在2.3eV及以上的半导体材料（如碳化硅、氮化镓             指 导体            等）的半导体器件。               Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导 SEMI        指               体开导与材料产业协会。 WSTS                指 World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会。 SIA                 指 Semiconductor Industry Association，好意思国半导体产业协会。 TECHCET             指 一家全球着名的电子材料商酌公司。 Yole                指 Yole Intelligence，一家全球着名的半导体商酌机构。  注：本召募说明书中若各分项数值顺利相加之和与共计数在余数上存在互异，这些互异是由  四舍五入酿成的。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募说明书                   第二节          本次刊行概况 一、公司基本情况 汉文称号     安集微电子科技（上海）股份有限公司 英文称号     Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co.， Ltd. 注册地      上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－9 幢底层 证券简称     安集科技 证券代码     688019 上市地      上海证券交易所 二、本次刊行概况   （一）本次刊行的布景与目的   （1）半导体产业是全球政策竞争的制高点，材料是半导体产业的重要相沿， 在全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等不细目因素下，普及半导体材料产业链 自主可控供应才气至关重要   半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的政策性、基础性和先导性产业， 是引颈新一轮科技鼎新和产业变革的缺欠力量，已经成为全球列国在高技术竞争 中的政策制高点，全球主要国度和地区接踵出台半导体产业援助政策。半导体材 料处于整个这个词半导体产业链的上游关节，是半导体产业的基石和推动集成电路工夫 创新的引擎，对半导体产业发展起防范要相沿作用。   由于工夫壁垒高、国内起步较晚，咫尺全球半导体材料供应链依然由日本、 泰西等外洋企业占据实足主导地位，而国内半导体材料全体国产化率较低，独特 是 12 英寸高端领域国产替代需求极为重要。在现时半导体产业环境和国际形势 下，全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等因素增加了半导体供应链的不细目性， 供应链安全成为原土晶圆厂重要考量因素，而缺欠半导体材料的影响极其深入。 因此，公司亟需通过本次召募资金投资容颜的实施，深化在高端半导体材料领域 的业务布局，完善并蔓延产业链，实时把执集成电路产业快速发展和高端半导体 材料国产替代的邃密机遇，同期助力进一步普及缺欠材料国产化水平并形成自主 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募说明书 可控的集成电路产业体系。   （2）借助上海化工区显贵的区位和配套上风，以上海电子化学品专区揭牌 成立为机会，打造公司坐蓐制造基地互异化布局和协同发展，助力公司居品政策 的实施和多元化布局   公司现存两个坐蓐制造基地，分别位于公司租借的上海金桥基地和全资子公 司宁波安集自有的宁波北仑基地。上海金桥基地自 2006 年建成投产，主要坐蓐 化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品；收成于地处轮廓保税区内，上海金 桥基地为公司业务的发展提供了诸多便利和上风。宁波北仑基地于 2020 年建成 投产，是公司首个自购自建并凭据公司居品量身打造的坐蓐制造基地，主要坐蓐 功能性湿电子化学品，是对上海金桥基地的有用拓展及补充；出于供应安全考量， 宁波安集正在成立公司化学机械抛光液第二坐蓐基地。   上海化工区是世界七大石化产业基地之一，国度级经济工夫开发区，是世界 汇注着名跨国化工企业最多、主导产业能级高端、安全环看经管严格、轮回经济 水平当先的化工园区，在强调安全环保、节能减排的大环境、大趋势下，将具有 显贵的区位和配套上风，或然为公司的清枯坐蓐供应提供保障。2020 年 12 月， 上海化工区电子化学品专区揭牌成立，要点发展光刻胶及配套材料、电子特气、 湿电子化学品等三大类居品，打造电子化学品研发试验基地、坐蓐基地、物流存 储基地。到 2025 年，力图专区各种居品为上海集成电路产业的电子化学品品种 配套率达到 70%，成为国内标杆性的电子化学品基地。到 2030 年，完好意思原土化 制造与自主创新并重，为上海市集成电路的配套率杰出 90%，成为具有国际影响 力的电子化学品基地。   公司行为首批签约投资单元，拟通过全资子公司安集电子材料实施的本次募 投容颜“上海安集集成电路材料基地容颜”成立公司上海化工区基地，建成后将 成为公司在上海第一个自购自建的集成电路材料基地，集研发、中试、坐蓐、质 量检测、物流仓储及智能产业化等功能于一体，况且具有化工居品坐蓐的条件和 天禀，自满了公司进一步拓展居品布局的需求，并与公司上海金桥基地、宁波北 仑基地共同完好意思公司三大坐蓐制造基地互异化布局和协同发展，助力公司居品战 略的实施和多元化布局，同期自满了客户对于供应商应诞生多个坐蓐基地以规避 风险的要求，对于确保产业链供应链舒适具有重要兴致。 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书   （3）进一步拓宽居品品类，加强公司中枢原材料的自主可控，普及公司产 品的竞争力和自主供应才气，为国内集成电路制造企业提供更全面、更具竞争力 的缺欠半导体材料   公司恒久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢工夫并接续 专注参加，咫尺居品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电 镀液及添加剂系列居品。在化学机械抛光液板块，公司积极加强、全面开展全品 类居品线的布局，为客户提供齐备的一站式处罚决策；在功能性湿电子化学品板 块，公司专注于集成电路前谈晶圆制造用及后谈封装用等高端居品领域，竭力于 攻克当先工夫节点难关并提供相应的居品和处罚决策；文书期内，公司在自有技 术接续数年开发的基础上，通过国际工夫合作的阵势，完善和强化了电化学千里积 领域的工夫平台，居品覆盖多种电镀液及添加剂。公司以科技创新及学问产权为 本，恒久围绕自身的中枢工夫，基于产业发展及下搭客户的需求，在纵向握住提 升工夫与居品水平的同期横向拓宽居品品类，为客户提供更有竞争力的居品组合 及一站式的处罚决策。同期，为了普及自身居品的舒适性和竞争力，并确保政策 供应，公司通过自建、合作等多种方式，接续加速建立中枢原材料自主可控供应 的才气，以营救居品研发，优化居品质能及成本结构，普及居品竞争力，保障长 期供应的可靠性，并在研究中寻求开发新址品的工夫可行性。   本次募投容颜建成后，一方面，将新增很是工艺用刻蚀液、电镀液及添加剂、 刻蚀后清洗液和抛光后清洗液等居品产能，公司将在现存居品系列基础上进一步 拓宽居品品类，为国内集成电路制造企业提供更全面、更具竞争力的缺欠半导体 材料，有助于营救和保障国内集成电路产业链发展及供应链舒适；另一方面，将 新增高端纳米磨料、很是电子级添加剂等缺欠原材料产能，以完好意思公司中枢原材 料的自主可控供应，有助于普及公司居品供应的可靠性和竞争力。   公司本次召募资金投资容颜紧密围绕科技创新领域和公司主营业务伸开，符 合国度产业政策、行业发展趋势和公司全体发展政策，是公司紧抓行业发展机遇， 增强中枢工夫及业务上风，完好意思公司政策发展宗旨的重要举措。本次召募资金投 资容颜的凯旋实施，将加强公司居品及上游缺欠原料的供应才气，拓宽供应品类， 保障供应安全，并普及公司坐蓐制造和工夫研发水平，有助于扩大公司商场份额， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募说明书 稳重并普及公司行业地位，从而进一步增强公司的轮廓竞争力和可接续发展才气。      （二）本次刊行的证券类型      本次刊行证券的种类为可转念为公司股票的可转念公司债券。该等可转念公 司债券及畴昔转念的股票将在上海证券交易所科创板上市。      （三）刊行界限      本次刊行的可转念公司债券召募资金总额为东谈主民币 83，050.00 万元，刊行数 量 830，500 手（8，305，000 张）。      （四）票面金额和刊行价钱      本次刊行的可转念公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。      （五）预计召募资金量及召募资金净额      本次向不特定对象刊行可转念公司债券预计召募资金总额为东谈主民币      （六）召募资金专项存储的账户      公司已经制订了召募资金经管相关轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细目， 并在刊行公告中浮现召募资金专项账户的相关信息。      （七）召募资金投向      本次向不特定对象刊行可转念公司债券的召募资金总额为 83，050.00 万元， 扣除刊行用度后召募资金净额将用于参加以下容颜：                                                   单元：万元                                                拟使用召募资金投 序号               容颜称号            容颜投资总额                                                  入金额       上海安集集成电路材料基地自动化信息       化成立容颜       宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生       产容颜       安集科技上海金桥坐蓐基地研发开导购       置容颜 安集微电子科技（上海）股份有限公司                          召募说明书                                         拟使用召募资金投 序号            容颜称号        容颜投资总额                                           入金额               共计            90，000.00       83，050.00 注 1：上述拟使用召募资金参加金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前六个月至 本次刊行前新参加和拟参加的财务性投资金额 1，800.00 万元； 注 2：本次募投容颜“上海安集集成电路材料基地容颜”中刻蚀液坐蓐线拟使用自有资金投 资成立，不触及使用本次召募资金。   在本次刊行可转念公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项 目实施程度的践诺情况通过自有或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照 相关法律、律例轨则的法度赐与置换。如本次刊行践诺召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟参加本次召募资金总额，公司董事会将凭据召募资金用途的重要性和 紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式处罚。在不 改变本次召募资金投资容颜的前提下，公司董事会可凭据容颜践诺需求，对上述 容颜的召募资金参加端正和金额进行妥贴调治。      （八）刊行方式与刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 4 月 3 日， T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限职责公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额（含原股东放胆优先配售部分）通过上交所交易系统网上向 社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。   向刊行东谈主原股东优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 4 月 3 日， T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主整个股东。   网上刊行：持有中国证券登记结算有限职责公司上海分公司证券账户的天然 东谈主、法东谈主、证券投资基金以及合乎法律律例轨则的其他投资者等（国度法律、法 规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当合乎《对于可转念公司债券妥贴 性经管相关事项的示知（2025 年 3 月更正）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要 求。   本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募说明书     （九）承销方式及承销期     本次向不特定对象刊行可转念公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的 方式承销，本次刊行认购金额不足 83，050 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包 销，包销基数为 83，050 万元。保荐东谈主（主承销商）凭据网上资金到账情况细目 最终配售结果和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不杰出本次刊行 总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24，915 万元。当包销比例杰出本次刊行 总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估法度，并与刊行 东谈主调换：如细目连接履行刊行法度，将调治最终包销比例；如细目采用中止刊行 措施，将实时进取交所文书，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启 刊行。     承销期的起止时刻：自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 11 日。     （十）刊行用度     本次刊行用度总额预计为 1，389.11 万元，具体包括：                                                   单元：万元             容颜                     金额（万元） 保荐及承销用度                                             989.00 讼师用度                                                107.98 司帐师用度                                               155.88 资信评级用度                                               55.00 信息浮现及刊行手续费等                                          81.25             共计                                     1，389.11 注：以上用度均为含税金额（刊行东谈主为出口加工区免税企业，无法抵扣上述刊行用度中的增 值税）。     （十一）证券上市的时刻安排、央求上市的证券交易所     本次刊行期间的主要日程安排如下：           日期                       刊行安排                         浮现《召募说明书》及选录、                                     《刊行公告》、                                           《网动身演公                         告》 安集微电子科技（上海）股份有限公司                              召募说明书           日期                          刊行安排                          浮现《可转债刊行请示性公告》、原股东优先配售（缴付                          中签率                          浮现《网上刊行中签率及优先配售结果公告》、网上申购                          摇号抽签                          浮现《网上中签结果公告》、网上投资者凭据中签号码确                          终有充足的认购资金）                          保荐东谈主（主承销商）凭据资金到账情况细目最终配售结                          果和包销金额     以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇重 大突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。本次可转债刊行承销期 间公司股票正常交易，不进行停牌。     本次央求向不特定对象刊行的可转债将在上海证券交易所上市。     （十二）本次刊行证券的上市开通安排     本次刊行收尾后，公司将尽快央求本次向不特定对象刊行的可转念公司债券 在上海证券交易所上市，具体时刻将另行公告。     （十三）投资者持有期的限制或承诺     本次刊行的证券不设持有期限制。 三、本次刊行可转债的基本条目     （一）债券期限     本次刊行的可转念公司债券期限为自愿行之日起六年，即自 2025 年 4 月 7 日（T 日）至 2031 年 4 月 6 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交 易日；顺展期间付息款项不另计息）。     （二）面值     每张面值为东谈主民币 100.00 元。     （三）利率     本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 安集微电子科技（上海）股份有限公司                      召募说明书    （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日（2025 年 4 月 11 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺展期 间付息款项不另计息）。    （五）评级情况   公司向不特定对象刊行可转念公司债券业经连系资信评估股份有限公司评 级，凭据连系资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份有限 公司向不特定对象刊行可转念公司债券信用评级文书》，本次可转念公司债券信 用等第为 AA-，安集科技主体历久信用等第为 AA-，评级预计为舒适。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，连系资信评估股份有限公司将 对本次债券的信用现象进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级文书。按期 追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。    （六）保护债券持有东谈主权利的办法，以及债券持有东谈主会议相关事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）凭据《召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；   （3）凭据《召募说明书》商定的条件利用回售权；   （4）依照法律、行政律例及《公司规矩》的轨则转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债；   （5）依照法律、行政律例及《公司规矩》的轨则获取相关信息；   （6）按《召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依摄影关法律、行政律例等相关轨则及债券持有东谈主会议法律解释参与或委 托代理东谈主参与债券持有东谈主会议并利用表决权；   （8）法律、行政律例及《公司规矩》所授予的其行为公司债权东谈主的其他权 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书 利。   （1）慑服公司刊行可转债条目的相关轨则；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）慑服债券持有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律、律例轨则及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可转债的本金和利息；   （5）法律、行政律例及《公司规矩》轨则应当由可转债持有东谈主承担的其他 义务。   （1）拟变更《召募说明书》的商定；   （2）拟修改本次可转债持有东谈主会议法律解释；   （3）拟变更债券受托经管东谈主或受托经管条约的主要内容；   （4）公司不成按期支付本次可转债本息；   （5）公司减资（因实施职工持股运筹帷幄、股权激励或公司为惊叹公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才气发生重要 不利变化，需要决定或者授权采用相应措施；   （6）公司分立、被托管、罢休、央求歇业或者照章进入歇业法度；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重要变化；   （8）公司、单独或共计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有东谈主书面 提议召开；   （9）公司经管层不成正常履行职责，导致公司债务返璧才气濒临严重不确 定性；   （10）公司建议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有重要影响的事项； 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书   （12）凭据法律、行政律例、中国证监会、上海证券交易所及债券持有东谈主会 议法律解释的轨则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）债券受托经管东谈主；   （3）单独或共计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债 券持有东谈主；   （4）相关法律律例、中国证监会和上海证券交易所轨则的其他机构或东谈主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东谈主会议的债券持 有东谈主或其端庄寄托的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。   （2）公告的会议示知载明的各项拟审议事项或并吞拟审议事项内比肩的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等很是原因导致会议中止或不成 作出决议外，会议不得对会议示知载明的拟审议事项进行摈弃或不予表决。会议 对并吞事项有不同提案的，应以提案建议的时刻端正进行表决，并作出决议。   债券持有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东谈主会议审议拟审 议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个 新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东谈主会议采用记名方式投票表决。   债券持有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：应承或反对或 弃权。未填、错填、笔迹无法辩别的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为 废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票东谈主放胆表决权，不计入投票结果。   并吞表决权只可采纳现场、收集或其他表决方式中的一种。并吞表决权出现 重叠表决的以第一次投票结果为准。   （4）下述债券持有东谈主在债券持有东谈主会议上不错发表观点，但莫得表决权， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募说明书 况且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有东谈主会议的出席张数：   （5）会议遐想票东谈主、监票东谈主各别称，负责会议计票和监票。计票东谈主、监票 东谈主由会议主席保举并由出席会议的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）担任。与 公司相关联关系的债券持有东谈主过甚代理东谈主不得担任监票东谈主、计票东谈主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东谈主（或债券持有东谈主代 理东谈主）并吞名公司授权代表参加盘货，并由盘货东谈主就地公布表决结果。讼师负责 见证表决过程。   （6）会议主席凭据表决结果说明债券持有东谈主会议决议是否获取通过，并应 当在会上晓示表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。   （7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进 行从头点票；如果会议主席未提议从头点票，出席会议的债券持有东谈主（或债券持 有东谈主代理东谈主）对会议主席晓示结果有异议的，有权在晓示表决结果后立即要求重 新点票，会议主席应当即时组织从头点票。   （8）除债券持有东谈主会议法律解释另有轨则外，债券持有东谈主会议作出的决议，须 经出席会议有表决权的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）所持有未偿还债券面 值总额的二分之一以上应承方为有用。   （9）债券持有东谈主会议决议自表决通过之日起收效，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能收效。依摄影关法律、律例、《召募说明书》和债 券持有东谈主会议法律解释的轨则，经表决通过的债券持有东谈主会议决议对本次可转债全体 债券持有东谈主（包括未参加会议或昭示不同观点的债券持有东谈主）具有法律约束力。   任何与本次可转债相关的决议如果导致变更公司与债券持有东谈主之间的权利 义务关系的，除法律、律例、部门规章和《召募说明书》明确轨则债券持有东谈主作 出的决议对公司有约束力外： 债券持有东谈主会议表决通过并经公司书面应承后，对公司和全体债券持有东谈主具有法 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募说明书 律约束力； 公司和全体债券持有东谈主具有法律约束力。   （10）债券持有东谈主会议召集东谈主应在债券持有东谈主会议作出决议之日后二个交易 日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时刻、 地点、方式、召集东谈主和主理东谈主，出席会议的债券持有东谈主和代理东谈主东谈主数，出席会议 的债券持有东谈主和代理东谈主所代表表决权的本次可转念公司债券张数及占本次可转 换公司债券总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容 以及相关监管部门要求的内容。   （11）债券持有东谈主会议应有会议记录。会议记录纪录以下内容： 东谈主、监票东谈主和盘货东谈主的姓名； 及出席会议的债券持有东谈主所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债总 张数的比例； 或说明等内容； 录的其他内容。   （12）会议召集东谈主和主理东谈主应当保证债券持有东谈主会议记录内容真正、准确和 齐备。债券持有东谈主会议记录由出席会议的会议主理东谈主、召集东谈主（或其寄托的代表）、 债券受托经管东谈主代表、见证讼师、记录员、计票东谈主和监票东谈主签名。债券持有东谈主会 议记录、表决票、出席会议东谈主员的签名册、授权寄托书、讼师出具的法律观点书 等会议文献而已由公司董事会看守，看守期限为十年。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募说明书   （13）召集东谈主应保证债券持有东谈主会议连气儿进行，直至形成最终决议。因不可 抗力、突发事件等很是原因导致会议中止、不成正常召开或不成作出决议的，应 采用必要的措施尽快还原召开会议或顺利阻隔本次会议，并将上述情况实时公告。 同期，召集东谈主应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所文书。对于 干扰会议、挑衅滋事和滋扰债券持有东谈主正当权益的行动，应采用措施加以制止并 实时文书相关部门查处。   （14）公司董事会应严格执行债券持有东谈主会议决议，代表债券持有东谈主实时就 相关决议内容与相关主体进行调换，督促债券持有东谈主会议决议的具体落实。   （七）转股价钱调治的原则及方式   本次刊行的可转念公司债券的启动转股价钱为 168.11 元，不低于召募说明 书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价调治的情形，则对调治前交易日的交易价按经过相应除权、除 息调治后的价钱计较）和前一个交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转念公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现款股利等情况， 公司将按上述条件出现的先后端正，秩序对转股价钱进行调治。具体的转股价钱 调治公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募说明书   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调治， 并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司 信息浮现媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂 停转股期间（如需）；当转股价钱调治日为本次刊行的可转念公司债券持有东谈主转 股央求日或之后，转念股份登记日之前，则该持有东谈主的转股央求按公司调治后的 转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转念公司债券持有东谈主的债 权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转念公司债券持有东谈主权益的原则调治转股价钱。相关转股 价钱调治内容及操作办法将依据其时国度相关法律律例、证券监管部门和上海证 券交易所的相关轨则来制订。      （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转念公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转念公司债券的股东应当遮盖。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交易 日按调治后的转股价钱和收盘价计较。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募说明书   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息浮现媒体上刊登相关公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后 的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，首先还原转股央求并执行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为转念股份登记日之前，该 类转股央求应按修正后的转股价钱执行。   （九）转股股数细目方式   债券持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数量的计较方式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转念公司债券的转股数量；V 指可转念公司债券持有东谈主央求转 股的可转念公司债券票面总金额；P 指央求转股当日有用的转股价钱。   可转念公司债券持有东谈主央求转念成的股份须为整数股。转股时不足转念 1 股 的可转念公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的相关 轨则，在转股日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转念公司债券的票面金额 以及该余额对应确当期应计利息。   （十）赎回条目   在本次刊行的可转念公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可转念公司债券转股期内，如果公司股票连气儿三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本 次刊行的可转念公司债券未转股余额不足东谈主民币 3，000 万元时，公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转念公司债券。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息； 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募说明书   B：指本次刊行的可转念公司债券持有东谈主理有的将赎回的本次可转念公司债 券票面总金额；   i：指可转念公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形， 则在转股价钱调治日前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱 调治日及之后的交易日按调治后的转股价钱和收盘价计较。   （十一）回售条目   在本次刊行的可转念公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿 三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转念公司债券持有东谈主有权将 其持有的全部或部分可转念公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司，当期应计利息的计较方式参见“（十）赎回条目”的相关内容。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而增加的股本）、配股以及 派发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的交易日按调治前的转股价钱和 收盘价钱计较，在调治后的交易日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出 现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价钱调治之后的第一 个交易日起从头计较。   本次刊行的可转念公司债券终末两个计息年度，可转念公司债券持有东谈主在每 年回售条件初次自满后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次自满回售条 件而可转念公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的，该计息年度不成再利用回售权，可转念公司债券持有东谈主不成屡次利用部分回 售权。   若公司本次刊行的可转念公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书 说明书中的承诺情况比拟出现重要变化，且凭据中国证监会或上海证券交易所的 相关轨则被视作改变召募资金用途或被认定为改变召募资金用途的，可转念公司 债券持有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有的全部 或部分可转念公司债券的权利。可转念公司债券持有东谈主在附加回售条件自满后， 不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内空幻施 回售的，不应再利用附加回售权。当期应计利息的计较方式参见“（十）赎回条 款”的相关内容。   （十二）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转念公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归赵未偿还 的可转念公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可转念公司债券持有东谈主按持有的可转念公司债券票面总金额自可 转念公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转念公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转念公司债券票面总金额；   i：指可转念公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可转念公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可转念公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转念公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺展期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转念成公司股票的可转念公司债券，公司不再向其 安集微电子科技（上海）股份有限公司                          召募说明书 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转念公司债券持有东谈主所获取利息收入的应付税项由持有东谈主承担。 四、本次刊行的相关机构   （一）刊行东谈主 称号：            安集微电子科技（上海）股份有限公司 法定代表东谈主：         Shumin Wang                上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－ 住所： 董事会布告          杨逊 接洽电话：          021-20693201 传真号码：          021-50801110   （二）保荐东谈主、主承销商、受托经管东谈主 称号：            申万宏源证券承销保荐有限职责公司 法定代表东谈主：         王明希                新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 住所：                大厦 20 楼 2004 室 保荐代表东谈主：         康杰、包建祥 容颜协办东谈主：         张晟宇 容颜组其他成员：       周毅、刘德法、刘希、袁圣杰 电话：            021-33389725 传真：            021-33389700   （三）讼师事务所 称号：            上海市锦天城讼师事务所 机构负责东谈主：         沈国权 住所：            上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 承办讼师：          胡家军、严杰、彭想佳 电话：            021-20511000 传真：            021-20511999   （四）司帐师事务所 称号：            毕马威华振司帐师事务所（很是普通结伴） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募说明书 机构负责东谈主：         邹俊 住所：            北京市东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 承办注册司帐师：       徐海峰、黄晓冬、杨洁 电话：            010-85085000 传真：            010-85185111   （五）央求上市的证券交易所 称号：            上海证券交易所 住所：            上海市浦东南路 528 号证券大厦 电话：            021-68808888 传真：            021-68804868   （六）资信评级机构 称号：            连系资信评估股份有限公司 法定代表东谈主：         王少波 住所：            北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 承办评级师：         王佳晨子、王玥 电话：            010-85679696 传真：            010-85679228   （七）保荐东谈主（主承销商）收款银行 开户银行：          中国工商银行股份有限公司北京金树街支行 户名：            申万宏源证券承销保荐有限职责公司 账号：            0200291409200028601   （八）登记结算公司 称号：            中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 住所：            上海市浦东新区杨高南路 188 号 电话：            021-68670204 传真：            021-68670204 五、刊行东谈主与本次刊行相关中介机构的关系   甘休本召募说明书签署日，刊行东谈主与本次刊行相关的保荐东谈主、承销机构、证 券服务机构过甚负责东谈主、高级经管东谈主员、承办东谈主员之间不存在顺利或蜿蜒的股权 安集微电子科技（上海）股份有限公司        召募说明书 关系或其他权益关系。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募说明书                 第三节     风险因素 一、与刊行东谈主相关的风险   （一）工夫风险   公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，对于居品工夫创新要求 较高。鄙人游居品握住建议更高工夫要求的前提下，对上游缺欠半导体材料的要 求也在握住提高，公司需要对客户需求进行接续追踪研究并开发自满客户需求的 居品。如果公司畴昔不成准确地把执工夫发展趋势，在居品开发宗旨的政策决策 上出现诞妄，或者未能实时进行居品升级和新工夫的运用，将使得公司居品开发 的凯旋率受到影响，接续多量的研发参加成本无法回收，进而对公司运筹帷幄酿成不 利影响。   公司居品工夫壁垒高，研发及产业化需要大都专科布景深厚、实践告戒丰富 的高等次工夫东谈主才。公司中枢工夫涵盖了整个这个词居品配方和工艺历程，中枢工夫东谈主 员对公司接续科技创新及客户工夫营救服务至关重要。天然公司通过央求专利或 者工夫玄妙等阵势对中枢工夫赐与保护，但仍存在中枢工夫失密的风险。跟着行 业内东谈主才竞争日趋热烈，如果公司的薪酬轨制、激励机制不成接续保留和诱骗优 秀东谈主才，可能会导致公司的中枢工夫东谈主员流失，进而对公司的中枢竞争力和业务 发展产生不利影响。   （二）运筹帷幄风险 的销售额占当期销售总额的百分比分别为 84.45%、82.47%、80.49%和 75.81%。 公司销售较为聚拢的主要原因系国表里集成电路制造行业自身聚拢度较高、公司 居品定位当先工夫的性情和“原土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司 主要客户均为国表里当先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者 主要客户因各式原因大幅减少对公司的采购量或者要求大幅下调居品价钱，公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募说明书 的运筹帷幄事迹可能出现下落。   咫尺公司坐蓐所需的部分主要原材料采购开首以入口为主。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司上前五名供应商共计的采购额占当期采 购总额的百分比分别为 51.27%、52.81%、47.09%和 46.75%，采购相对聚拢。如 果公司主要供应商的供货条目发生重要调治或者停产、托付才气下落、供应中断 等，或者相差口政策出现重要变化，或者出现国际贸易摩擦，或者原材料采购国 采用出口管制，或者公司主要原材料价钱受商场影响出现上升，将可能对公司原 材料供应的舒适性、实时性和价钱产生不利影响，从而对公司的运筹帷幄事迹酿成不 利影响。   此外，公司主要从上游基础化工或详尽化工行业采购原材料，跟着环保政策 趋严，供应趋紧，原材料价钱可能存在高涨的风险。   公司主要居品的坐蓐过程为配方型复配工艺，以复配、夹杂、过滤等工艺为 主，坐蓐关节不存在高危急、重混浊的情况。天然公司严格慑服安全坐蓐方面的 法律律例要求，并针对坐蓐过程中少许“三废”排放采用了相应的防治措施，但 如果公司在坐蓐运筹帷幄过程中因操作不当、开导故障或其他偶发因素而酿成安全生 产事故，或者发生因环保设施故障、混浊物外泄等原因导致的环保事故，将对公 司的坐蓐运筹帷幄产生不利影响。   （三）财务风险 格、居品结构、原材料成本及汇率等因素的变化较为明锐，如果畴昔行业竞争加 剧等导致居品价钱下落、居品结构发生不利变动，或者原材料采购价钱高涨、公 司未能有用限度成本，或者汇率发生不利变动，均可能导致公司轮廓毛利率下落， 从而影响公司的盈利才气及事迹表现。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募说明书 的主要客户收入占比分别为 78.17%、73.38%、68.32%和 63.34%。公司凭据客户 需求将货品发往客户指定的仓库时，从库存商品转入发出商品。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司发出商品账面余额分别为 3，626.81 万元、 商品的经管机制和看守、灭失等风险承担机制，但若两边对看守职责的界定不一 致或者遇不可抗力导致的风险，公司发出商品濒临减值的风险。 为 3，304.56 万元、5，694.93 万元、6，351.14 万元和 4，829.38 万元，占利润总额的 比例分别为 25.02%、16.79%、14.42%和 19.31%。如果国度相关高新工夫企业等 税收优惠的法律、律例、政策发生重要调治，或者由于公司畴昔不成接续取得国 家高新工夫企业经历等原因而无法获取税收优惠，将对公司运筹帷幄事迹酿成不利影 响。 府补助（包括升值税加计扣除）分别为 2，647.34 万元、1，190.79 万元、10，430.16 万元和 1，870.36 万元，占利润总额的比例分别为 20.05%、3.51%、23.68%和 7.48%。 如果畴昔政府部门对相关产业的政策营救力度松开，或者其他补助政策发生不利 变化，公司取得的政府补助将会减少，进而对公司的运筹帷幄事迹产生不利影响。      （四）控股股东限度及无践诺限度东谈主的风险    甘休 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东 Anji Cayman 顺利持有公司 30.92% 的股份。本次刊行后，Anji Cayman 仍处于控股地位。如果 Anji Cayman 利用其 控股地位，对公司的东谈主事任免、运筹帷幄决策等施加重要影响，可能会损害公司过甚 他股东的利益，使公司濒临大股东限度的风险。    由于公司无践诺限度东谈主，存在决策效率较低的风险。此外，由于公司无践诺 限度东谈主，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司或公司控股股东被收购会导 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募说明书 致公司限度权发生变化，可能会对公司业务发展宗旨和运筹帷幄经管产生不利影响， 进而影响公司的运筹帷幄事迹。 二、与行业相关的风险    （一）半导体行业周期变化风险    咫尺公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于下贱消费电 子、计较机、通讯、汽车、物联网等末端应用领域需求的接续增长，全球半导体 独特是集成电路产业完好意思了快速发展。连年来，全球环球卫滋事件、高通胀以及 局部地区冲突等因素给宏不雅经济带来负面影响，加上智高东谈主机、个东谈主电脑等消费 性电子商场需求薄弱，导致全球半导体产业进入阶段性增速放缓阶段，并于 2022 年第二季度首先进入本轮下行周期。凭据 WSTS 统计及预测，2023 年全球半导 体商场界限受通胀加重、末端商场需求疲软等负面因素影响下落 8.2%，预计 2024 年和 2025 年同比增幅分别为 16.0%和 12.5%。由于全球半导体行业景气周期与 宏不雅经济、下贱末端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，如果畴昔半导 体行业复苏不足预期或者商场需求因宏不雅经济或行业环境等原因出现下滑，将对 公司运筹帷幄事迹产生不利影响。    （二）汇率波动风险    公司销售商品、入口原材料中使用好意思元结算的比例较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，受东谈主民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损 益的金额分别为 580.71 万元、-3，171.68 万元、-780.72 万元和-568.29 万元。跟着 坐蓐、销售界限的扩大，公司外汇结算量将连接增大。如果结算汇率短期内波动 较大，公司境外原材料采购价钱和居品销售价钱仍将直领受到影响，进而可能对 运筹帷幄事迹酿成不利影响。    （三）全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力风险    现时全球经济处于周期性波动当中，叠加全球政事环境不舒适等因素的影响， 尚未出现经济全面复苏的趋势，濒临下滑的可能。跟着全球主要经济体经济增速 放缓，贸易保护主义及国际贸易摩擦的风险仍将存在。如果国际贸易摩擦、地缘 政事矛盾加重，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下搭客户需求或者 订单量产生不利波动，进而影响公司事迹。此外，如果发生天然灾害、来去或其 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书 他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、下贱商场及公司运筹帷幄事迹酿成 影响。 三、其他风险   （一）召募资金投资容颜相关风险   公司本次募投容颜成立内容既包括普及刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等现存 居品品类坐蓐界限，又包括向刻蚀液、电镀液及添加剂等居品品类横向拓宽并向 纳米磨料、电子级添加剂等上游缺欠原材料领域纵向蔓延，还包括通过自动化信 息化成立和研发开导购置进一步普及公司坐蓐制造和工夫研发水平。如果本次募 投容颜建成后界限化坐蓐的居品品质不足预期，无法凯旋通过下搭客户考据或者 考据通事后具体订单界限受下搭客户相应工艺产能及产量等因素影响未达预期， 将影响本次募投居品的销售，进而对募投容颜效益完好意思带来不利影响，公司存在 召募资金投资容颜无法完好意思预期收益、公司利润水平下落的风险。   此外，本次召募资金到位后，公司将同期实施多个募投容颜，对公司的经管 才气、工夫实力、东谈主员储备、资源配置、商场拓展和法律及财务风险经管等各方 面才气建议了更高的要求，若公司在经管、工夫、东谈主员或资源等方面够不上募投 容颜实施要求或出现不利变化，则募投容颜存在不成按原定运筹帷幄实施完成的风险。   公司居品研发考据门槛高，从研发立项到完好意思量产销售需要经过较长的周期， 而完好意思量产销售后具体居品的销售增长情况受下搭客户相应工艺产能及产量影 响。公司本次募投容颜新增居品产能主要凭据下搭客户产线需求及畴昔增长情况 合理遐想，新增缺欠原材料产能主要凭据公司坐蓐居品对应原材料私用量合理规 划。如果募投容颜投产后，公司下搭客户需求发生不利变化，可能导致公司无法 有用开拓商场以消化募投容颜新增产能，进而导致募投容颜无法完好意思预期收益。   本次召募资金拟投资容颜建成后，公司固定钞票将显贵增加，导致折旧用度 相应增加。如果行业环境或商场需求环境发生重要不利变化，召募资金投资容颜 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募说明书 无法完好意思预期收益，则公司存在因固定钞票折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。      （二）本次可转债刊行的相关风险 风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转念公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当合乎科创板股票投资者妥贴性经管要求。如可转债持有东谈主 不合乎科创板股票投资者妥贴性经管要求的，可转债持有东谈主将不成将其所持的可 转债转念为公司股票。   公司本次刊行可转债成就了赎回条目，包括到期赎回条目和有条件赎回条目， 到期赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）在本次刊行前凭据 刊行时商场情况与保荐机构（主承销商）协商细目，有条件赎回价钱为面值加当 期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不合乎科创板股票投资者妥贴性要求，在所 持可转债濒临赎回的情况下，商酌到其所持可转债不成转念为公司股票，如果公 司按事前商定的赎回条目细目的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成 本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债成就了回售条目，包括有条件回售条目和附加回售条目， 回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东谈主不合乎科创板股票 投资者妥贴性要求，在自满回售条目的前提下，公司可转债持有东谈主要求将其持有 的可转念公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司，公 司将濒临较大可转念公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司坐蓐运筹帷幄或募 投容颜正常实施的风险。   若畴昔公司际遇外部运筹帷幄环境发生重要不利变化、运筹帷幄现象及回款情况远低 于预期或者其他融资渠谈收紧受限等现象，公司的财务现象、资金实力或将恶化， 故而酿成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将濒临部分或全 部本金和利息无法按时足额兑付的风险。 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书   对于投资者而言，公司股票价钱在畴昔呈现不可预期的波动，故而存在转股 期内由于各方面因素的影响导致股票价钱不成达到或者杰出本次可转债转股价 格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若 可转债达到赎回条件且公司利用相关权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转 债的存续期裁汰、畴昔利息收入减少。   对于公司而言，如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东谈主预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 增加公司的财务用度职责和资金压力。   本次刊行可转债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的商场利率险阻 与股票价钱水平受到国际和国内务治经济形势、国民经济总体运行现象、国度货 币政策等诸多不细目因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生不 利变化时，可转债的价值可能会随之相应申斥，进而使投资者遭受损失。   本次可转债刊行后，如债券持有东谈主在转股期首先后的较短期间内将大部分或 全部可转债转念为公司股票，公司股本和净钞票将一定程度的增加，但本次召募 资金从参加到产生收益需要一定的时刻，故可能存在公司利润增长幅度小于总股 本及净钞票增加幅度的情况。本次刊行召募资金到位后，公司存在每股收益及净 钞票收益率下落的风险。   公司在本次可转债刊行中已成就可转债转股价钱向下修正的条目，但畴昔在 触发转股价钱修正条目时，公司董事会可能基于商场因素、公司业务发展情况以 及财务现象等多重因素商酌，不建议转股价钱向下修正决策，或董事会虽建议转 股价钱向下修正决策但决策未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述情 况，存续期内可转债持有东谈主可能濒临转股价钱向下修正条目无法实施的风险。   此外，若公司董事会建议转股价钱向下修正决策并获股东大融会过，但修正 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募说明书 决策中转股价钱向下修正幅度存在不细目性，公司之后股票价钱仍有可能低于修 正后的转股价钱。上述情形仍可能导致投资者持有的可转念公司债券不成实施转 股的风险。   公司向不特定对象刊行可转念公司债券业经连系资信评估股份有限公司评 级，凭据连系资信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份有限 公司向不特定对象刊行可转念公司债券信用评级文书》，本次可转念公司债券信 用等第为 A A-，安集科技主体历久信用等第为 A A-，评级预计为舒适。在本次 债券存续期内，如果公司所处运筹帷幄环境或自身的运筹帷幄现象发生重要不利变化，有 可能会导致刊行东谈主的资信评级与本次债券评级现象出现不利变化，进而使本次债 券投资者的利益受到不利影响。   本次债券为无担保信用债券，无特定的钞票行为担保品，也莫得担保东谈主为本 次债券承担担保职责。如果公司受运筹帷幄环境等因素的影响，运筹帷幄事迹和财务现象 发生不利变化，债券投资者可能濒临因本次刊行的可转债无担保而无法获取对应 担保物补偿的风险。   若本次刊行失败或召募资金无法自满本次募投容颜成立需求，公司将凭据募 集资金投资容颜实施程度的践诺情况通过自有或自筹资金先行参加，在一按期间 内可能酿成公司资金病笃，影响公司正常坐蓐运筹帷幄和本次募投容颜成立程度；若 畴昔公司自身财务现象出现问题或无法实施蜿蜒融资，亦将导致容颜实施存在不 细目性。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募说明书                              第四节      刊行东谈主基本情况  一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况       甘休 2024 年 6 月 30 日，公司股本总额为 128，754，740 股，其中公司前十名  股东持股情况如下表所示：                                                    持有有限售 序                                             持股比                    股东                    股东称号               持股数量（股）      条件股份数 号                                             例（%）                   性质                                                     量（股）      国度集成电路产业投资基金股份有      限公司      上海浦东发展银行股份有限公司－      投资基金      景顺长城基金－中国东谈主寿保障股份      有限公司－分成险－景顺长城基金      国寿股份成长股票型组合单一钞票      经管运筹帷幄（可供出售）                                                                     境内非国                                                                      有法东谈主      中国成立银行股份有限公司－景顺      长城研究精选股票型证券投资基金      宁波银行股份有限公司－景顺长城      资基金      国泰君安证券股份有限公司－国联      型敞开式指数证券投资基金                    共计                   65，167，162      50.61   0     -  二、公司科技创新水平及保持科技创新才气的机制或措施        （一）公司科技创新水平       公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及学问产权为本的高端半导体  材料供应伙伴，恒久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢工夫并  接续专注参加，凯旋莽撞了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能  性湿电子化学品的把持，并在文书期内拓展和强化了电化学千里积领域的工夫平台， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  召募说明书 居品覆盖多种电镀液及添加剂。    公司通过多年接续参加，已领有一系列具有自主学问产权的中枢工夫，纯熟 并平庸应用于公司居品中。甘休 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司领有境表里授 权发明专利 295 项。同期，公司接续加强学问产权经管，依照国度《企业学问产 权经管范例》制订了完善的学问产权经管体系，并通过了国度学问产权经管体系 认证。公司通过完善的学问产权布局保护中枢工夫，接续创新并更新学问产权库， 完好意思居品和工夫的互异化，为公司开发新址品和开拓新业务创造了成心条件。    畴昔，公司将凭借在高端半导体材料领域积蓄的贵重告戒接续深耕，依托已 有的先进工夫平台和东谈主才团队为客户提供高附加值的居品和服务。    公司接续参增多量的资金、东谈主力等研发资源，将要点聚焦在居品创新上，以 自满下贱集成电路制造和先进封装行业全球当先客户的顶端居品应用，已成为国 内高端半导体材料行业领域的当先供应商。最近三年一期，公司研发用度分别为 年一期累计营业收入的比例为 18.31%，研发参加接续保持在较高水平。    公司竭力于为集成电路产业提供以创新驱动的、高性能并具成本上风的居品 和工夫处罚决策，从处罚决策遐想、居品研发、测试认证、供应保障、物发配套、 工夫营救等方面入辖下手，提供全生命周期、全价值链的一站式服务。收成于有竞争 力的买卖模式，公司居品研发效率高且具有针对性。公司利用在化学配方、材料 科学等领域的专长，接续研发创新址品或改进居品以自满下贱工夫先进客户的需 求，将客户濒临的具体挑战逶迤成现实的居品和可行的工艺处罚决策。    通过多年的集成电路制造及先进封装领域的研发实践，公司组建了一批高素 质的中枢经管团队和专科化的中枢工夫团队。最近三年末，公司研发东谈主员数量分 别为 145 东谈主、180 东谈主、236 东谈主、264 东谈主，占职工总额的比重分别为 43.81%、45.69%、 家组成，在化学、材料化学、材料工程等专科领域有着长达几十年的研究告戒， 并在半导体材料行业深耕积蓄了数十年的丰富告戒和先进工夫。公司中枢经管团 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募说明书 队也在政策遐想、行业发展、东谈主才培养、团队成立、销售与商场、跨国公司经管 等方面领有丰富告戒。公司经管团队在半导体材料及相关行业的丰富告戒为公司 的业务发展带来了全球先进乃至当先的视角。公司高教育的职工戎行为相沿竞争 上风提供了保证。   与此同期，公司接续加大后备东谈主才引进和培养，整合上风资源，进一步普及 公司全体轮廓实力。团队界限渐渐扩大的同期，团队才气培养初见成效，公司加 大培训参加，在识别和分析公司东谈主才需求的基础上，针对性地组织表里部培训、 研讨交流会、学问共享会，恒久贯彻了“毕生学习”的理念，构建了结构化、多 元化、体系化的学院式培训，有用普及职工的轮廓教育才气。   （二）保持科技创新才气的机制或措施   公司中枢工夫东谈主员多年在外洋和国内从事集成电路领域化学机械抛光液和 湿电子化学品配方研发、应用工艺开发和开导耗材研究，具有丰富的居品研发和 凯旋买卖化告戒。在经管团队的指挥下，公司饱读吹创新、包容试错，培养了邃密 的研发创新文化，让研发团队深刻相识并融会创新的重要性，建立起了“求新、 求实、追求不凡”的研发理念。   在经管过程中，公司研发中心注重：①团队精神，协调办事。充分调动各部 门工夫大家、一线开发东谈主员和工夫应用团队等各方的积极性，形周详面启动、各 司其职、协同作战、上风互补的机制，快速、高质地地完成任务。②阐扬上风， 快速运作。充分阐扬公司先进的工夫上风，把工夫开刊行为一项政策任务，各部 门负重致远进行办事。③强化评审，保证质地。严格执行研发容颜评审法度和制 度，保证资源的先进性、先导性、针对性、平庸性。   公司服气创新来自于商场实践，衔命商场导向的研发策略。连年来，公司在 限度研发成本的同期，接续、实时推出了合乎商场和客户需求的新址品，保持了 较高的研发效率和工夫居品逶迤率。在商场导向的研发策略下，公司凭据商场和 工夫发展情况安排和调治自身的研发门径。除重要政策工夫布局外，公司不进行 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募说明书 无商场长进的研发参加，从而确保公司研发参加的有用利用和逶迤。   公司的激励机制首先体现公谈的原则，严格按轨制执行并历久对持；其次激 励轨制和绩效考核相勾搭，激勉职工的竞争毅力，使这种外部推能源量逶迤成一 种自我竭力办事的能源，充分阐扬东谈主的潜能；终末是作念到科学性，全面了解职工 的需乞降办事质地，握住地凭据情况的改变制定出相应的政策。公司自成立即推 出了专利创新奖励轨制，对创新央求和授权的专利均给予经济奖励和精神奖励。 三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况   （一）公司组织结构图   公司已凭据《公司法》            《公司规矩》                 《上市公司治理准则》等范例性文献的规 定建立和完善了组织结构。甘休本召募说明书签署日，公司组织结构如下图所示：   （二）对其他企业的重要权益投资情况   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司领有 8 家控股子公司，4 家重要参股公司，公 司重要权益投资情况如下图所示： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募说明书   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司领有 8 家控股子公司，其具体情况如下：   （1）上海安集 企业称号         安集微电子（上海）有限公司 成立日期         2004 年 9 月 2 日 注册老本         12，826.93 万东谈主民币 实收老本         12，826.93 万东谈主民币 刊行东谈主理有的权 益比例 主要业务         半导体材料的研发和工夫营救 主要坐蓐运筹帷幄地      中国(上海)解放贸易试验区碧波路 889 号 1 幢 E 座 E116 室 主要运筹帷幄天禀       《危急化学品运筹帷幄许可证》   据（万元）         26，424.31         19，845.00     15，174.17    4，692.51 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。   （2）台湾安集 企业称号           台湾安集微电子科技有限公司 成立日期           2015 年 9 月 24 日 注册老本           新台币 1，200.00 万元 实收老本           新台币 1，200.00 万元 刊行东谈主理有的权益 比例 主要业务           中国台湾地区及东南亚地区客户服务及工夫营救 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                     召募说明书 主要坐蓐运筹帷幄地            新竹市东区关新路 27 号 11 楼之 2     （万元）                    519.79          443.66        638.88         -83.72 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。    （3）宁波安集 企业称号        宁波安集微电子科技有限公司 成立日期        2017 年 5 月 23 日 注册老本        28，410.00 万东谈主民币 实收老本        27，953.09 万东谈主民币 刊行东谈主理有的 权益比例 主要业务        半导体材料的研发、坐蓐和销售 主要坐蓐运筹帷幄             浙江省宁波市北仑区柴桥街谈青山路 79 号 地 主要运筹帷幄天禀      《危急化学品运筹帷幄许可证》 数据（万元）              44，952.92          10，271.68       8，445.41        1，434.89 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。    （4）宁波安集投资 企业称号               宁波安集股权投资有限公司 成立日期               2021 年 1 月 29 日 注册老本               20，000.00 万东谈主民币 实收老本               17，400.00 万东谈主民币 刊行东谈主理有的权益 比例 主要业务               围绕半导体产业链高下贱进行相关股权投资 主要坐蓐运筹帷幄地            浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0696     （万元）                  20，922.44      19，555.84                -     966.51 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。    （5）北京安集 企业称号               北京安集微电子科技有限公司 成立日期               2021 年 7 月 30 日 注册老本               550.00 万东谈主民币 实收老本               550.00 万东谈主民币 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募说明书 刊行东谈主理有的权益 比例 主要业务          客户服务及工夫营救 主要坐蓐运筹帷幄地       北京市北京经济工夫开发区博兴九路 2 号院 5 号楼 5 层 606     （万元）               79.96         -471.80           -    -337.47 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。      （6）安集电子材料 企业称号          上海安集电子材料有限公司 成立日期          2021 年 12 月 1 日 注册老本          20，000.00 万东谈主民币 实收老本          6，506.00 万东谈主民币 刊行东谈主理有的权益 比例 主要业务          电子专用材料的研发、坐蓐和销售 主要坐蓐运筹帷幄地       上海化学工业区目华路 201 号 1 幢 20 层 2008 室     （万元）             5，019.21        4，991.21          -      -8.55 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。      （7）新加坡安集 企业称号          ANJI MICROELECTRONICS PTE.LTD. 企业编号          202213027E 成立日期          2022 年 4 月 14 日 刊行股本          普通股 10，000 股 刊行东谈主理有的权益               通过宁波安集投资持有 100%的股权 比例 主要业务          围绕半导体产业链高下贱进行境外投资并购 住所            120 ROBINSON ROAD #13-01 SINGAPORE（068913）     （万元）             3，883.25        -203.60           -    -195.87 注：以上财务数据已包含在刊行东谈主合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。      （8）CORDOUAN 企业称号          CORDOUAN TECHNOLOGIES 企业编号          499736924 成立日期          2007 年 9 月 7 日 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                           召募说明书 刊行股本            普通股 9，513 股，优先股 2，500 股 刊行东谈主理有的权益                 通过新加坡安集持有 100%的股权 比例 主要业务            纳米颗粒及纳米材料物理化学表征仪器的研发、制造、销售 住所              Citéde la Photonique Unitec -11 avenue Canteranne 33600 Pessac， France     （万元）                 558.28             88.10            661.63             -86.68 注：CORDOUAN 自 2023 年 2 月起纳入合并财务报表范围；以上财务数据已包含在刊行东谈主 合并财务报表范围内，该合并财务报表已经毕马威审计。      甘休 2024 年 6 月 30 日，公司的重要参股公司为安特纳米、钥熠电子、 SEPPURE 及硅研电子，其主要业务情况如下： 序号     参股公司称号                  持股情况                             主要业务                                                     主要从事 OLED 材料和器件研发、                                                     试产、工艺开发及销售                                                     集成电路 CMP 研磨颗粒的研发、                                                     坐蓐和销售 四、公司控股股东、践诺限度东谈主基本情况和上市以来的变化情况      甘休 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 持有公司 39，810，936 股股份，占公司 股份总额的 30.92%，为公司控股股东，公司无践诺限度东谈主。自上市以来，公司 控股股东及践诺限度东谈主莫得发生变化。      甘休 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 所持公司股份不存在质押、冻结情况， 除顺利限度公司并蜿蜒限度公司控股子公司外，Anji Cayman 不存在顺利或蜿蜒 限度其他公司或企业的情形。Anji Cayman 的基本情况如下： 企业称号            Anji Microelectronics Co. Ltd. 登记文凭编号          CR-137213 成立日期            2004 年 6 月 23 日 刊行股数            76，869，099 股                 Floor 4， Willow House， Cricket Square， P O Box 2804， Grand Cayman 住所                 KY1-1112， Cayman Islands 主要业务、主要钞票       Anji Cayman 为一家投资控股型公司，空幻际从事坐蓐运筹帷幄业务，其 的界限及溜达          主要钞票为持有刊行东谈主股份。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募说明书    （万好意思元）                            1，106.62           1，106.62         11，250.94 注：以上财务数据未经审计。      甘休 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 的股权结构如下： 序号                   股东称号                           持股数额（股）          持股比例（%）                    共计                                  76，869，099           100.00 五、重要承诺过甚履行情况      （一）本次刊行前刊行东谈主及相关东谈主员作出的重要承诺及履行情况      本次刊行前刊行东谈主及相关东谈主员已作出的重要承诺过甚履行情况参见刊行东谈主 已于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）浮现的《安集 微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度文书》之“第六节 重要事项” 之“一、承诺事项履行情况”。甘休本召募说明书签署日，相关主体所作出的公 开承诺履行情况正常，不存在违背承诺的情形。      （二）与本次刊行相关的承诺事项      凭据《国务院办公厅对于进一步加强老本商场中小投资者正当权益保护办事 的观点》    （国办发2013110 号）、                    《国务院对于进一步促进老本商场健康发展的若 干观点》（国发201417 号）和中国证监会《对于首发及再融资、重要钞票重组 摊薄即期申诉相关事项的指导观点》（证监会公告201531 号）等法律、律例、 范例性文献的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次刊行对即期申诉摊薄的 影响进行了分析并建议了具体的填补申诉措施，相关主体对填补申诉措施或然切 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书 实履行作出了承诺，具体情况如下：   凭据相关法律、律例和范例性文献的要求，为确保公司本次向不特定对象发 行可转念公司债券摊薄即期申诉采用的填补申诉措施或然得到切实履行，公司控 股股东作出承诺如下：   “（1）本公司承诺不越权打扰上市公司运筹帷幄经管行径，不会侵占公司利益；   （2）自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券实施 完了前，若证券监管部门作出对于填补申诉措施过甚承诺的其他新监管轨则的， 且上述承诺不成自满证券监管部门该等轨则时，本公司承诺届时将按照证券监管 部门的最新轨则出具补充承诺；   （3）本公司承诺切实履行公司制定的相关填补申诉措施以及本公司对此作 出的任何相关填补申诉措施的承诺，若本公司违背该等承诺并给公司或者投资者 酿成损失的，本公司快乐照章承担相应的法律职责。”   凭据相关法律、律例和范例性文献的要求，为确保公司本次向不特定对象发 行可转念公司债券摊薄即期申诉采用的填补申诉措施或然得到切实履行，公司董 事、高级经管东谈主员作出承诺如下：   “（1）本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也 不采用其他方式损害公司利益；   （2）本东谈主承诺对本东谈主的职务消费行动进行约束；   （3）本东谈主承诺不动用公司钞票从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行径；   （4）本东谈主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩；   （5）若公司畴昔实施新的股权激励运筹帷幄，承诺拟公布的股权激励决策的行 权条件与公司填补申诉措施的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日后至本次不特定对象刊行可转念公司债券实施完了前， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募说明书 若证券监管部门作出对于填补申诉措施过甚承诺的其他新的监管轨则的，且上述 承诺不成自满证券监管部门该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照证券监管部门的最 新轨则出具补充承诺；     （7）本东谈主承诺切实履行公司制定的相关填补申诉措施以及本东谈主对此作出的 任何相关填补申诉措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损 失的，本东谈主快乐照章承担对公司或者投资者的相应法律职责。” 六、公司董事、监事、高级经管东谈主员及中枢工夫东谈主员      （一）董事、监事、高级经管东谈主员及中枢工夫东谈主员的基本情况     甘休本召募说明书签署日，公司现任董事、监事、高级经管东谈主员及中枢工夫 东谈主员如下：     姓名             职务       性别         任期肇端日          任期阻隔日  Shumin Wang     董事长/中枢工夫                             女         2017年6月27日     2026年5月21日   （王淑敏）             东谈主员 Chris Chang Yu                    董事       男         2017年6月27日     2026年5月21日    （俞昌）     杨磊             董事       男         2017年6月27日     2026年5月21日  Zhang Ming                           2023年5月22日/                  董事、总司理     男                        2026年5月21日   （张明）                                2024年4月15日    井光利            寥寂董事      男         2023年5月22日     2026年5月21日 Tian-Shen Tang                   寥寂董事      男         2023年5月22日     2026年5月21日  （汤天申）     李宇            寥寂董事      男         2023年5月22日     2026年5月21日     高琦             监事       男         2020年5月12日     2026年5月21日    陈智斌             监事       男         2017年6月27日     2026年5月21日                  监事会主席、职工     冯倩                      女         2020年5月12日     2026年5月21日                    代表监事 Yuchun Wang      副总司理/中枢技                             男         2017年6月27日     2026年5月21日 （王雨春）               术东谈主员                  董事/副总司理兼             2023年12月28日/     杨逊                      女                        2026年5月21日                   董事会布告                2017年6月27日     刘荣            财务总监      男         2024年4月15日     2026年5月21日    荆建芬           中枢工夫东谈主员     女              -             -    彭洪修           中枢工夫东谈主员     男              -             -    王徐承           中枢工夫东谈主员     男              -             - Shoutian Li（李                  中枢工夫东谈主员     男              -             -    守田） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募说明书    Shumin Wang（王淑敏）女士，1964 年降生，好意思国莱斯大学材料化学专科 博士学历，好意思国西北大学凯洛格商学院 EMBA，入选“上海领军东谈主才”、“上 海市优秀学科带头东谈主”。历任好意思国莱斯大学材料化学博士后，好意思国休斯顿大学材 料化学博士后，好意思国 IBM 公司研发总部研究员，Cabot Microelectronics 科学家、 容颜司理、亚洲工夫总监。2004 年 9 月于今历任上海安集首席执行官、董事、 董事长、执行董事兼总司理；2004 年 11 月于今任 Anji Cayman 董事；2006 年 2 月至 2017 年 6 月历任安集有限董事、董事长、董事长兼总司理；2015 年 8 月至 今任台湾安集董事；2017 年 5 月于今任宁波安集执行董事兼总司理；2021 年 1 月于今任宁波安集投资执行董事兼司理；2021 年 7 月于今任北京安集执行董事 兼司理；2021 年 12 月于今任安集电子材料执行董事；2022 年 4 月于今任新加坡 安集董事；2017 年 6 月至 2024 年 4 月任公司总司理；2017 年 6 月于今任公司董 事长。    Chris Chang Yu（俞昌）先生，1958 年降生，宾夕法尼亚州立大学物理专 业博士学历。历任 Micron Technologies 高级工程师，Motorola Corporation 高级工 程师，Rockwell International 研发小组组长，行为 Cabot Microelectronics 独创团 队，任职研发司理、研发副总，中芯国际集成电路制造有限公司研发处处长。2010 年 3 月至 2022 年 4 月任安派科生物医学科技有限公司董事长兼首席执行官。现 任安派科生物医学科技有限公司中国多家子公司执行董事。2004 年 6 月于今任 Anji Cayman 董事；2004 年 9 月至 2015 年 12 月历任上海安集董事长、董事；2006 年 2 月至 2017 年 6 月历任安集有限董事长兼总裁、董事兼总裁、董事。2017 年    Zhang Ming（张明）先生，1966 年降生，好意思国德克萨斯大学阿灵顿分校 EMBA， 硕士研究生学历，历任佛山鸿基薄膜有限公司工艺工程师、比利时巴可公司区域 销售司理、好意思国科视数字系统公司总司理、英国豪放集团中国区总裁、英国圭臬 协会大中华区董事总司理、欧陆科技集团中国区董事总司理。2021 年 5 月至 2023 年 7 月任山东安特纳米材料有限公司董事；2022 年 12 月于今任 SEPPURE 董事； 年 12 月起至 2024 年 4 月担任公司副总司理；2021 年 3 月起至 2024 年 4 月担任 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募说明书 公司财务总监；2023 年 5 月于今任公司董事；2024 年 4 月于今任公司总司理。    杨磊先生，1974 年降生，好意思国威斯康星大学麦迪逊分校化学专科博士学历。 历任麦肯锡经管商酌公司全球副董事，VantagePoint Venture Partners 董事，2009 年 1 月至 2021 年 12 月任极地曙光创业投资经管（北京）有限公司执行董事兼总 司理。2011 年 5 月至 2015 年 12 月任上海安集董事；2011 年 5 月至 2017 年 6 月 任安集有限董事；2011 年 6 月于今任 Anji Cayman 董事。2017 年 6 月于今任公 司董事。    杨逊女士，1978 年降生，中国东谈主民大学劳动经济学专科在职研究生学历。 历任上海联创投资–好意思国由尔相差口（上海）有限公司总司理助理及东谈主事驾御， 斯宾菲德精密仪容（上海）有限公司东谈主力资源及行政部司理。2004 年 7 月于今 历任上海安集办公室司理、行政东谈主事总监、常务副总裁；2015 年 12 月于今任宁 波安续企业经管结伴企业（有限结伴）执行事务结伴东谈主；2021 年 9 月于今任上 海钥熠电子科技有限公司董事；2022 年 4 月于今任新加坡安集董事。2017 年 6 月至 2021 年 3 月担任公司财务总监。2017 年 6 月于今担任公司副总司理、董事 会布告，2023 年 12 月于今任公司董事。    井光利先生，1962 年降生，中央党校经济学研究生学历，正高级司帐师。 历任天津文化用品采供供销站科长，天津一商集团财务部副部长、财务部部长、 副总司理和总司理。2022 年 5 月退休。2023 年 5 月于今任公司寥寂董事。    Tian-Shen Tang（汤天申）先生，1957 年降生，好意思国德克萨斯农工大学电子 工程博士学历。历任好意思国德克萨斯农工大学金斯维尔分校助理说明、终身职副教 授，Lanstar 首席工程师，Intel 资深遐想司理，Penstar 首席工夫官，华虹 NEC 副 总裁，中芯国际商务发展副总裁、遐想服务资深副总裁、执行副总裁，Solantro 总裁兼首席执行官，广东跃昉科技有限公司首席执行官。现任绍兴中芯集成电路 制造股份有限公司董事。2023 年 5 月于今任公司寥寂董事。    李宇先生，1979 年降生，中国社会科学院民商法学博士，现任上海财经大 学法学院说明，博士生导师。2023 年 5 月于今任公司寥寂董事。    高琦先生，1963 年降生，上海财经大学工业经济本科学历。历任招商局蛇 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募说明书 口港务公司运筹帷幄部职员，招商银行信贷部助理，海南赛格国际信托投资公司副总 司理，海南阳光旅业发展有限公司副董事长，上海华衡实业有限公司董事长，海 南五洲旅游股份有限公司总司理，现任上海瀛洲三岛投资有限公司副总司理。      陈智斌先生，1984 年降生，北京大学生命科学和经济学本科学历。历任摩 根大通银行新加坡分行投资银行部司理，北京清石华山老本投资商酌有限公司副 总裁，北京清芯华创投资经管有限公司董事总司理。2017 年 6 月于今任公司监 事。      冯倩女士，1991 年降生，上海政法学院法学本科学历。曾任上海力盛赛车 文化股份有限公司证券事务代表。2019 年 5 月于今任公司证券事务代表。2020 年 5 月于今任公司监事会主席、职工代表监事。      Zhang Ming（张明）先生，简历详见前述董事部分。      Yuchun Wang（王雨春）先生，1963 年降生，加州大学伯克利分校材料工 程专科博士学历。历任 Applied Materials 工程师，NuTool 工夫司理，Cabot Microelectronics 工夫大家、容颜负责东谈主，Applied Materials 全球居品司理、资深 工夫司理。2011 年 3 月至 2017 年 6 月任安集有限副总裁。2017 年 6 月于今任公 司副总司理。      杨逊女士，简历详见前述董事部分。      刘荣先生，1982 年降生，北京大学财务经管本科学历。历任上海建弘商酌 有限公司容颜司理，炬力集成电路遐想有限公司董事会布告，钜泉光电科技（上 海）股份有限公司财务总监兼董事会布告。2023 年 7 月于今任山东安特纳米材 料有限公司董事；2023 年 8 月于今任河北硅研电子材料有限公司董事；2022 年      Shumin Wang（王淑敏）女士，简历详见前述董事部分。      Yuchun Wang（王雨春）先生，简历详见前述高级经管东谈主员部分。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                        召募说明书     荆建芬女士，1972 年降生，华东理工大学材料学专科硕士学历，上海市工 程系列集成电路专科高级工程师，入选“张江东谈主才”。历任上海胶带股份有限公 司容颜驾御，上海纳诺微新材料科技有限公司工夫部主任。2005 年 1 月于今历 任上海安集研发工程师、研发司理、研发总监、居品经管总监、资深居品研发总 监和居品经管副总司理。     彭洪修先生，1976 年降生，华东理工大学材料学专科硕士学历，香港大学/ 复旦大学工商经管学（国际课程）硕士学历，上海市工程系列集成电路专科高级 工程师，入选“张江东谈主才”、“上海市后生科技启明星”。历任中芯国际集成电 路制造有限公司资深副工程师、课司理。2005 年 9 月于今历任上海安集资深研 发司理、居品经管总监、资深居品研发总监和居品经管副总司理。     王徐承先生，1978 年降生，复旦大学物理化学专科硕士学历。历任应用材 料（中国）有限公司工艺营救驾御，Innovolight Inc. 现场服务工程师。2011 年 9 月至 2017 年 6 月任安集有限居品司理、质地总监；2017 年 6 月于今任公司质地 总监、资深坐蓐运营总监和坐蓐运营副总司理。     Shoutian Li（李守田）先生，1966 年降生，弗吉尼亚联邦大学化学专科博 士学历。历任 Ethyl Petroleum Additives 研究员，Cabot Microelectronics 研究员， Lapmaster-Wolters 研究员。2016 年 8 月至 2017 年 6 月任安集有限高级居品研发 司理；2017 年 6 月于今任公司高级居品研发司理、资深居品开发司理、主任研 究员和研发副总监。     （二）董事、监事、高级经管东谈主员及中枢工夫东谈主员的薪酬情况 酬情况如下：     姓名                职务                                        （万元）            获取报答  Shumin Wang                  董事长、中枢工夫东谈主员                 268.29      否   （王淑敏） Chris Chang Yu                       董事                         -      是    （俞昌）     杨磊                董事                         -      是    井光利              寥寂董事                      5.83      否 Tian-Shen Tang                     寥寂董事                      5.83      否  （汤天申）        安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募说明书               姓名                        职务                                                          （万元）            获取报答               李宇                       寥寂董事                   5.83        否               高琦                        监事                         -      是              陈智斌                        监事                         -      是               冯倩            监事会主席、职工代表监事                     40.53        否             Zhang Ming                                    董事、总司理                   231.60        否              （张明）            Yuchun Wang                              副总司理、中枢工夫东谈主员                    181.44        否            （王雨春）               杨逊           董事、副总司理兼董事会布告                    163.60        否               刘荣                       财务总监                        -      否              荆建芬                   中枢工夫东谈主员                   108.10        否              彭洪修                   中枢工夫东谈主员                   117.60        否              王徐承                   中枢工夫东谈主员                   112.16        否         Shoutian Li                       中枢工夫东谈主员                 114.65        否         （李守田）        注：1、上述东谈主员薪酬不含股份支付；              （三）董事、监事、高级经管东谈主员及中枢工夫东谈主员的对外兼职情况              甘休本召募说明书签署日，公司董事、监事、高级经管东谈主员、中枢工夫东谈主员        的主要兼职情况如下：              现任公司                                                             兼职单元与公   姓名                                    兼职单元                    兼职职务               职务                                                              司的关联关系                          Anji Cayman                       董事                 关联方                          RUYI Holdings Inc.                董事                 关联方                          Anjoin Company Limited            董事                 关联方                          上海安集                              执行董事兼总司理           全资子公司  Shumin 董事长/核            台湾安集                              董事                 全资子公司   Wang   心工夫 （王淑敏）    东谈主员              宁波安集                              执行董事兼总司理           全资子公司                          宁波安集投资                            执行董事、司理            全资子公司                          北京安集                              执行董事、司理            全资子公司                          新加坡安集                             董事                 全资子公司                          安集电子材料                            执行董事               全资子公司   Chris                  Anji Cayman                       董事                 关联方 Chang Yu       董事 （俞昌）                     CRS Holdings Inc.                 董事                 关联方      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募说明书        现任公司                                                       兼职单元与公 姓名                            兼职单元                       兼职职务         职务                                                        司的关联关系               昌和生物医学科技（扬州）有限公司                      董事长          关联方               昌微系统科技（上海）有限公司                        董事长          关联方               安派科生物医学科技（上海）有限公司                     执行董事         关联方               安派科生物医学科技（丽水）有限公司                     董事长          关联方               丽水安派科医学锻真金不怕火整个限公司                        执行董事         关联方               世济（海南）医学工夫有限公司                        执行董事         关联方               安纳迪生命科技（浙江）有限公司                       总司理兼执行董事     关联方               安湃（上海）健康经管商酌有限公司                      执行董事         关联方               上海慕清安派科健康科技有限公司                       执行董事         关联方               嘉兴昌芯企业经管结伴企业（有限结伴）                    执行事务结伴东谈主      关联方               嘉兴宁贝卡企业经管结伴企业                                                     执行事务结伴东谈主      关联方               （有限结伴）               宁卡赛科技（上海）有限公司                         董事长          关联方               Advanced Life Therapeutics Co.，Ltd.   董事长          关联方               新视线生物医学科技有限公司                         董事长          关联方               NEW LIGHTENING BIO-MEDICAL                                                     董事长          关联方               SCIENCE PTE. LTD.               Anji Cayman                           董事           关联方               苏州诺菲纳米科技有限公司                          董事           关联方               北京爱特曼智能工夫有限公司                         董事           关联方               上海指南工业遐想有限公司                          董事           关联方               合肥联睿微电子科技有限公司                         董事           关联方               苏州登临科技有限公司                            董事           关联方               深圳市优点智联科技有限公司                         董事           关联方               深圳市优点科技有限公司                           董事           关联方 杨磊      董事    珠海亿智电子科技有限公司                          董事           关联方               圆融光电科技股份有限公司                          董事           关联方               苏州汉朗光电有限公司                            董事           关联方               北京易好意思新创科技有限公司                          董事           关联方               易好意思芯光（北京）科技有限公司                        董事           关联方               北京太时芯光科技有限公司                          董事           关联方               上海东锐风电工夫有限公司                          董事           关联方               汉朗收集信息科技（北京）有限公司                      董事           关联方               上海箔梧能源有限公司                            董事           关联方        安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募说明书             现任公司                                     兼职单元与公   姓名                       兼职单元             兼职职务              职务                                      司的关联关系                    南昌易好意思光电科技有限公司        董事           关联方                    苏州爱特曼智能工夫有限公司       董事           关联方                    深圳市必拓电子股份有限公司       董事           关联方                    合肥泊吾光能科技有限公司        董事           关联方                    通用微（嘉兴）电子科技有限公司     董事           关联方                    芯朴科技（上海）有限公司        董事           关联方                    北京易好意思创研科技有限公司        董事           关联方                    挚感（苏州）光子科技有限公司      董事           关联方                    重庆希微科技有限公司          董事           关联方                    昕原半导体（上海）有限公司       董事           关联方                    上海粒子畴昔私募基金经管有限公司    董事、总司理       关联方                    上海泊屿新能源科技有限公司       董事           关联方                    苏州天瑞石创业投资结伴企业（有限结伴） 执行事务结伴东谈主      关联方                    马鞍山太时芯光科技有限公司       监事           非关联方                    深圳市优博末端科技有限公司       监事           非关联方                    深圳谦升电子商务有限公司        监事           非关联方                    云英谷科技股份有限公司         董事           关联方                    重庆汉朗精工科技有限公司        董事           关联方                    中科创达软件股份有限公司        寥寂董事         关联方                    安徽景烁智能科技有限公司        董事           关联方                    绍兴中芯集成电路制造股份有限公司    董事           非关联方                    芯煜聚诚（杭州）半导体有限公司     执行董事、总司理     关联方                    浙江省半导体行业协会          副理事长         非关联方                    墨芯东谈主工智能科技（深圳）有限公司    董事           非关联方 Tian-Shen   Tang      寥寂董事   功芯半导体（上海）有限公司       执行董事         关联方 （汤天申）              上海天昕实业有限公司          执行董事         关联方                    芯火（浙江）半导体科技有限公司     董事           非关联方                                        执行事务结伴东谈主兼                    上海功昕企业经管中心（有限结伴）                 关联方                                        董事                    山东芯元微电子有限公司         监事           非关联方   李宇        寥寂董事   上海财经大学法学院           说明，博士生导师     非关联方                    上海大则收集科技有限公司        董事           关联方   高琦         监事                    上海瀛洲三岛投资有限公司        副总司理         关联方       安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募说明书            现任公司                                              兼职单元与公  姓名                              兼职单元               兼职职务             职务                                               司的关联关系                       北京华创安集投资经管有限公司           执行董事、司理       关联方                                                执行事务结伴东谈主委                       北京屹华图芯科技结伴企业（有限结伴）                     关联方                                                派代表                       北京博融想比科科技有限公司            董事长、司理        关联方                       深圳市捷视飞通科技股份有限公司          董事            关联方                       江苏钜芯集成电路工夫股份有限公司         董事            关联方                       厦门想泰克智能科技股份有限公司          董事            关联方                       豪威触控泄露科技（绍兴）有限公司         监事            非关联方 陈智斌          监事                       江西江南新材料科技股份有限公司          董事            关联方                       元禾璞华同芯（苏州)经管有限公司         结伴东谈主           非关联方                       元禾璞华（苏州）资管有限公司           结伴东谈主           非关联方                       基石酷联微电子工夫（北京）有限公司        董事            关联方                       新想考电机有限公司                董事            关联方                       海南璞工私募基金经管有限公司           执行董事兼总司理      关联方                       上海韦尔半导体股份有限公司            董事            关联方                       新加坡安集                    董事            全资子公司  Zhang            董事、总  Ming                 SEPPURE                  董事            关联方             司理 （张明）                       CORDOUAN                 总裁            全资子公司                       安续投资                     执行事务结伴东谈主       关联方           董事、副           总司理兼        钥熠电子                     董事            关联方  杨逊           董事会秘        上海安集                     常务副总裁         全资子公司           书                       新加坡安集                    董事            全资子公司                       硅研电子                     董事            联营企业  刘荣       财务总监                       安特纳米                     董事            联营企业            （四）董事、监事、高级经管东谈主员、中枢工夫东谈主员持有刊行东谈主股份的情况            甘休 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级经管东谈主员、中枢工夫东谈主员直       接及蜿蜒持有刊行东谈主股份的情况如下：                                              顺利持有本公司     蜿蜒持有本公司              姓名                  现任公司职务                                               的权益比例       的权益比例           Shumin Wang                              董事长、中枢工夫东谈主员              -       8.87%            （王淑敏）          Chris Chang Yu                                    董事                -       2.03%             （俞昌）              杨磊                    董事                -           - 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募说明书                                       顺利持有本公司      蜿蜒持有本公司      姓名               现任公司职务                                        的权益比例        的权益比例     井光利                寥寂董事                    -              -  Tian-Shen Tang                        寥寂董事                    -              -   （汤天申）      李宇                寥寂董事                    -              -      高琦                 监事                     -              -     陈智斌                 监事                     -              -      冯倩           监事会主席、职工代表监事                 -              -   Zhang Ming                       董事、总司理               0.05%              -    （张明）  Yuchun Wang                    副总司理、中枢工夫东谈主员             0.04%          0.12%   （王雨春）      杨逊           董事、副总司理兼董事会布告            0.04%          0.40%      刘荣                财务总监                    -              -     荆建芬               中枢工夫东谈主员               0.02%              -     彭洪修               中枢工夫东谈主员               0.03%              -     王徐承               中枢工夫东谈主员               0.02%          0.01%   Shoutian Li                       中枢工夫东谈主员               0.01%              -   （李守田）    （五）董事、监事、高级经管东谈主员及中枢工夫东谈主员文书期内的变动情况    文书期初至本召募说明书签署日，刊行东谈主董事、监事、高级经管东谈主员及中枢 工夫东谈主员变动情况如下：      姓名                             变动情形                   因发展遐想需求，公司里面经管岗亭相应调治，公司副总司理、财务      杨逊           总监兼董事会布告杨逊女士因办事职位调治原因，辞去公司财务总监                   职务，但仍连接担任公司副总司理，兼董事会布告   Zhang Ming      为确保公司财务经管办事的凯旋开展，聘请公司副总司理Zhang Ming    （张明）           （张明）先生为公司财务总监           姓名                  担任的职务                变动情形          陈大同                   董事                   离任 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募说明书        姓名             担任的职务         变动情形        朱沛文             董事            离任        张昊玳             董事           选举、离职   Zhang Ming（张明）       董事            选举        郝一阳             董事            离任        张天西            寥寂董事           离任        李华             寥寂董事           离任        任亦樵            寥寂董事           离任        井光利            寥寂董事           选举 Tian-Shen Tang（汤天申）   寥寂董事           选举        李宇             寥寂董事           选举        杨逊              董事            补选 心工夫东谈主员的变动情况        姓名             担任的职务         变动情形  Shumin Wang（王淑敏）      总司理           离任   Zhang Ming（张明）       总司理           聘请   Zhang Ming（张明）      财务总监           离任        刘荣             财务总监           聘请   （六）公司对董事、高级经管东谈主员过甚他职工的激励情况 八次会议审议通过了《对于公司过甚摘 要的议案》等议案。公司寥寂董事对相关议案发表了寥寂观点。 过甚选录的议案》等议案。   （1）限制性股票的授予情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募说明书 次会议，审议通过了《对于调治 2020 年限制性股票激励运筹帷幄相关事项的议案》 《对于向激励对象初次授予限制性股票的议案》等议案，细目 2020 年 6 月 12 日 为授予日，以 65.25 元/股的授予价钱向 114 名激励对象初次授予 40.84 万股限制 性股票。公司寥寂董事对相关事项发表了寥寂观点。这次激励运筹帷幄初次授予的限 制性股票在各激励对象间的分拨情况如下表所示：                             获授限制性股  占授予限制性        占授予时股    姓名              职务                             票数量（万股） 股票总额比例        本总额比例 一、高级经管东谈主员、中枢工夫东谈主员    杨逊         副总司理、董事会布告          2.40    4.91%     0.05% Yuchun Wang               副总司理、中枢工夫东谈主员         2.40    4.91%     0.05%  （王雨春）   荆建芬           中枢工夫东谈主员            1.20    2.45%     0.02%   彭洪修           中枢工夫东谈主员            1.20    2.45%     0.02%   王徐承           中枢工夫东谈主员            1.20    2.45%     0.02% Shoutian Li                 中枢工夫东谈主员            0.82    1.68%     0.01% （李守田）               小计                  9.22   18.85%     0.17% 二、董事会以为需要激励的其他东谈主员         中层经管东谈主员（26 东谈主）             15.60   31.90%     0.29%         资深工夫东谈主员（45 东谈主）              9.72   19.88%     0.19%         资深业务东谈主员（37 东谈主）              6.30   12.88%     0.12%      初次授予限制性股票数量共计               40.84   83.51%     0.77% 三、预留部分                            8.06   16.49%     0.15%               共计                 48.90    100%      0.92% 次会议，审议通过了《对于调治 2020 年限制性股票激励运筹帷幄授予价钱的议案》 及《对于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，应承将 2020 年限制性股 票激励运筹帷幄授予价钱（含预留部分授予）由 65.25 元/股调治为 64.87 元/股，并确 定 2021 年 3 月 30 日为授予日，向 21 名激励对象授予预留部分 8.02 万股限制性 股票。公司寥寂董事对相关事项发表了寥寂观点。预留部分限制性股票的激励对 象东谈主员情况及授予情况如下：                             获授限制性股  占授予限制性        占授予时股      姓名             职务                             票数量（万股） 股票总额比例        本总额比例 一、高级经管东谈主员、中枢工夫东谈主员 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募说明书                            获授限制性股  占授予限制性       占授予时股    姓名              职务                            票数量（万股） 股票总额比例       本总额比例  Zhang Ming                副总司理、财务总监        3.60    7.20%     0.07%   （张明）               小计                3.60   7.20%      0.07% 二、董事会以为需要激励的其他东谈主员       中层经管东谈主员（2 东谈主）               2.06    4.12%     0.04%       资深工夫东谈主员（12 东谈主）              1.60    3.20%     0.03%       资深业务东谈主员（6 东谈主）               0.76    1.52%     0.01%               小计                4.42   8.84%      0.08%               共计                8.02   16.04%     0.15%    （2）初次授予限制性股票第一个包摄期包摄条件成就情况 次会议，审议通过了《对于调治公司 2020 年限制性股票激励运筹帷幄授予价钱的议 案》  《对于作废处理部分限制性股票的议案》及《对于公司 2020 年限制性股票激 励运筹帷幄初次授予部分第一个包摄期合乎包摄条件的议案》，具体情况如下：1）因 利润分拨事项，将 2020 年限制性股票激励运筹帷幄授予价钱（含预留部分授予）由 个东谈主绩效考核情况，作废处理 2.682 万股限制性股票；3）公司 2020 年限制性股 票激励运筹帷幄初次授予部分第一个包摄期轨则的包摄条件已经成就，本次可包摄数 量为 11.22 万股。公司寥寂董事对相关事项发表了寥寂观点。    （3）初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄条件成 就情况 十四次会议，审议通过了《对于调治公司 2020 年限制性股票激励运筹帷幄相关事项 的议案》《对于作废处理部分限制性股票的议案》《对于公司 2020 年限制性股票 激励运筹帷幄预留授予部分第一个包摄期合乎包摄条件的议案》及《对于公司 2020 年限制性股票激励运筹帷幄初次授予部分第二个包摄期合乎包摄条件的议案》，具体 情况如下：1）因利润分拨事项，将 2020 年限制性股票激励运筹帷幄授予价钱由 64.57 元/股调治为 45.89 元/股，将初次授予数量由 40.84 万股调治为 57.176 万股，预 留授予数量由 8.02 万股调治为 11.228 万股；2）由于部分东谈主员已不具备激励对象 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募说明书 经历并勾搭个东谈主绩效考核情况，作废处理 4.996 万股限制性股票；3）公司 2020 年限制性股票激励运筹帷幄预留授予部分第一个包摄期的包摄条件已成就，这次可归 属的限制性股票数量为 4.5276 万股；4）公司 2020 年限制性股票激励运筹帷幄初次 授予部分第二个包摄期的包摄条件已成就，这次可包摄的限制性股票数量为   （4）初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄条件成 就情况 次会议，审议通过了《对于调治公司 2020 年限制性股票激励运筹帷幄相关事项的议 案》《对于作废处理部分限制性股票的议案》《对于公司 2020 年限制性股票激励 运筹帷幄初次授予部分第三个包摄期合乎包摄条件的议案》及《对于公司 2020 年限 制性股票激励运筹帷幄预留授予部分第二个包摄期合乎包摄条件的议案》，具体情况 如下：1）因利润分拨事项，将 2020 年限制性股票激励运筹帷幄授予价钱由 45.89 元 /股调治为 34.98 元/股，将初次授予数量由 57.176 万股调治为 74.3288 万股，预 留授予数量由 11.228 万股调治为 14.5964 万股；2）由于部分东谈主员已不具备激励 对象经历并勾搭个东谈主绩效考核情况，作废处理 1.6999 万股限制性股票；3）公司 次可包摄的限制性股票数量为 5.8494 万股；4）公司 2020 年限制性股票激励计 划初次授予部分第三个包摄期的包摄条件已成就，这次可包摄的限制性股票数量 为 24.5808 万股。公司寥寂董事对相关事项发表了寥寂观点。 第二十二次会议，审议通过了《对于公司 过甚选录的议案》        《对于公司的 议案》等议案。公司寥寂董事对相关议案发表了寥寂观点。 过甚选录的议案》等议案。   （1）限制性股票的授予情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募说明书 次会议，审议通过了《对于调治 2023 年限制性股票激励运筹帷幄相关事项的议案》 和《对于向 2023 年限制性股票激励运筹帷幄激励对象授予限制性股票的议案》，应承 将本次激励运筹帷幄限制性股票的授予价钱由 103.86 元/股调治为 79.57 元/股，激励 对象东谈主数由 203 东谈主调治为 201 东谈主，限制性股票总量由 583，040 股调治为 749，164 股，并细目 2023 年 6 月 16 日为授予日。公司寥寂董事对相关事项发表了寥寂意 见。这次激励运筹帷幄授予的限制性股票在各激励对象间的分拨情况如下表所示：                                   获授限制性      占授予限      占授予时    姓名                  职务         股票数量       制性股票      股本总额                                   （万股）       总额比例       比例 一、高级经管东谈主员、中枢工夫东谈主员 Shumin Wang                 董事长、总司理、中枢工夫东谈主员      5.3066     7.08%    0.05%  （王淑敏）  Zhang Ming                  董事、副总司理、财务总监       4.8568     6.48%    0.05%   （张明） Yuchun Wang                  副总司理、中枢工夫东谈主员        2.8652     3.82%    0.03%  （王春雨）    杨逊             副总司理、董事会布告        2.8652     3.82%    0.03%   荆建芬               中枢工夫东谈主员          1.4612     1.95%    0.01%   彭洪修               中枢工夫东谈主员          1.4612     1.95%    0.01%   王徐承               中枢工夫东谈主员          1.4612     1.95%    0.01% Shoutian Li                     中枢工夫东谈主员          1.1388     1.52%    0.01% （李守田）                   小计               21.4162    28.59%    0.22% 二、董事会以为需要激励的其他东谈主员               资深经管东谈主员（45 东谈主）         27.1076    36.18%    0.27%               资深工夫东谈主员（87 东谈主）          17.446    23.29%    0.18%               资深业务东谈主员（61 东谈主）          8.9466    11.94%    0.09%                   小计               53.5002    71.41%    0.54%                   共计               74.9164   100.00%    0.76%    （2）2023 年限制性股票激励运筹帷幄第一个包摄期包摄条件成就情况 十一次会议，审议通过了《对于调治 2023 年限制性股票激励运筹帷幄相关事项的议 案》《对于公司 2023 年限制性股票激励运筹帷幄第一个包摄期合乎包摄条件的议案》 《对于作废处理部分限制性股票的议案》，细目以 60.94 元/股的授予价钱向 189 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募说明书 名激励对象授予 973，911 股限制性股票，本次包摄的限制性股票数量为 458，534 股，作废处理的限制性股票数量为 49，869 股。 次会议，审议通过了《对于公司过甚摘 要的议案》《对于公司的议案》 等议案。 年限制性股票激励运筹帷幄（草案）>过甚选录的议案》等议案。 十一次会议，审议通过了《对于调治 2024 年限制性股票激励运筹帷幄相关事项的议 案》和《对于向 2024 年限制性股票激励运筹帷幄激励对象授予限制性股票的议案》， 细目 2024 年 6 月 20 日为授予日，以东谈主民币 55.26 元/股的授予价钱向 70 名激励 对象授予 253，162 股限制性股票。这次激励运筹帷幄授予的限制性股票在各激励对象 间的分拨情况如下表所示：                              获授限制                                         占授予限制性      占授予时股           东谈主员类型               性股票数                                         股票总额比例      本总额比例                              量（万股） 董事会以为需要激励的其他东谈主员        资深经管东谈主员（7 东谈主）            11.5648      45.68%     0.09%        资深工夫东谈主员（31 东谈主）            7.4308      29.35%     0.06%        资深业务东谈主员（32 东谈主）            6.3206      24.97%     0.05%            共计                 25.3162     100.00%     0.20% 七、刊行东谈主所处行业基本情况   公司主营业务为缺欠半导体材料的研发和产业化，咫尺居品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列居品，主要应用于 集成电路制造和先进封装领域。凭据国度统计局《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39 计较机、通讯和其他电子开导制造业 ——C3985 电子专用材料制造”。按照行业界的一般分类圭臬，公司所处行业为 半导体材料行业。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募说明书     （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化     公司所属行业的监管体制为政府职能部门的宏不雅经管勾搭行业自律组织的 协调指导发展。国度发展和更正委员会、工业和信息化部、科学工夫部行为行业 驾御部门，主要负责产业政策、行业遐想，指导行业科技跨越。中国半导体行业 协会是公司所属行业的主要自律组织，主要负责建议行业发展相关政策建议，协 助相关政策和律例的贯彻落实，推动半导体产业的全球化合作和交流，参与制（修） 订行业圭臬、国度圭臬及保举圭臬等。     法律律例方面，公司所处行业适用的法律律例主如果一些对于居品质地、安 全坐蓐、环境保护等方面的通用性律例，包括《中华东谈主民共和国居品质地法（2018 年修正）》《中华东谈主民共和国安全坐蓐法（2021 年修正）》《中华东谈主民共和国环境 保护法（2014 年更正）》《中华东谈主民共和国环境影响评价法（2018 年修正）》等。     产业政策方面，公司主营业务为缺欠半导体材料的研发和产业化，属于《产 光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂行为应用于集成电路制造和先进封 装领域的缺欠材料，属于国度统计局《政策性新兴产业分类（2018）》列示的重 点居品，是国度要点饱读吹、营救的政策性新兴产业。最近三年公司所处行业相关 产业政策主要有： 序    发布              发布单元      政策称号            政策导向 号    时刻                                 “电子元器件坐蓐专用材料：半导体、光电子                                 器件、新式电子元器件（片式元器件、电力电                                 子器件、光电子器件、明锐元器件及传感器、                                 新式机电元件、高频微波印制电路板、高速通                                 信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等                       《产业结构调                       （2024 年本）                               》                                 材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，                                 以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅                                 助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装                                 及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅                                 胶片）等”属于第一类“饱读吹类”。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募说明书 序    发布              发布单元      政策称号                  政策导向 号    时刻                       稳增长行动方         立电子材料产业创新环球服务平台，阐扬好集                       案》             成电路材料坐蓐应用示范平台、国度新材料测                                      试评价平台电子材料行业中心等环球服务功                                      能。面向数字经济等发展需求，优化集成电路、                                      新式泄露等产业布局并普及高端供供水平，增                                      强材料、开导及零配件等配套才气。              工业和信息                   聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础居品              化部、培育                   可靠性“筑基” 工程，筑牢中枢基础零部件、                       《制造业可靠                       见》              国度商场监                   普及电子化学品、芯片先进封装材料等电子材              督经管总局                   料性能。              工业和信息              化部办公厅、              国务院国有                                      面向国度重要政策，面向产业链供应链安全稳              钞票监督管                       《原材料工业         定，营救企业开发自满商场、缺欠领域急需的                       决策》            升和需求优化升级协调共进，推动原材料工业              场监督经管                                      向高水平动态均衡跃升。              总局办公厅、              国度学问产              权局办公室                       《要点新材料                                 将超高纯化学试剂、集成电路用光刻胶过甚关                                 先进化工材料。                       （2021 年版）                               》                                 加速成立上海电子化学品专区。营救上海电子                       《新时期促进                                 化学品专区成立，优先布局集成电路材料领域                       上海市集成电                                 重要产业容颜，成立集成电路专用电子化学品                                 院和校企连系实验室。上海化工区专项发展资                       展的些许政                                 金进一步聚焦集成电路材料制造、研发、仓储                       策》                                 容颜，给予一定补贴。                                 突破要点品种。围绕大飞机、航空发动机、集                                 成电路、信息通讯、生物产业和能源产业等重                                 点应用领域，攻克高温合金、航空轻合金材料、              工业和信息                       《“十四五” 超高纯稀土金属及化合物、高性能特种钢、可                       展遐想》      光液、工业气体、仿生合成橡胶、东谈主工晶体、              源部                                 高性能功能玻璃、先进陶瓷材料、特种分离膜                                 以及高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢材                                 料等一批缺欠材料。                                 聚力发展集成电路产业，鼓舞北仑区集成电路                       《宁波市制造                                 制造与材料、鄞州区集成电路遐想、前湾新区                                 区成立，普及集成电路遐想服务、特色工艺制                       划》                                 造、缺欠材料与开导和产业配套才气，打造标  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  召募说明书 序     发布               发布单元      政策称号                 政策导向 号     时刻                                     志性产业链。                                     以自主创新、界限发展为要点，普及芯片遐想、                                     制造封测、装备材料全产业链能级。装备材料，                                     加强装备材料创新发展，普及 12 英寸硅片、                        《上海市先进       高端掩膜板、光刻胶、湿化学品、电子特气等                        划》           芯港、电子化学品专区等特色产业园区载体，                                     引进成立一批重要容颜。到 2025 年，基本建                                     成具备自主发展才气、具有全球影响力的集成                                     电路创新高地。                                     以国度重要政策任务为牵引，强化创新平台体                                     系成立、缺欠工夫攻关和重要容颜布局，接续                                     普及产业能级和轮廓上风。“十四五”期间，                        《上海市政策       集成电路产业界限年均增速达到 20%把握，力                        性新兴产业和       争在制造领域有两家企业营收舒适进入世界                        “十四五”规       业。到 2025 年，基本建成具有全球影响力的                        划》           集成电路产业创新高地。先进制造工艺进一步                                     普及，芯片遐想才气国际当先，中枢装备和关                                     键材料国产化水平进一步提高，基本形成自主                                     可控的产业体系。                        《中华东谈主民共                        和国国民经济       聚焦新一代信息工夫、生物工夫、新能源、新                        和社会发展第       材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及                        划和 2035 年    缺欠中枢工夫创新应用，增强要素保障才气，                        远景宗旨纲        培育壮大产业发展新动能。                        要》                                     加速新一代信息工夫产业提质增效。加速基础                                     材料、缺欠芯片、高端元器件、新式泄露器件、                                     缺欠软件等中枢工夫攻关，纵情推动要点工程                                     和重要容颜成立，积极扩大合理有用投资。                        《对于扩大战       加速新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微               国度发展改                        略性新兴产业       电子制造、深海采矿等要点领域产业链供应链               革委、科技               息化部、财政                        长极的指导意       材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域完好意思                  部                        见》           突破。实施新材料创新发展行动运筹帷幄，普及稀                                     土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特色资源                                     在开采、冶真金不怕火、深加工等关节的工夫水平，加                                     快拓展石墨烯、纳米材料等在光电子、航空装                                     备、新能源、生物医药等领域的应用。                        《新时期促进       聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺工夫、集                        集成电路产业       成电路缺欠材料、集成电路遐想器用、基础软                        质地发展的若       握住探索构建社会主义商场经济条件下缺欠                        干政策》         中枢工夫攻关新式举国体制。科技部、国度发  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募说明书 序     发布                发布单元    政策称号                政策导向 号     时刻                                    展更正委、工业和信息化部等部门作念好相关工                                    作的组织实施，积极利用国度要点研发运筹帷幄、                                    国度科技重要专项等给予营救。                                    国度科技运筹帷幄杰出营救缺欠中枢工夫中的重                                    大科学问题。面向国度重要需求，对缺欠中枢                                    工夫中的重要科学问题给予历久营救。要点支               科技部、发展               持东谈主工智能、收集协同制造、3D 打印和激光               更正委、培育 《加强“从 0       制造、要点基础材料、先进电子材料、结构与               天然科学基 究办事决策》         数据、高性能计较、宽带通讯和新式收集、地                 金委                 球不雅测与导航、光电子器件及集成、生物育种、                                    高端医疗器械、集成电路和微波器件、重要科                                    学仪器开导等重要领域，推动缺欠中枢工夫突                                    破。      （二）所属行业近三年在科技创新方面的发展情况和畴昔发展趋势      材料和开导是半导体产业的基石，是推动集成电路工夫创新的引擎。半导体  材料处于整个这个词半导体产业链的上游关节，对半导体产业发展起防范要相沿作用，  具有产业界限大、细分行业多、工夫门槛高、研发参加大、研发周期长等性情。                   半导体材料是半导体产业的重要相沿（2023 年度）  数据开首：SEMI，WSTS，SIA      第一，产业界限大。半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料。凭据  SEMI，2022 年全球半导体材料商场销售额增长 8.9%，达到 727 亿好意思元，杰出了  响，全球半导体材料商场销售额下落 8.2%至 667 亿好意思元。从材料大类来看，2023  年全球晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为 415 亿好意思元和 252 亿好意思元，占全 安集微电子科技（上海）股份有限公司                   召募说明书 球半导体材料销售额的比重分别约 62%和 38%；从地区溜达来看，中国台湾和 中国大陆是全球前两泰半导体材料消费地区，2023 年销售额分别为 192 亿好意思元 和 131 亿好意思元，占全球半导体材料销售额的比重分别约 29%和 20%，其中中国 大陆是 2023 年全球惟一完好意思半导体材料销售额同比增长的地区。              中国事全球最大的半导体材料商场（亿好意思元） 数据开首：SEMI   第二，细分行业多。半导体材料行业是半导体产业链中细分领域最多的产业 链关节，其中晶圆制造材料包括硅片、光掩模、光刻胶、光刻胶辅助材料、工艺 化学品、电子特气、抛光液和抛光垫、靶材过甚他材料，封装材料包括引线框架、 封装基板、陶瓷基板、键合丝、包封材料、芯片粘结材料过甚他封装材料，每一 种大类材料又包括几十种致使上百种具体居品，细分子行业多达上百个。   第三，工夫门槛高、研发参加大、研发周期长。由于半导体材料尤其是晶圆 制造材料在集成电路芯片制造中演出防范要的变装，致使部分缺欠材料顺利决定 了芯片性能和工艺发展宗旨，因此下搭客户对于居品的要求极为残酷，在上线使 用前需要长周期的测试论证办事，况且上线使用后也融会过较长周期渐渐上量。 加之居品在或然进入测试论证阶段之前需要经历万古刻、高难度的研发阶段，研 发过程中需要多量的研发参加。   在半导体独特是集成电路制造过程中，晶圆名义状态及洁净度是影响晶圆优 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募说明书 良率和器件质地与可靠性的最重要因素之一，化学机械抛光（CMP）、湿法清洗、 刻蚀、电化学千里积（电镀）等名义工夫起到独特缺欠的作用。公司围绕液体与固 体衬底名义的微不雅处理工夫和高端化学品配方中枢工夫，专注于芯片制造过程中 工艺与材料的最平正罚决策，凯旋搭建了“化学机械抛光液-全品类居品矩阵”、 “功能性湿电子化学品-当先工夫节点多居品线布局”、“电镀液过甚添加剂-强 化及普及电镀高端居品系列政策供应”三大具有中枢竞争力的工夫平台。咫尺， 公司工夫已涵盖集成电路制造中的“抛光、清洗、千里积”三大缺欠工艺，居品组 合可平庸应用于芯片前谈制造及后谈先进封装过程中的抛光、刻蚀、千里积等缺欠 轮回重叠工艺及相连各工艺关节的清洗工序。     公司主要居品在芯片制造及先进封装领域的缺欠轮回重叠工艺中屡次应用   （1）化学机械抛光液商场情况   化学机械抛光（CMP）是半导体先进制程中的缺欠工夫，其主要办事旨趣是 在一定压力下及抛光液的存鄙人，被抛光的晶圆对抛光垫作念相对通顺，借助纳米 磨料的机械研磨作用与各种化学试剂的化学作用之间的高度有机勾搭，使被抛光 的晶圆名义达到高度平坦化、低名义疏忽度和低弱势的要求。凭据不同工艺制程 和工夫节点的要求，每一派晶圆在坐蓐过程中都会经历几谈致使几十谈的 CMP 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募说明书 抛光工艺关节。与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不同，CMP 工艺是通过表 面化学作用和机械研磨的工夫勾搭来完好意思晶圆名义微米/纳米级不同材料的去除， 从而达到晶圆名义的高度（纳米级）平坦化效应。CMP 已成为 0.35μm 以下制程 不可或缺的平坦化工艺。                     CMP 工艺旨趣图   跟着制程节点的跨越，多层布线的数量及密度增加，CMP 工艺关节增加， CMP 工夫越来越重要，其对后续工艺良率的影响越来越大。举例 14 纳米工夫节 点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 工艺关节数将由 180 纳米工夫节点的 10 次增加到 20 次以上，而 7 纳米及以下工夫节点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 工艺关节数致使杰出 30 次。此外，更先进的逻辑芯片工艺可能会要求抛光 新的材料，为抛光液带来了更多的增长机会。同样地，对于存储芯片，跟着由 动了钨抛光液过甚他抛光液需求的接续快速增长。此外，先进封装工夫的应用使 CMP 从集成电路前谈制造关节走向后谈封装关节，在如硅通孔（TSV）、夹杂键 合（Hybrid Bonding）等工艺中得到平庸应用。   化学机械抛光液在 CMP 工夫中至关重要，在抛光材料中价值占比杰出 50%， 其耗用量跟着晶圆产量和 CMP 平坦化工艺关节数增加而增加。凭据应用的不同 工艺关节，不错将抛光液分为硅衬底抛光液、铜及铜相背层抛光液、钨抛光液、 介质材料抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液以及用于先进封装的硅通孔（TSV） 抛光液等。抛光液性情为种类焕发，即使是并吞工夫节点、并吞工艺段，凭据不 同抛光对象、不同客户的工艺工夫要求也有不同配方。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                          召募说明书   凭据 TECHCET，2024 年全球半导体 CMP 抛光材料（包括抛光液和抛光垫， 其中抛光液占比近 60%）商场界限将从 2023 年 33.5 亿好意思元增长 6%至 35.5 亿好意思 元。跟着全球晶圆产能的接续增长以及先进工夫节点、新材料、新工艺的应用需 要更多的 CMP 工艺关节，TECHCET 预计 2028 年全球半导体 CMP 抛光材料市 场界限将达到 44 亿好意思元，2024-2028 年复合增长率为 5.6%。   （2）湿电子化学品商场情况   湿电子化学品是在清洗、刻蚀等多个微电子/光电子湿法工艺关节中使用的 各式高纯度电子化学材料的统称，其坐蓐触及的中枢工艺包括分离纯化、分析检 测、混配及包装输送工夫等，具有较高的工夫壁垒。湿电子化学品主要分为通用 性湿化学品和功能性湿化学品，其中通用性湿化学品主要包括主体纯度大于 能性湿化学品指为自满湿法工艺中很是工艺需求，通过复配工艺制备的配方类或 复配类化学品，主要包括各种刻蚀液、清洗液及光刻胶配套试剂（剥离液、稀释 剂、去边剂、显影液）等。不同于夹杂使用的通用湿化学品不错由半导体制造企 业我方混配使用，功能性湿化学品需要由电子化学品坐蓐企业进行研发和坐蓐， 以特定的居品阵势供应给半导体制造企业使用。   公司专注于集成电路前谈晶圆制造用及后谈晶圆级封装用高端功能性湿电 子化学品领域，居品触及清洗液、剥离液和刻蚀液。清洗液用于半导体制造的清 洗工艺，去除微粒、金属或离子型导电混浊物及有腐蚀作用的无机、有机混浊物 等，凭据其应用工艺不同，清洗液可分为化学机械抛光（CMP）后清洗液、铝工 艺刻蚀后清洗液、铜工艺刻蚀后清洗液、HKMG 假栅去除后清洗液、封装工艺 用去溢料清洗液等。为最大限定地减少杂质对芯片良率的影响，现时的芯片制造 历程在光刻、刻蚀、离子注入、千里积、抛光等重叠性工序后均成就了清洗工序， 清洗关节数量约占整个芯片制造工序关节的 30%以上，是整个芯片制造工艺关节 中占比最大的工序，而且跟着工夫节点的鼓舞，清洗工序的数量和重要性将连接 普及，在完好意思相似芯片制造产能的情况下，对清洗液的需求量也将相应增加。光 刻胶剥离液是在曝皎白影及后续工艺后去除硅片上光刻胶所用的试剂，光刻胶在 经过湿法刻蚀、干法刻蚀、离子注入等不同工艺后不易被去除，要求剥离液对光 刻胶有较强的融化性能。半导体制造工艺应用的刻蚀工夫主要包括湿法刻蚀和干 安集微电子科技（上海）股份有限公司                     召募说明书 法刻蚀两大类，刻蚀工艺用到的湿化学品为刻蚀液。            清洗和刻蚀是半导体制造过程中重要的工艺关节    湿电子化学品的纯度和洁净度对集成电路的制品率、电性能及可靠性都有着 十分重要的影响，跟着集成电路工夫的握住发展，工艺复杂性和工夫挑战握住增 加，对湿电子化学品的杂质含量、颗粒数量、清洗去除才气、刻蚀采纳性、工艺 均匀性、批次舒适性与一致性等的管控要求越来越高。此外，由于新结构、新器 件和新材料的握住引入，主流芯片制造厂商间的互异性也越来越大，对于功能性 湿电子化学品来说，自满客户的定制化需求也成为畴昔发展的重要趋势。凭据 TECHCET，2024 年全球半导体湿电子化学品商场界限将增长 8%至 55 亿好意思元。 受益于芯片工夫节点跨越及全球芯片产能的接续增长，TECHCET 预计 2028 年 全球半导体湿电子化学品商场界限将杰出 66 亿好意思元，2024-2028 年复合增长率为    （3）电镀液及添加剂商场情况    电化学千里积（电镀）工夫行为集成电路制造的缺欠工艺工夫之一，是完好意思金 属互连的基石，主要应用于集成电路制造的大马士革铜互连电镀工艺和后谈先进 封装凸块（Bumping）、重布线层（RDL）、硅通孔（TSV）等电镀工艺。跟着晶 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募说明书 体管尺寸握住缩小，进入 130nm 制程以后，铝互连工艺已经不成自满集成电路 集成度、速率和可靠性接续提高等需求，铜已渐渐取代铝成为金属互连的主要材 料。由于铜很难进行干法刻蚀，因此传统的金属互连工艺已不再适用，领有嵌入 工艺的镀铜工夫成为铜互连的主要制备工艺，业界也称为大马士革铜互连工艺。 大马士革铜互连工艺在 8 英寸以上晶圆、130nm 以下芯片制造中得到平庸应用。   在铜互连电镀工艺中，将带有扩散相背层和籽晶层的芯片浸没在含有添加剂 的高纯电镀液中，用电镀工艺填充已经刻蚀好的互连穿孔（Via）和槽隙（Trench）                                         。 其中铜互连电镀添加剂包括加速剂、扼制剂及整平剂，在电镀工艺中起到缺欠作 用，通过不同组分相互作用，完好意思自下而上填充效果以及镀层晶粒、外不雅及平整 度。   除芯片制造铜互连工艺外，电镀液及添加剂还应用于 Bumping 、RDL、TSV 等先进封装工艺。TSV 工夫的中枢是在晶圆上打孔，并在硅通孔中进行镀铜填 充，从而完好意思晶圆的互联和堆叠，在无需连接缩小芯片线宽的情况下，提高芯片 的集成度和性能。和芯片制造铜互连工艺比拟，TSV 电镀的尺寸更大，通常需 要更长的千里积时刻、更高的电镀速率以及多个工艺关节，铜互连电镀液及添加剂 成本占 TSV 工艺的总成本比重也更高。   咫尺半导体电镀已经不限于铜线的千里积，还有锡、锡银合金、镍、金等金属， 可是金属铜的千里积依然占据主导地位。铜导线不错申斥互联阻抗，申斥器件的功 耗和成本，提高芯片的速率、集成度、器件密度等。跟着先进逻辑器件工夫节点 带来的互连层的增加，先进封装对从头布线层和铜柱结构应用的增加，以及平庸 运用铜互连工夫的半导体器件全体增长，带动了电镀液过甚添加剂商场的增长。 凭据 TECHCET，2023 年全球半导体电镀化学品商场界限为 9.47 亿好意思元，2024 年 预计将增长 7%至 10 亿好意思元以上，其中铜互连、铜封装、锡银合金/锡/镍电镀化 学品占比分别为 63%、8%、29%。跟着先进封装应用及下一代逻辑器件中金属 互连层数的增加，TECHCET 预计 2023-2028 年全球半导体电镀化学品年复合增 长率将杰出 5.4%。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                        召募说明书    （三）行业全体竞争口头及商场聚拢情况    （1）行业竞争口头    公司主营业务为缺欠半导体材料的研发和产业化，咫尺居品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列居品，文书期内收 入均来自于集成电路行业，其中化学机械抛光液收入占比均杰出 80%。公司凯旋 莽撞了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的 把持，完好意思了入口替代，并在文书期内拓展和强化了电化学千里积领域的工夫平台， 居品覆盖多种电镀液及添加剂。从行业竞争口头看，全球集成电路领域化学机械 抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂等缺欠材料商场依然由泰西、日 本等轮廓性的材料厂商占据实足主导。    全球化学机械抛光液商场历久以来被好意思国和日本企业所把持，包括好意思国的 CMC Materials（已于 2022 年被 Entegris 收购）、Versum Materials（已于 2019 年 被 Merck 收购）、DuPont 和日本的 Fujifilm、Hitachi（已于 2020 年被 SDK 收购， 场占有率最高，可是已经从 2000 年约 80%下落至 2022 年约 28%。跟着制程的 演进，抛光液的种类握住丰富，工夫难度握住增加，下搭客户的需求也渐渐各种 化，龙头企业难以在整个细分领域形成把持。凭据 TECHCET 公开的全球半导体 抛光液商场界限测算，最近三年公司化学机械抛光液全球商场占有率分别约 5%、    集成电路领域功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂工夫门槛高，好意思资企业 在全球领有的上风显著，DuPont、Merck、Entegris 等公司在 CMP 抛光后清洗液、 铝工艺刻蚀后清洗液、铜工艺刻蚀后清洗液、铜电镀液及添加剂等配方类居品上 商场份额杰出；BASF 凭借其化学品配套皆全的上风，在配方类刻蚀液居品方面 占据指引地位。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募说明书 数据开首：TECHCET    （2）公司商场合位    公司自成立以来一直竭力于集成电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子 化学品等居品的研发，以填补国产缺欠半导体材料的空缺。文书期内，公司进一 步拓展居品及工夫平台，凯旋搭建了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀 液过甚添加剂居品系列平台。公司经过多年以来的工夫和告戒积蓄、品牌成立， 凭借塌实的研发实力及成本、经管和服务等方面的上风，在半导体材料行业取得 了一定的商场份额和品牌着名度。公司接续专注参加，已凯旋莽撞了国外厂商的 把持并已成为广泰半导体行业当先客户的主流供应商。    （1）Entegris    Entegris， Inc.是全球当先的半导体过甚他高技术行业先进材料和工艺处罚方 案供应商，2022 年 7 月完成对全球第一大化学机械抛光液供应商、第二大化学 机械抛光垫供应商 CMC Materials， Inc.的收购。    Entegris 领有很是化学品和工程材料、先进平坦化处罚决策、微混浊限度、 先进材料处理四伟业务板块。其中，很是化学品和工程材料板块提供高性能和高 纯度的工艺化学品、气体和材料以及材料输送系统，先进平坦化处罚决策板块提 供化学机械抛光液、抛光垫、配方清洗液过甚他电子化学品。甘休 2022 年末， Entegris 提供了杰出 30，000 种圭臬化和定制化居品，2022 年度莫得单一居品平台 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募说明书 净销售额占比杰出 4%。 块净销售额 7.74 亿好意思元，占比 24%；先进平坦化处罚决策板块净销售额 6.07 亿 好意思元，占比 18%。     （2）Fujifilm     Fujifilm Holdings Corporation 领有医疗健康、高性能材料、影像、买卖创新 四伟业务板块。其中，高性能材料板块提供光刻胶、光刻胶辅助材料、CMP 研 磨液、高纯度溶剂、剥离或蚀刻光刻胶和其他材料的湿化学品等。 额 6，927.23 亿日元，占比 24.2%。     （3）Resonac     Resonac Holdings Corporation 由 Showa Denko K.K.（SDK）与 Showa Denko Materials Corporation（原 Hitachi Chemical Company， Ltd.）于 2023 年 1 月合并而 来，是全球当先的半导体材料制造商之一，坐蓐和销售平庸应用于晶圆制造和封 装工艺的高纯度气体及溶剂、化学机械抛光液、覆铜板、光敏膜、环氧模塑料等 半导体材料。     Resonac 领有半导体及电子材料、汽车相关、创新材料、化学品四伟业务板 块。其中，半导体及电子材料板块提供前谈半导体材料、后谈半导体材料、器件 处罚决策，创新材料板块提供功能性化学品、功能性树脂、涂层材料、陶瓷、铝 制专用部件。 净销售额 4，271.71 亿日元，占比 30.7%；创新材料板块净销售额 1，410.81 亿日元， 占比 10.1%。     （4）Merck     Merck KGaA 是全球着名的医药健康、生命科学和电子科技企业，2019 年 化学职业部。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募说明书    Merck 电子科技板块包括半导体处罚决策、泄露处罚决策、名义处罚决策三 伟业务单元，其中半导体处罚决策业务单元提供图形化材料、千里积材料、平坦化 材料、名义处理及清洗材料、特种气体、封装材料等半导体材料、托付系统和服 务。 亿欧元，占比 18%。电子科技板块中，半导体处罚决策、泄露处罚决策、名义解 决决策三伟业务单元占比分别为 67%、22%、11%。    （5）DuPont 农业、材料科学、特种居品三伟业务板块。2019 年 4 月和 6 月，陶氏杜邦公司 先后拆分材料科学业务 Dow Inc.（Dow）和农业业务 Corteva， Inc.（Corteva），拆 分后，陶氏杜邦公司连接运筹帷幄特种居品业务并改名为 DuPont de Nemours Inc. （DuPont）。    DuPont 领有电子与工业、水处理与防护、集团过甚他三伟业务板块。其中， 电子与工业板块主要包括半导体工夫（CMP 抛光材料、光刻材料、半导体制造 材料、晶圆制造清洗液及去除剂、先进芯片封装材料和热处理材料）、互连处罚 决策（电路封装薄膜及层压材料、互连金属化及成像工艺化学品、干膜光刻胶、 聚酰亚胺薄膜、柔性电路材料、电磁屏蔽和热处理材料）、工业处罚决策（柔版 印刷板材及材料、数字油墨、OLED 过甚他泄露工艺材料、LED 灌封材料、全氟 弹性体及聚酰亚胺零件、特种硅橡胶和润滑剂）三大居品线。    （6）上海新阳    上海新阳半导体材料股份有限公司（300236）所从事的主要业务分为两类， 一类为集成电路制造及先进封装用缺欠工艺材料及配套开导的研发、坐蓐、销售 和服务，并为客户提供全体化处罚决策；另一类为环保型、功能性涂料的研发、 坐蓐及相关服务业务，并为客户提供专科的全体涂装业务处罚决策。上海新阳主 要居品包括晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列居品，晶圆制造用清洗液、 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募说明书 蚀刻液系列居品，集成电路制造用高端光刻胶居品系列，晶圆制造用化学机械研 磨液，半导体封装用电子化学材料，配套开导居品，氟碳涂料居品系列，其他产 品与服务。 占比 53.51%。    （1）工夫壁垒    公司主要居品是化学、化工、材料科学、电子工程等多学科勾搭的轮廓学科 领域，产业链全体壁垒较高，属于典型的工夫密集型产业，对工夫、工艺、专利 等要求严格。独特是集成电路领域高端居品，对居品配方及坐蓐工艺历程限度要 求更高，对工夫把控需要万古刻的告戒积蓄。    历久以来，以泰西和日本企业为代表的轮廓性材料厂商利用先发上风，掌执 中枢工夫，并在研发和坐蓐方面握住鼎新，同期实行独特严格的守密和专利保护 措施，对新进入行业的企业构筑了难以突破的工夫壁垒。独特是对于新址品开发 而言，开发周期长、工夫要求高，对企业的研发才气、工夫水顺心坐蓐工艺建议 了更高的要求。    （2）东谈主才壁垒    公司居品工夫含量高，研发及产业化需要大都专科布景深厚、实践告戒丰富 的高等次工夫东谈主才。这些东谈主才具备复合专科学问结构，准确把执行业和工夫的发 展趋势，况且需要在历久实践办事中积蓄应用告戒，以深刻融会坐蓐工艺中的关 键工夫关节，开发出自满下搭客户需求的居品。公司居品在销售给客户后，需要 告戒丰富的工程师提供专科的工夫营救服务，协助客户将居品应用到具体产线。    全球范围内，泰西和日本等国外轮廓性材料厂商东谈主才储备充足，而国内集成 电路材料产业起步较晚，滞后的东谈主才培养导致国内专科东谈主才匮乏，组成新进入企 业的主要壁垒之一。    （3）客户壁垒    在逻辑芯片、存储芯片等集成电路工夫握住鼓舞过程中，与行业内当先客户 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书 连系开发成为缺欠半导体材料企业凯旋的先决条件。由于集成电路领域化学机械 抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂工夫含量高，其居品质地、性能 目的顺利决定了末端居品的品质和舒适性，属于下搭客户的缺欠材料。因此，下 搭客户实施严格的供应商认证机制，唯独通过严格的认证自满客户对证地圭臬和 性能的要求，才能成为下搭客户的及格供应商。   由于下搭客户需要对供应商进行严格的供应商认证和按期考核，居品一朝通 过下搭客户的认证，客户更换供应商时通常需要评估成本、所需的时刻和对坐蓐 的影响，更换时刻长、成本高。因此供应商一朝通过下搭客户的认证成为其及格 供应商，就会形成相对舒适的合作关系。新进入企业唯独在工夫水平、供应价钱、 居品质地和后续服务等方面显贵杰出原有供应商，才有可能获取客户订单。   （4）资金壁垒   缺欠半导体材料的研发和产业化是一项参加大、周期长的系统性工程，居品 从研究开发、性能检测到最终的产业化完好意思销售，需要参增多量的资金，用于建 造实验室和坐蓐车间、引进先进的研发坐蓐开导和精密的锻真金不怕火测量仪器。   快速的工夫升级和居品更新是半导体行业最显贵的性情，亦然推动行业发展 的能源。跟着下贱应用领域发展速率握住加速，商场竞争加重，坐蓐工夫圭臬越 来越严格，集成电路缺欠材料坐蓐企业唯独具备淳朴的资金实力，握住加大对产 品研发和产业化的投资力度，才能匹配下贱行业更新换代快的要求，从热烈的市 场竞争中脱颖而出。   （四）公司所处行业与上、下贱行业之间的关联性及高下贱行业发展现象   公司居品坐蓐所需的主要原材料包括酸碱和有机溶剂等化工原料、纳米磨料 等，上游行业为详尽化工行业。   我国化工产业经过多年发展，已建立了较为完善的化工工业体系，化工居品 原料品种皆全，坐蓐才气和产量较大，但总体水平与发达国度还有一定差距。我 国化工产业中，以坐蓐巨额基础化工居品为主的石油化工、煤化工等传统产业仍 然占据主导地位，而详尽化工居品独特是高端视尽化学品产业界限小、发展水平 低。全球主要高端化学品企业均为国外企业，举例德国巴斯夫公司、好意思国陶氏杜 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募说明书 邦公司、日本三菱化学公司等，它们均具有从基础化学品到高端化工材料的全链 条加工及研发才气。我国在高端化工新材料居品和化工高端装备及顶端工夫方面 对国外依赖度较高，以坐蓐化学机械抛光液所需的缺欠原材料纳米磨料为例，主 要包括二氧化硅、三氧化二铝和二氧化铈等大类，约占抛光液价值的三分之一， 咫尺主要从日本等国度入口。    公司上游行业除受到原油、煤炭及采矿冶金等行业的影响外，跟着环保政策 趋严，供应趋紧，原材料供应的舒适性、实时性和价钱也可能产生一定的波动， 进而对公司所处半导体材料行业发展产生一定影响。    文书期内，就上游供应商而言，公司与主要供应商保持着历久、舒适的合作 关系，凭据客户需求及坐蓐运筹帷幄采购原材料，原材料供应舒适、充足。同期，为 了普及自身居品的舒适性和竞争力，公司首先建立中枢原材料自主可控供应的能 力，以营救居品研发，并保障历久供应的可靠性。    半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的政策性、基础性和先导性产业， 是引颈新一轮科技鼎新和产业变革的缺欠力量，已经成为全球列国在高技术竞争 中的政策制高点，全球主要国度和地区接踵出台半导体产业援助政策。连年来， 全球环球卫滋事件、高通胀以及局部地区冲突等因素给宏不雅经济带来负面影响， 加上智高东谈主机、个东谈主电脑等消费性电子商场需求薄弱，导致全球半导体产业进入 阶段性增速放缓阶段。但总体来看，在东谈主工智能、AR／VR、物联网、自动驾驶、 云计较、5G／6G 等产业的驱动下，全球半导体产业商场长进依旧可不雅。凭据 WSTS 统计及预测，全球半导体商场界限已从 2000 年的 2，044 亿好意思元增长至 2022 年的 5，741 亿好意思元；2023 年全球半导体商场界限下落 8.2%至 5，268.85 亿好意思元， 而 2024 年和 2025 年全球半导体商场界限将分别增长至 6，112.31 亿好意思元和 与老本商场的推动下，中国集成电路产业获取了壮健的发展能源，保持快速增长 态势。凭据中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业初次突破万亿 元，由 2012 年的 2158.5 亿元增长至 2021 年的 10，458.3 亿元，年均复合增长率 近 20%。2022 年和 2023 年，中国集成电路产业销售额分别为 12，006.1 亿元和 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募说明书   半导体材料处于整个这个词半导体产业链的上游关节，是半导体产业的基石和推动 集成电路工夫创新的引擎，对半导体产业发展起防范要相沿作用，与下贱半导体 商场的发展紧密相关。受益于半导体产业历久发展趋势，全球半导体材料商场规 模保持增长态势，且制造更先进工夫节点的逻辑芯片、3D 存储芯片架构和异构 集成工夫需要更多的工艺关节，带来更高的晶圆制造材料和封装材料花费需求。 凭据 TECHCET，预计 2028 年全球半导体材料商场界限将杰出 880 亿好意思元。 数据开首：WSTS   公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，下贱晶圆产能增加、先 进封装工夫快速发展将带动公司居品需求增长。凭据 SEMI 预测，全球半导体制 造产能预计将在 2024 年增长 6%，并在 2025 年完好意思 7%的增长，达到每月晶圆 产能 3，370 万片的历史新高（以 8 英寸当量计较）；从地区来看，中国大陆芯片 制造商预计将保持两位数的产能增长，在 2024 年增长 15%至 885 万片后，2025 年将增长 14%至 1，010 万片，约占行业总产能的三分之一。先进封装是后摩尔定 律时期的缺欠工夫，凭据 Yole 预测，全球先进封装商场界限将从 2023 年的 378 亿好意思元增长至 2029 年的 695 亿好意思元，期间的复合年增长率为 10.7%，收成于移 动和消费类、电信和基础设施以及汽车等末端商场需求的坚强增长，以及高性能 计较和生成式东谈主工智能等大趋势的推动，先进封装商场发展迅猛。此外，受益于 国内集成电路产业快速发展趋势、国内供应商工夫的突破和纯熟、国产化的成本 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募说明书 上风等，国内高端半导体材料存在较大的国产替代空间。 八、刊行东谈主主营业务及主要居品情况   （一）主营业务及主要居品情况   公司主营业务为缺欠半导体材料的研发和产业化，咫尺居品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列居品，主要应用于 集成电路制造和先进封装领域。公司恒久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化 学品配方中枢工夫并接续专注参加，凯旋莽撞了国外厂商对集成电路领域化学机 械抛光液和部分功能性湿电子化学品的把持，完好意思了入口替代，使中国在该领域 领有了自主供应才气，并在文书期内拓展和强化了电化学千里积领域的工夫平台， 居品覆盖多种电镀液及添加剂。同期，公司依靠自主创新，在特定领域完好意思工夫 突破，使中国具备了引颈特定新工夫的才气。 公司紧密围绕中枢工夫握住深化高端半导体材料业务布局，三大坐蓐制造基地各有侧重、协同互补发展   在化学机械抛光液板块，公司竭力于完好意思全品类居品线的布局和覆盖，旨在 为客户提供齐备的一站式处罚决策。公司化学机械抛光液居品已涵盖铜及铜相背 层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液 等多个居品平台。同期，公司还基于化学机械抛光液工夫和居品平台，营救客户 对于不同制程的需求，定制开发用于新材料、新工艺的化学机械抛光液。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募说明书   在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前谈晶圆制造用及后谈晶 圆级封装用等高端功能性湿电子化学品居品领域，竭力于攻克当先工夫节点难关， 并基于产业发展及下搭客户的需求，在纵向握住普及工夫与居品水平的同期横向 拓宽居品品类，为客户提供更有竞争力的居品组合及处罚决策。咫尺，公司功能 性湿电子化学品主要包括刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清 洗液、刻蚀液等居品。   在电镀液及添加剂居品板块，公司完成了应用于集成电路制造及先进封装领 域的电镀液及添加剂居品系列平台的搭建，并在自有工夫接续数年开发的基础上， 通过国际工夫合作的阵势，进一步完善和强化了平台才气成立，普及了公司在相 关领域的轮廓水平，并首先量产，强化及普及电镀高端居品系列政策供应。   同期，为了普及自身居品的舒适性和竞争力，并确保政策供应，公司首先建 立中枢原材料自主可控供应的才气，以营救居品研发，并保障历久供应的可靠性。   公司拟通过本次募投容颜成立上海电子化学品专区坐蓐制造基地，建成后将 成为公司在上海第一个自购自建的集成电路材料基地，集研发、中试、坐蓐、质 量检测、物流仓储及智能产业化等功能于一体，况且具有化工居品坐蓐的条件和 天禀，自满了公司进一步拓展居品布局的需求。公司上海电子化学品专区基地将 与上海浦东金桥基地、宁波北仑基地共同完好意思公司三大坐蓐制造基地互异化布局 和协同发展，助力公司居品政策的实施和多元化布局，加强公司居品及上游缺欠 原料的供应才气，保障供应安全，为公司完好意思成为世界一流的高端半导体材料供 应伙伴的愿景打下坚实基础。   （二）主要运筹帷幄模式   公司制定了《采购经管法度》和采购经管里面限度历程，并制定了《采购流 程》《供应商经管历程》《供应倒霉还原法度》等圭臬功课法度。   （1）一般采购历程   以原、辅材料和包装材料为例，公司的一般采购主要历程如下：   ①研发中心建议材料开发需求，供应链部门负责开发供应商，并由供应商管 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书 理小组负责材料评估、供应商认证、审核、导入及批准为公司及格供应商，供应 研发中心、质地部、坐蓐运营部等部门东谈主员组成。   ②需求部门建议采购央求，并按照公司审批政策得到合适的批准后提交供应 链部门，供应链部门负责经管订单执行，质地部负责采购来料锻真金不怕火经管，仓库负 责采购入库经管。   ③供应链部门按照采购合同/订单，获取发票，并整理入库及验收等付款凭 证提交财务部央求付款并得到审批。   ④财务部按照采购合同/订单商定负责采购应付款经管。   （2）外协采购历程   文书期内，公司功能性湿电子化学品中的部分光刻胶剥离液存在寄托外协供 应商坐蓐的情形，即公司与外协供应商订立条约，外协供应商严格按照公司提供 的工艺文献、工夫圭臬来组织坐蓐，进行质地经管限度。公司整个的居品配方、 坐蓐工艺、任何发明、遐想、工夫信息、工夫、独有工夫或者由公司依条约授权 外协供应商使用的商标、买卖玄妙过甚他学问产权属于公司单独整个。公司的外 协采购主要历程如下：   ①坐蓐运营部凭据月度销售预测生成外协采购央求单；   ②供应链部门凭据外协采购央求单下订单；   ③外协供应商按订单要求安排坐蓐；   ④财务部每月末进行外协采购成本核算。   公司恒久围绕自身的中枢工夫，以自主研发、自主创新为主，形成了科研、 坐蓐、商场一体化的自主创新机制。同期，公司与高校、客户等外部单元建立了 邃密的合作关系，积极开展多档次、多方式的合作研发。公司的研发宗旨一方面 系奴才行业界的工夫发展阶梯图，研发适合产业需求的居品平台；另一方面系基 于下搭客户的需求，针对性研发自满客户需求的居品。由于从首先研发到完好意思规 模化销售需要较长的时刻，公司与工夫当先的客户合作开发，有助于了解客户需 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募说明书 求并为其开发创新性的处罚决策。   公司制定了《研发经管轨制》，并建立了研发经管里面限度历程，涵盖研发 运筹帷幄、研发立项、研发过程跟进和用度核算经管、专利央求和取得等关节。公司 居品研发及产业化的一般旅途主要包括容颜论证、研发 Alpha 送样、Beta 送样试 坐蓐、买卖化（界限化坐蓐）、接续改进等五个阶段。   公司在居品遐想及研发前期，即参增多量资源与下搭客户进行工夫、品质、 性能交流。当居品通过客户评价和测试后，销售部会凭据客户的居品订单及对于 客户使用需求的预测制定滚动出货预测，坐蓐运营部凭据年度/月度坐蓐运筹帷幄、 滚动出货预测和库存情况制订具体的坐蓐运筹帷幄、安排库存。具体而言，坐蓐运营 部每年组织各相关部门，凭据排产运筹帷幄编制年度坐蓐运筹帷幄及月度坐蓐运筹帷幄。坐蓐 运营部会按期进行集体评审，凭据每月存货存量、滚动出货预测制定具体的每周 坐蓐运筹帷幄，以确保坐蓐运筹帷幄自满销售合同以及坐蓐产能的要求；坐蓐运营部组织 各相关部门、各居品线负责东谈主召开坐蓐调度会，对坐蓐运筹帷幄的执行情况进行评审， 以确保充分调换可能影响坐蓐运筹帷幄变更的各式因素，实时调治坐蓐运筹帷幄（如实时 关闭停工订单），以确保运筹帷幄调治的实时性及有用性。   公司已经掌执了化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂生 产中的中枢工夫，通过合理调配机器开导和坐蓐资源组织坐蓐。   公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，销售主要采用顺利面对 末端客户的直销模式。公司在开拓新客户或在原有客户彭胀新址品时，首先要根 据客户的需求进行认证测试，包括居品质能、可靠性、舒适性等多方面测试，认 证测试周期一般较长。公司在通过下搭客户认证后，客户顺利向公司下达采购订 单，公司按要求顺利向客户发货。   （三）销售情况和主要客户   文书期内，公司居品的产能、产量、销量情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                    召募说明书 居品类别            容颜      2024 年 1-6 月     2023 年度      2022 年度       2021 年度                产能（吨）        14，546.13     29，092.26     24，547.88    24，547.88                产量（吨）        14，396.85     20，600.03     22，486.08    16，649.76 化学机械                销量（吨）        13，576.60     21，996.94     21，266.21    15，124.00  抛光液                产能利用率         98.97%        70.81%        91.60%       67.83%                 产销率          94.30%       106.78%        94.57%       90.84%                产能（吨）         3，243.52      3，411.88      4，423.35     3，430.57                产量（吨）         1，772.18      2，587.78      2，332.04     1，812.84 功能性湿  电子            销量（吨）         1，804.04      2，440.68      2，157.26     1，962.10  化学品                产能利用率         54.64%        75.85%        52.72%       52.84%                 产销率         101.80%        94.32%        92.51%      108.23%     由于公司居品具有多规格、批量坐蓐等特征，公司产能除主要受坐蓐线数量 和容积制约外，还受到坐蓐时刻和生居品种数的影响。为幸免交叉混浊及对公司 居品质地的舒适性酿成不利影响，公司安排单一世产线专用于并吞细分居品的生 产，作念到“专线专用”以保证居品质地。更为重要的是，建有确切赖的坐蓐线、 保持充裕的产能是客户的要求，亦然公司获取客户信任并最终获取订单的重要条 件。公司勾搭下搭客户需求有序鼓舞各居品线产能成立，以接续保持充裕的产能 实时自满居品通过测试论证后的界限量产需求，并取得了积极成效。公司 2023 年度化学机械抛光液板块产能利用率下落和 2024 年 1-6 月功能性湿电子化学品 板块产能利用率下落的主要原因系当期对应板块产能基数增加，2024 年 1-6 月公 司化学机械抛光液板块全体产能利用率已普及至较高水平。文书期内，公司主要 居品产销率总体保持在较高水平。     文书期内，公司上前五名客户的销售情况如下：     年度          序号     客户称号              销售金额（万元）                   销售占比                       共计                              60，437.46       75.81% 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募说明书   年度       序号    客户称号        销售金额（万元）          销售占比                 共计                 99，632.85     80.49%                 共计                 88，798.00     82.47%                 共计                 57，977.90     84.45% 的销售额占当期销售总额的百分比分别为 84.45%、82.47%、80.49%、75.81%。    文书期内，公司上前五大客户的销售占比杰出 50%、向第一大客户的销售占 比杰出 30%的主要原因系国表里集成电路制造行业自身聚拢度较高、公司居品定 位当先工夫的性情和“原土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司主要客 户均为国表里当先的集成电路制造厂商。    公司与最近三年前五大客户于文书期前即首先合作，并保持着历久舒适的合 作关系。公司 2024 年 1-6 月第五大客户属于文书期内新增前五大客户，新增的 主要原因系公司紧跟该客户上量节律，居品导入及上量凯旋。    （四）采购情况和主要供应商    公司坐蓐所需的主要原材料为研磨颗粒、化工原料、包装材料和滤芯等。其 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                召募说明书 中，研磨颗粒主要为硅溶胶和善相二氧化硅，化工原料主要为酸碱和有机溶剂， 包装材料主要为 5 加仑和 55 加仑塑料桶。文书期内，公司主要原材料采购情况 如下：                                                                             单元：万元     容颜                       购金额                  金额               金额               金额   研磨颗粒                 16，620.77           23，945.38      26，320.92              20，723.09   化工原料                  9，989.84            8，470.53      14，328.21              10，013.90   包装材料                  3，530.51            6，949.52       6，365.98               3，529.83     滤芯                  2，745.35            4，624.01       2，291.21               3，232.25    文书期内，公司主要能源为电和水，耗用情况如下：          容颜            2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度          2021 年度 电力消费金额（万元）                    490.39             748.45       350.32               298.05 水消费金额（万元）                          75.13         117.26        90.05                57.88    文书期内，公司上前五名供应商的采购情况如下：                                                                  采购金额               采购  年度       序号                         供应商称号                                                                  （万元）               占比                                      共计                             17，494.20     46.75%                                      共计                             25，097.17     47.09% 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  召募说明书                                       采购金额           采购  年度       序号            供应商称号                                       （万元）           占比                         共计             28，259.21    52.81%                         共计             21，681.82    51.27% 计的采购额占当期采购总额的百分比分别为 51.27%、52.81%、47.09%、46.75%。    文书期内，公司上前五大供应商的采购占比杰出 50%的主要原因系公司坐蓐 所需的部分原材料采购开首单一或供应商有限。文书期内，公司不存在向单个供 应商的采购占比杰出 30%的情形。    公司与文书期内前五大供应商于文书期前即首先合作，并保持着历久舒适的 合作关系。公司 2022 年度第四大供应商、2023 年度第五大供应商、2024 年 1-6 月第五大供应商属于文书期内新增前五大供应商，新增的主要原因系当期相关原 材料对应的居品产量增加导致采购界限增加。    （五）公司董事、监事、高级经管东谈主员和中枢工夫东谈主员、主要关联方或持 有公司 5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中持有权益情况    公司与前五名供应商或客户不存在《公司法》、企业司帐准则及《上市公司 信息浮现经管办法》轨则的关联关系。    除国度集成电路产业投资基金股份有限公司外，公司董事、监事、高级经管 东谈主员和中枢工夫东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东不在前五名客 户中持有权益。    公司董事、监事、高级经管东谈主员和中枢工夫东谈主员、主要关联方或持有公司   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                       召募说明书        （六）境表里采购和销售情况        公司基于“藏身中国，服务全球”的政策定位，咫尺收入主要来自于中国大   陆和中国台湾。文书期内，公司接续保持与现存客户积极紧密合作，加纵情度开   拓中国大陆地区商场，同期外洋商场进一步拓展，各地区的营业收入均呈逐年上   升的趋势。文书期内，公司销售收入分地区的组成情况如下：                                                                                      单元：万元、%  容颜           金额         比例            金额         比例              金额          比例          金额           比例 中国大陆     76，383.55      95.81 117，172.77         94.66     100，923.72      93.73     64，119.35      93.38 中国大陆  之外  共计      79，727.35   100.00 123，787.11        100.00       107，678.73     100.00     68，666.06     100.00        公司坐蓐所需的主要原材料为研磨颗粒、化工原料、包装材料和滤芯等，其   中研磨颗粒、包装材料和滤芯等以入口为主，主要原因系公司居品定位高端，目   前国内或然自满公司坐蓐需求的相关原材料供应商较少。连年来，公司积极拓展   原土供应渠谈，境内供应商数量全体呈现上升趋势。文书期内，公司主要原材料   境表里采购金额及占比情况如下：                                                                                      单元：万元、%   容颜              金额           占比           金额             占比        金额          占比           金额          占比  中国大陆       13，965.62      37.32     16，031.22        30.08   17，147.45      32.04     14，117.23      33.38 中国大陆之外      23，453.75      62.68     37，269.42        69.92   36，368.60      67.96     28，174.02      66.62   共计        37，419.38     100.00     53，300.63     100.00     53，516.06     100.00     42，291.25     100.00        （七）安全坐蓐及混浊治理情况        公司主要居品的坐蓐过程为配方型复配工艺，以复配、夹杂、过滤等工艺为   主，坐蓐关节不存在高危急、重混浊的情况。        公司文书期内严格慑服安全坐蓐方面的法律、律例、规章及范例性文献的规   定，不存在因违背相关安全坐蓐方面的法律律例而受到行政处罚的情形。        针对坐蓐过程中少许“三废”排放，公司已采用相应的防治措施，以确保污   染物的排放合乎相关法律律例的要求。公司文书期内坐蓐运筹帷幄行径合乎环境保护 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募说明书 的要求与圭臬，不存在因违背相关环境保护方面的法律律例而受到行政处罚的情 形。      （八）现存业务发展安排及畴昔发展政策   公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及学问产权为本的高端半导体 材料供应伙伴，率先采纳工夫难度高、研发难度大的化学机械抛光液和功能性湿 电子化学品，深耕现存工夫平台，接续专注参加，已凯旋莽撞了国外厂商的把持 并已成为广泰半导体行业当先客户的主流供应商。在化学机械抛光液板块，公司 积极加强、全面开展全品类居品线的布局，为客户提供齐备的一站式处罚决策； 在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前谈晶圆制造用及后谈封装用 等高端居品领域，竭力于攻克当先工夫节点难关并提供相应的居品和处罚决策。   文书期内，公司经过充分的商场调研和工夫探索，勾搭下搭客户需求、国内 相关领域工夫进程及公司现存工夫平台才气，在自有工夫接续数年开发的基础上， 通过国际工夫合作的阵势，完善和强化了应用于集成电路制造及先进封装领域的 电化学千里积工夫平台，居品覆盖多种电镀液及添加剂。电镀液过甚添加剂系列产 品的布局，是公司紧密围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢工夫， 依托现存工夫平台横向拓展居品平台的重要迈步，开启商场新征途的同期，进一 步助力国内半导体制造用缺欠材料自主可控供应才气的普及。同期，为了普及自 身居品的舒适性和竞争力，并确保政策供应，公司通过自建、合作等多种方式， 接续加速建立中枢原材料自主可控供应的才气，以优化居品质能及成本结构，提 升居品竞争力，保障历久供应的可靠性，并在研究中寻求开发新址品的工夫可行 性。   公司以科技创新及学问产权为本，恒久围绕自身的中枢工夫，基于产业发展 及下搭客户的需求，通过握住优化升级现存居品、推出新址品、新工夫，稳重公 司的中枢竞争力，并通过有劲的商场开拓普及主要居品的商场占有率，在保证持 续研发参加、保持合理毛利率的同期，接续扩大公司运筹帷幄界限，为客户及股东创 造价值。 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募说明书   公司行为一家以科技创新及学问产权为本的高端半导体材料企业，恒久竭力 于高增长率和高功能材料的研发和产业化，对持“藏身中国，服务全球”的政策 定位。面对复杂多变的外部环境，公司恒久坚毅发展政策，充分把执商场变化所 带来的机遇。畴昔，公司将信守定位，接续开拓创新，深化与国内客户合作并积 极开拓全球商场。同期，公司将在现存业务和工夫的基础上，接续稳健地通过自 建、合作或并购等方式蔓延半导体材料产业链，宗旨成为世界一流的高端半导体 材料供应伙伴。   （1）接续工夫创新，完善高端半导体材料业务布局   接续的研发参加和工夫创新是公司居品与握住鼓舞的集成电路制造及先进 封装工夫同步的缺欠。公司将紧抓半导体产业发展机遇，充分阐扬已有工夫上风 和行业告戒，密切关怀行业前沿工夫发展宗旨，加强工夫创新和研发参加，普及 现存工夫平台的轮廓才气和工夫逶迤才气，接续改进现存居品、开发新址品以满 足更先进制程对于居品质能的更高要求；通过自建、合作等方式普及纳米磨料、 电子级添加剂等缺欠原材料自主可控的供应才气，进一步加强产业链高下贱合作， 蔓延和完善产业链。   公司将紧密围绕现存中枢工夫平台，勾搭商场需求及相关领域工夫进程，有 针对性、有采纳性地拓宽居品线，在纵向握住普及工夫与居品才气的同期横向拓 宽居品品类，为客户提供更全面、更具竞争力的居品组合和工夫处罚决策，并积 极论证拓展新业务的可行性，发掘新的增长点，以扩大宗旨商场总容量，完好意思产 品线布局各种化、收入结构多元化。   （2）深化客户合作，应时扩大海表里坐蓐和销售布局   公司将连接发扬“客户服务，客户导向”的文化，依托主要居品线，围绕核 心客户群，对持以客户为中心，打造工夫、居品、服务为一体的客户服务团队， 竭力普及客户散漫度和客户黏度。在对持“藏身中国、服务全球”的政策定位下， 公司将坚毅高效地实施各居品线商场拓展运筹帷幄，稳重现存行业地位，进一步扩大 商场份额，完好意思销售收入稳健、多元增长。   跟着业务的扩展和商场需求的增长，除了通过现存坐蓐基地扩产完好意思销售增 安集微电子科技（上海）股份有限公司                   召募说明书 长外，公司将顺应全球半导体产业发展趋势，积极遐想新的坐蓐基地成立并普及 坐蓐才气，以自满国表里新建晶圆厂的工夫和量产需求，普及全球范围内的商场 份额和品牌着名度。   （3）围绕产业链投资并购，积极寻求稳健的外延式发展   通过投资并购蔓延半导体材料产业链是公司行为高端半导体材料供应商在 细分领域中枢工夫及业务上风发展到一定阶段后天然且势必的政策布局，与国际 轮廓性的材料龙头企业发展旅途一致。公司将凭据发展政策，在现存业务和工夫 的基础上，接续稳健地通过政策投资并购或建立买卖合作伙伴关系等方式参与境 表里产业链高下贱资源整合，拓宽业务领域，普及工夫实力，布局钞票多元化， 寻求积极、稳健的外延式增长。   （4）加强组织成立，普及运营才气和运营品质，完好意思可接续发展历久宗旨   组织成立方面，公司将连接加强东谈主才培养和团队成立，构建高效的研发和管 理团队，普及职工的技能水顺心专科教育，保证东谈主力资源的有用利用和职工潜能 的握住开发，进一步加强组织竞争力。对持“安集东谈主，咱们能”（Can-do）和“使 命必达”（Must-win）的安集精神，打造学习型、合作型、充满活力、值得相信 的组织，普及组织着力。   运营才气和运营品质普及方面，公司将进一步完善法东谈主治理结构及缺欠职能 部门才气成立，建立有用的评价、追踪体系，经管、优化运营成本用度，完好意思经 渔利润的稳步增长；同期兼顾历久业务发展机会，加强公司研发、坐蓐、质地、 供应链经管，普及智能制造和信息化水平，握住改进、完善并夯实 ESH 经管流 程的落实和监管，保障公司历久、高效、可接续发展。   此外，公司已将环境、社会及治理（ESG）确立为畴昔发展的价值基础，与 企业文化发展紧密勾搭，并于 2022 年度发布了第一份 ESG 文书。畴昔，公司将 继承“建立可接续发展的企业，为社会和地球作念孝敬”的理念，竭力于在公司战 略以及日常运营中融入绿色发展理念，接续加大参加环保资金，全面开展能源水 经管、拆除物经管、搪塞表象变化等行动，践行“让畴昔更绿色、更好意思好、更挚 诚”的公司 ESG 愿景。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募说明书 九、中枢工夫情况   （一）文书期内研发参加的组成及占营业收入的比例   行为科技创新企业，接续多量的研发参加是公司居品与握住鼓舞的集成电路 制造及先进封装工夫同步的缺欠。文书期内，公司研发用度占营业收入的比例情 况如下：                                                            单元：万元        容颜       2024 年 1-6 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度       研发用度          14，456.52     23，661.27    16，136.46    15，310.78       营业收入          79，727.35    123，787.11   107，678.73    68，666.06 研发用度占营业收入的比例         18.13%        19.11%       14.99%       22.30%   文书期内，公司研发参加的组成情况见本召募说明书“第五节 财务司帐信 息与经管层分析”之“六、运筹帷幄效果分析”之“（四）期间用度分析”。   公司接续参增多量资金、东谈主力等研发资源，夯完好意思存研发平台才气成立，把 执居品迭代更新，握住提高研发效果逶迤效率，公司居品的应用才气和延展才气 得到进一步普及。公司对持研发创新的同期，握住完善自主学问产权的布局，截 至 2024 年 6 月 30 日，公司过甚子公司共获取 295 项境表里发明专利。   （二）研发东谈主员情况   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司研发东谈主员 264 东谈主，占公司总东谈主数的比例为 50.09%； 公司研发东谈主员中，博士学历 38 东谈主、硕士学历 50 东谈主、本科学历 138 东谈主，本科及以 上学历占比 85.60%。   （三）中枢工夫开首、先进性及具体表现   公司领有一系列具有自主学问产权的中枢工夫，中枢工夫权属了了，工夫水 平国际先进或国内当先，纯熟并平庸应用于公司居品的批量坐蓐中。公司的中枢 工夫涵盖了整个这个词居品配方和工艺历程，包括金属名义氧化（催化）工夫、金属表 面腐蚀扼制工夫、抛光速率退换工夫、化学机械抛光晶圆名义描画限度工夫、光 阻清洗中金属防腐蚀工夫、化学机械抛光后名义清洗工夫、光刻胶残留物去除技 术、采纳性刻蚀工夫、电子级添加剂纯化工夫、磨料制备工夫、电镀液添加剂技 术等。      安集微电子科技（上海）股份有限公司                              召募说明书         公司主要依靠中枢工夫开展坐蓐运筹帷幄，中枢工夫居品为集成电路领域化学机      械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂。公司中枢工夫的应用主要体      咫尺居品配方和坐蓐工艺历程两个方面。一方面，公司基于中枢工夫研发居品配      方并通过央求专利等方式加以保护，居品配方是中枢工夫的具体体现。另一方面，      坐蓐工艺历程是公司居品坐蓐过程的缺欠，亦然中枢工夫逶迤为最终居品的完好意思      妙技，公司通过工夫玄妙等阵势对坐蓐工艺历程赐与保护。         （四）正在从事的研发容颜及进展情况         甘休 2024 年 6 月末，公司正在从事的研发容颜及进展情况如下： 序号   容颜称号       进展或阶段性效果             拟达到宗旨        工夫水平   具体应用长进                                接续开发用于先进工夫                居品自满纯熟             用于先进工夫节点的居品舒适上 节 点 的 产 品 平 台 和 优 化           制程和先进制      铜抛光液                                         达到国际      系列居品                                         先进水平             多个客户端考据凯旋，渐渐上量。 有 更 高 性 价 比 的 产 品 并          求，具有成长                                在客户端测试考据。                 空间。                                接续开发用于先进工夫                居品自满纯熟             用于先进工夫节点的居品完好意思量      相背层抛                      节点的居品平台和优化                制程和先进制             产，在客户端接续考据扩大销售。                       达到国际             具有更高性价比的居品迭代正在                        先进水平      居品                        有更高性价比的居品并                求，具有成长             进行，渐渐量产销售。                                在客户端测试考据。                 空间。                                接续开发用于先进工夫                                                          居品自满纯熟             用于更先进工夫节点的居品在客 节 点 的 产 品 并 在 客 户 端                                                          制程和先进制      钨化学机   户端通过考据完好意思销售。纯熟工夫 测试考据；接续优化用于           达到国际      械抛光液   节点的居品在客户端考据，扩大应 成 熟 技 术 节 点 的 产 品 并   先进水平                                                          求，具有成长             用范围。               在客户端考据，扩大应用                                                          空间。                                范围。                                接续开发和优化硅精抛      硅衬底抛                                                渐渐完善产             硅精抛液居品考据凯旋，渐渐量产 液并在客户端考据，扩大           达到国际             销售。                商场份额；接续优化硅粗        先进水平      居品                                                  和商场份额。                                抛液并在客户端考据。             用于更具性价比的纯熟工夫节点 持 续 开 发 和 优 化 用 于 成      基于氧化             的居品已经通过客户测试，渐渐导 熟 技 术 节 点 和 先 进 技 术          渐渐完善产      铈的抛光                                         达到国际      液系列产                                         先进水平             关居品已在外洋缺欠客户导入验 进行测试考据，扩大应用                   和商场份额。      品             证迭代。               范围。             用于先进逻辑芯片制程工艺的氮                                接续开发和优化氮化硅             化硅抛光液接续在客户端考据，在      介电材料                      抛光液并在客户端测试                渐渐完善产             先进存储芯片工艺中完好意思销售。氧                       达到国际             化硅抛光液正在渐渐完好意思研磨颗                        先进水平      列居品                       比的氧化硅抛光液在客                和商场份额。             粒国产化，部分居品已经通过考据                                户端测试考据。             上线。      新材料新   用于三维集成工艺的 TSV 铜/相背 接续与客户合作，完成新                                                   达到国际   接续扩大应用                                                   先进水平   和商场份额。      光液系列   物抛光液接续在更多的客户端作 成 用 抛 光 液 的 开 发 和 测       安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募说明书 序号   容颜称号          进展或阶段性效果               拟达到宗旨           工夫水平         具体应用长进      居品      为首选供应商上线使用，渐渐扩大        试，扩大应用。              销售。              用于先进工夫节点的居品在客户                                     接续与客户合作，完成先                       渐渐完善产      刻蚀后清    端接续扩大销售，新工夫需求居品                              达到国际      洗液      接续研发考据中。先进工夫节点产                              先进水平                                     液开发及产业化                           和商场份额。              品批量量产。              批量应用于晶圆级封装等超越摩         厚膜光刻胶剥离液接续                        自满先进工夫      光刻胶剥                                                 达到国际      离液                                                   先进水平              术需求居品接续迭代中。            品需求                               场长进广大。                                     开发适用于 12 英寸先进                     自满先进工夫              凯旋建坐窝蚀液工夫平台，刻蚀液                              达到国际              研发及考据正在按运筹帷幄进行中。                               先进水平                                     营救先进工艺发展                          场长进广大。                                     建立电化学镀工夫平台，                       自满集成电路              完善集成电路大马士革工艺及先         开发自满集成电路大马                        大马士革工艺                                                           达到国际                                                           先进水平              居品批量量产。                点工艺等电镀液添加剂                        求，商场长进                                     并进行产业化                            广大。              凯旋建立电子级添加剂纯化工夫                                           自满先进工夫                                     开发电子级添加剂纯化      电子级添    平台，多款添加剂纯化达到 ppb 级                           达到国际        发展需求，有      加剂纯化    别，并完好意思量产，新工夫需求居品                              先进水平        效营救公司长                                     控              接续研发考据中。                                                 期发展。                                                                       客制化磨料与      高端纳米    部分居品已通过客户端测试考据， 抛 光 指 标 和 性 能 达 到 国          达到国际        入口磨料互      磨料      进入量产阶段。         际先进水平                        先进水平        补，保障供应                                                                       安全。       注：上述在研容颜情况表不包括子公司法国 CORDOUAN。       十、主要固定钞票和无形钞票等资源要素            （一）主要固定钞票            公司的固定钞票主要为房屋及建筑物和研发及坐蓐开导。甘休 2024 年 6 月                           固定钞票原值          累计折旧        固定钞票账面         成新率       序号           容颜                            （万元）           （万元）        价值（万元）         （%）               共计              65，272.75   19，673.58     45，599.18     69.86            甘休 2024 年 6 月 30 日，公司主要研发及坐蓐开导情况如下：     安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募说明书                              数量          开导整个    开导原值       开导净值         成新率     序号           开导称号                             （台/套）         东谈主      （万元）       （万元）         （%）           甘休 2024 年 6 月 30 日，公司领有不动产权文凭的房屋建筑物 1 处，为宁波     安集单独整个，无他项权利，具体情况如下：      文凭编号        权利东谈主         坐落           权利性质       用途             面积     浙（2020）北            北仑区柴桥青山路     仑区不动产         宁波    79 号 2 幢 1 号、北                                            自建房     工业用房       20，107.24 平方米         权第        安集    仑区柴桥青山路 79           （二）房屋租借情况           甘休 2024 年 6 月 30 日，公司主要房屋租借情况如下：                                                                            面积 序号        承租方       出租方                  地址         用途      租借期间            2                                                                           （m ）                   上海金桥出口加      上海市浦东新区金桥出                                                     坐蓐      2018.12.1-                                                     运筹帷幄      2025.5.31                     限公司         第 8 幢通用厂房底层                   上海金桥出口加      上海市浦东新区金桥出                                                     坐蓐      2018.12.1-                                                     运筹帷幄      2025.5.31                     限公司         第 9 幢通用厂房底层                   上海金桥出口加      上海市浦东新区金桥出                                                     坐蓐      2020.6.1-                                                     运筹帷幄      2025.5.31                     限公司         第 9 幢通用厂房二层      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募说明书                                                                 面积 序号     承租方      出租方            地址          用途    租借期间            2                                                                （m ）               上海金桥出口加    上海市浦东新区金桥出                                            坐蓐    2020.6.1-                                            运筹帷幄    2025.5.31                 限公司      第 10 幢通用厂房底层               上海金桥出口加    上海市浦东新区金桥出                                            坐蓐    2018.12.1-                                            运筹帷幄    2025.5.31                 限公司      第 11 幢通用厂房底层               上海金桥出口加    上海市浦东新区金桥出                                            坐蓐    2021.7.1-                                            运筹帷幄    2024.8.14                 限公司          第 12 幢 1 层               上海金桥出口加    上海市浦东新区金桥出                                            坐蓐    2021.8.15-                                            运筹帷幄    2030.8.14                 限公司            第5幢               上海金桥出口加    上海市浦东新区金桥出                                            坐蓐    2021.8.15-                                            运筹帷幄    2030.8.14                 限公司            第6幢                                                  T3-9-1F 东                                                 侧、T6-8-2F                          上海市浦东新区金桥出               东侧：                          口加工区龙桂路 121 号          2021.12.15-2               上海金桥出口加                          第 9 幢通用厂房（T3-9） 坐蓐     026.12.14；                          底层、龙桂路 356 号第 8 运筹帷幄      T3-9-1F 西                 限公司                           幢通用厂房（T6-8）           侧、T6-8-2F                                二层                 西侧：                          上海市浦东新区金桥出               上海金桥出口加                          口加工区龙桂路 356 号     坐蓐   2023.2.10-20                            第 12 幢通用厂房      运筹帷幄      26.2.9                 限公司                              （T6-12）二层               嘉里蓝海（天津）   天津市武清区钢城南路             2023.10.20-                物流有限公司    中农物流园 B2、B4 仓库         2024.10.19               上海稳富实业有    上海市浦东新区鹿吉路              2024.3.1-                  限公司            303 号            2026.2.28                          武汉东湖新工夫开发区               武汉地质资源环    左岭街畴昔三路 99 号                院有限公司     工夫研究院一期 12#楼                          上海市浦东新区碧波路               中兴通讯股份有    889 号中兴通讯股份有      研发   2023.11.1-20                 限公司      限公司上海研发中心 1       办公     25.10.31                             幢 E 座 E116 室                          台南市台南科学工业园               科学城物流股份                            2023.9.1-                有限公司                              2024.8.31                              六楼 602-2 室                          台南市台南科学工业园               科学城物流股份                            2023.9.1-                有限公司                              2024.8.31                              六楼 601-7 室      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                           召募说明书                                                                                         面积 序号       承租方        出租方                    地址                用途         租借期间             2                                                                                        （m ）                  翔彦国际股份有        新竹市关新路 27 号 15                          2023.1.1-                    限公司            楼之 3（第 D 室）                          2024.12.31                                 北京经济工夫开发区地                  北京浩轩高潮科                                                2024.3.1-                   技有限公司                                                 2025.2.28                                       层 501-08                  北京浩轩高潮科        北京经济工夫开发区地                             2023.12.1-20                    技有限公司         盛中路 3 号 B-337 室                         24.11.30          CORDO   SEML ROUTE            Cite de la            坐蓐         2023.12.1-           UAN     DES LASERS    Photonique33600 Pessac       运筹帷幄         2032.11.30                  宁波永港海安物        宁波市北仑区白峰镇强                               2024.4.1-                    流有限公司            峰路 2 号仓库                            2024.11.30          （三）专利          甘休 2024 年 6 月 30 日，公司过甚子公司共获取 295 项境表里发明专利，详      见附件所示。          （四）工夫许可          文书期内，公司在自有工夫接续数年开发的基础上，通过国际工夫合作的形      式，完善和强化了电化学千里积领域的工夫平台。2022 年 10 月 7 日，公司与合作      方签署了《专利和工夫许可及营救条约》，就合作宗旨公司授予专利和工夫许可      等事项作出商定。          （五）商标          甘休 2024 年 6 月 30 日，公司过甚子公司领有 20 项境内注册商标，具体情      况如下：      序                                                                   阻滞           取得            商标       注册东谈主        注册号                  有用期限      号                                                                   类别           方式     安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                              召募说明书     序                                                                         阻滞    取得               商标         注册东谈主         注册号                  有用期限     号                                                                         类别    方式          甘休 2024 年 6 月 30 日，公司过甚子公司领有 9 项境外注册商标，具体情况     如下： 序                                                                        取得          商标        注册东谈主     注册号           有用期限              阻滞类别                    注册地 号                                                                        方式     安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                     召募说明书 序                                                             取得       商标     注册东谈主       注册号        有用期限           阻滞类别                      注册地 号                                                             方式              CORDOU               2017.08.11-                 原始                AN                 2027.08.11                  取得         （六）地皮使用权         甘休 2024 年 6 月 30 日，公司领有地皮使用权 3 处，分别为宁波安集、安集     电子材料单独整个，无他项权利，具体情况如下：                  权利                         权利       文凭编号                  坐落                    用途     面积（m2）          使用期限                   东谈主                         性质                        北仑区柴桥青山路     浙（2020）北仑                                                          国有成立用地使                  宁波   79 号 2 幢 1 号、北仑             工业     区不动产权第                                  出让           18，796.00     用权至 2067 年                  安集   区柴桥青山路 79 号                 用地     浙（2020）北仑                                                          国有成立用地使                  宁波   北仑区霞浦妙峰山                    工业     区不动产权第                                  出让             14，192.00   用权至 2070 年 3                  安集   路东、云台山路北                    用地     沪（2023）奉字    安集                                                    国有成立用地使                       奉贤区柘林镇柘林                    工业      不动产权第       电子                         出让             34，030.03   用权至 2073 年                         村 3/6 丘                   用地     十一、重要钞票重组         文书期内，公司莫得发生重要钞票重组事项。     十二、公司的境外运筹帷幄情况         公司在中国台湾诞生了全资子公司台湾安集，主要承担中国台湾及东南亚地     区客户服务及工夫营救职能；公司全资子公司宁波安集投资在新加坡诞生了全资     子公司新加坡安集，主要行为围绕半导体产业链高下贱进行境外投资并购的平台。     CORDOUAN 主营业务为纳米颗粒及纳米材料物理化学表征仪器的研发、制造、     销售。该等境外子公司的基本情况及运筹帷幄情况详见本召募说明书“第四节 刊行     东谈主基本情况”之“三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募说明书 “（二）对其他企业的重要权益投资情况”。    公司境外钞票情况详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“十、 主要固定钞票和无形钞票等资源要素”。 十三、文书期内的分成情况    （一）最近三年公司利润分拨情况    公司积年利润分拨合乎国度相关法律、律例和《公司规矩》的相关轨则。最 近三年股利分拨的具体情况如下：    公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《对于 的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 3.50 元（含税）；甘休 2024 年 4 月 15 日，公司总股本为 99，070，448 股， 扣除公司回购账户后剩余股本为 98，947，639 股，以此计较共计拟派发现款红利总 额为 34，631，673.65 元（含税），占母公司当年完好意思可分拨利润比例约 10.62%，占 公司合并报表包摄上市公司股东净利润的 8.60%，剩余未分拨利润结转以后年度 分拨；公司拟向全体股东以老本公积金转增股本每 10 股转增 3 股，不送红股。 甘休本召募说明书签署日，公司 2023 年度利润分拨决策已经公司 2023 年年度股 东大会审议通过并实施完了。 股东每 10 股转增 3 股，共计派发现款红利 31，909，168.20 元（含税），转增 22，792，263 股，转增后公司总股本增加至 98，766，473 股。上述利润分拨决策经公司 2022 年 年度股东大会审议通过并实施完了。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募说明书 股东每 10 股转增 4 股，共计派发现款红利 16，977，365.02 元（含税），转增 21，288，232 股，转增后公司总股本增加至 74，508，812 股。上述利润分拨决策经公司 2021 年 年度股东大会审议通过并实施完了。    公司 2021 年至 2023 年普通股现款分成情况表如下：                                                            单元：万元              分成年度                 2023 年度      2022 年度     2021 年度 现款分成金额（含税）                          3，463.17    3，190.92     1，697.74 包摄母公司整个者的净利润                       40，273.38   30，143.70    12，508.41 当年现款分成占包摄母公司整个者的净利润的比例                8.60%      10.59%       13.57% 最近三年累计现款分成金额（含税）                                             8，351.82 最近三年完好意思的年均包摄于母公司整个者的净利润                                     27，641.83 最近三年累计现款分成占最近三年完好意思的年均包摄 于母公司整个者的净利润的比例    公司滚存未分拨利润主要用于公司的日常坐蓐运筹帷幄，以营救公司发展政策的 实施和可接续性发展。公司上市以来按照《公司规矩》的轨则实施现款分成，未 来公司也将接续严格按照《公司规矩》的轨则及相关分成遐想实施现款分成。    （二）公司现行利润分拨政策    凭据《公司规矩》，公司的利润分拨政策为：    “1、公司利润分拨政策的基本原则    公司本着喜爱对投资者的合理投资申诉，同期兼顾公司合理资金需求以及可 接续发展的原则，实施接续、舒适的股利分拨政策。公司利润分拨不得杰出累计 可分拨利润范围。公司股东大会、董事会、监事会对利润分拨政策的决策和论证 过程中应当充分商酌寥寂董事和公众投资者的观点。    （1）利润分拨的阵势    公司采用现款、或股票、或现款和股票相勾搭的方式分拨股利。在合乎条件 的情况下，公司优先采用现款方式分拨股利。    （2）现款分成的条件和比例：    公司当年盈利且累计未分拨利润为适值； 安集微电子科技（上海）股份有限公司                   召募说明书   审计机构对公司该年度财务文书出具圭臬无保属观点的审计文书；   公司畴昔十二个月内无重要资金支拨安排（召募资金容颜除外，下同）。   公司同期自满上述条件的，应当优先采用现款方式分拨股利，公司以现款方 式分拨的股利不少于当年完好意思可分拨利润的 10%。   公司董事会应当轮廓商酌公司所处行业性情、发展阶段、自身运筹帷幄模式、盈 利水平以及是否存在重要资金支拨安排等因素，区分不恻隐形，并按照本规矩规 定的法度，建议互异化的现款分成政策。   公司发展阶段属纯熟期且无重要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分 红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   公司发展阶段属纯熟期且有重要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分 红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   公司发展阶段属成历久且有重要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分 红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有重要资金支拨安排的，不错按照前项轨则处理。   上述“重要资金支拨安排”是指公司畴昔十二个月内一次性或累计购买资 产或对外投资等交易触及的资金支拨总额（同期存在账面值和评估值的，按孰高 原则说明）占公司最近一期经审计净钞票 50%以上，且实足金额达到 5，000 万元 以上的事项。   （3）在保证公司股本界限和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于 合理范围内，公司可在自满本规矩轨则的现款分成的条件下实施股票股利分拨。   （4）公司原则上每年度进行一次现款分成，公司董事会可凭据公司的盈利 现象及资金需求提议公司进行中期现款分成。   （1）董事会负责制定利润分拨决策并就其合感性进行充分计议，经董事会 审议通事后提交股东大会审议。寥寂董事不错征聚拢小股东观点，建议分成议案， 并顺利提交董事会审议。公司审议利润分拨决策时，应当为股东提供收集投票方 式。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募说明书      （2）公司董事会因很是情形作出不进行现款分成预案的，董事会应当就不 进行现款分成的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行 专项说明，经董事会审议通事后提交股东大会以独特决议审议，并在公司指定信 息浮现媒体上公告。      如遇来去、天然灾害等不可抗力，或公司外部运筹帷幄环境发生重要变化并对公 司坐蓐运筹帷幄酿成重要影响，或公司自身运筹帷幄现象发生较大变化时，公司可对利润 分拨政策进行调治。      公司调治利润分拨政接应当由公司董事会凭据践诺情况详实论证，建议利润 分拨政策调治议案，经董事会审议通事后提交股东大会以独特决议审议。公司审 议利润分拨政策调治议案时，应当为股东提供收集投票方式。” 十四、最近三年刊行的债券情况及最近三年平均可分拨利润是否足以 支付可转念公司债券一年的利息      最近三年一期内，公司未刊行过任何阵势的公司债券。甘休本召募说明书签 署日，公司不存在职何阵势的公司债券。 非时常性损益前后孰低者计）分别为 9，110.75 万元、30，045.38 万元、32，200.09 万元， 最近三年完好意思的平均可分拨利润为 23，785.41 万元。本次向不特定对象刊行可转念公 司债券召募资金按 83，050.00 万元计较，参考近期可转念公司债券商场的刊行利率水 平并经合理料到，公司最近三年平均可分拨利润足以支付可转念公司债券一年的利 息。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募说明书            第五节         财务司帐信息与经管层分析     本节的财务司帐数据反馈了公司最近三年的财务现象、运筹帷幄事迹与现款流量；  如无独特说明，本节援用的财务数据均引自公司经审计的 2021 年度、2022 年度  及 2023 年度财务文书及公司浮现的未经审计的 2024 年半年度文书。     公司请示投资者关怀本召募说明书所附财务文书和审计文书全文，以获取  全部的财务而已。  一、司帐师事务所的审计观点类型及重要性水平     （一）审计观点类型     毕马威华振司帐师事务所（很是普通结伴）对公司 2021 年 12 月 31 日、2022  年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司钞票欠债表，2021 年度、2022  年度及 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及  母公司现款流量表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了“毕马威华振审  字第 2204297 号”、“毕马威华振审字第 2304662 号”及“毕马威华振审字第     （二）重要性水平     公司凭据自身所处的行业和发展阶段，从容颜的性质和金额两方面判断财务  信息的重要性。在判断容颜性质重要性时，公司主要商酌该容颜在性质上是否属  于日常行径、是否显贵影响公司的财务现象、运筹帷幄效果和现款流量等因素；在判  断容颜金额大小的重要性时，公司主要商酌该容颜金额占利润总额的比重是否超  过 5%。  二、财务报表     （一）合并钞票欠债表                                                                   单元：东谈主民币元    容颜      2024年6月30日         2023年12月31日       2022年12月31日       2021年12月31日 流动钞票： 货币资金         645，720，763.92    532，005，482.71    329，320，880.74    332，630，820.87 交易性金融钞票       34，471，137.30     61，131，418.62    168，717，686.33    219，375，703.18  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                        召募说明书      容颜      2024年6月30日          2023年12月31日        2022年12月31日        2021年12月31日 流动钞票： 繁衍金融钞票                      -         188，768.24                   -      1，009，512.18 应收单子              444，118.71          218，985.72       1，930，462.27       1，355，948.79 应收账款          349，025，228.53      281，788，622.28     235，641，650.88     176，730，269.50 预支款项           47，477，013.74       27，551，560.96      29，054，424.28      10，920，025.66 其他应收款           2，361，491.58        1，308，312.00       1，211，142.56         883，974.74 其中：应收利息                     -                   -                  -         14，530.01 存货            501，901，840.78      427，210，703.01     365，899，049.91     230，421，740.95 其他流动钞票         16，091，406.14       10，903，008.59      14，190，717.02      22，602，111.01 流动钞票共计       1，597，493，000.70    1，342，306，862.13   1，145，966，013.99    995，930，106.88 非流动钞票： 历久股权投资        109，338，848.17      112，014，542.92      74，244，349.93      39，705，613.95 其他权益器用投 资 其他非流动金融 钞票 固定钞票          455，991，765.67      308，698，902.10     241，616，622.32     255，013，538.22 在建工程          135，950，437.88      178，709，923.75     192，455，548.41     111，440，151.45 使用权钞票          87，115，134.16       96，176，370.76     109，363，307.57     137，040，204.69 无形钞票           78，816，339.75       80，226，705.07      33，756，402.72      12，250，296.67 商誉              7，389，535.80        7，389，535.80                   -                  - 历久待摊用度        142，679，552.01      134，922，380.04      16，676，707.19      11，030，402.53 递延所得税钞票        48，787，284.18       44，345，666.38      45，232，755.36      41，715，444.01 其他非流动钞票       135，330，807.42       96，510，206.78      53，596，165.87       7，287，529.54 非流动钞票共计      1，402，122，904.26    1，261，094，233.60    901，635，280.08     676，298，333.06 钞票悉数         2，999，615，904.96    2，603，401，095.73   2，047，601，294.07   1，672，228，439.94      （续上表）      容颜      2024年6月30日          2023年12月31日        2022年12月31日        2021年12月31日 流动欠债： 短期告贷              9，868，127.19       9，868，127.19      30，026，666.67     15，886，009.33 应付账款           174，817，527.72       80，504，731.85      85，721，130.84     80，792，931.68 合同欠债            16，918，871.27        7，067，294.81         273，230.00        248，840.00 应付职工薪酬          25，858，218.95       28，197，835.89      26，402，395.61     13，951，074.33  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                        召募说明书   容颜       2024年6月30日          2023年12月31日         2022年12月31日         2021年12月31日 流动欠债： 应交税费           11，655，901.84        6，263，725.83      22，709，978.55      22，701，159.26 其他应付款         61，475，712.40        29，395，527.68     187，645，697.03     171，630，954.32 一年内到期的非 流动欠债 流动欠债共计       334，489，105.60      192，964，589.41      376，843，036.68     332，196，990.28 非流动欠债： 历久告贷         147，820，039.96        94，590，606.24      29，900，000.00                   - 租借欠债          73，292，561.42        82，851，579.32      98，963，053.48     116，895，173.94 递延收益          91，149，622.75      102，028，148.72       18，508，781.95      21，975，340.39 递延所得税欠债         4，581，844.04        6，921，085.66       1，836，477.58                   - 非流动欠债共计      316，844，068.17      286，391，419.94      149，208，313.01     138，870，514.33 欠债共计         651，333，173.77      479，356，009.35      526，051，349.69     471，067，504.61 整个者权益（或股东权益）： 实收老本（或股 本） 老本公积        1，014，362，441.69    1，018，501，340.87     791，588，445.62     779，522，151.14 减：库存股         19，748，941.44       -19，748，941.44                  -                   - 其他轮廓收益          2，058，107.88        2，730，022.95       2，592，241.06         210，180.17 盈余公积          49，535，224.00        49，535，224.00      37，350，820.00      26，610，290.00 未分拨利润       1，173，321，159.06     973，956，992.00      615，316，797.70     341，597，734.02 包摄于母公司所 有者权益（或股东    2，348，282，731.19    2，124，045，086.38   1，521，549，944.38    1，201，160，935.33 权益）共计 整个者权益共计     2，348，282，731.19    2，124，045，086.38   1，521，549，944.38    1，201，160，935.33 欠债和整个者权 益共计    （二）合并利润表                                                                       单元：东谈主民币元   容颜       2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业总收入     797，273，450.87     1，237，871，129.22    1，076，787，316.10     686，660，621.16 其中：营业收入     797，273，450.87     1，237，871，129.22    1，076，787，316.10     686，660，621.16 二、营业总成本     548，860，165.08      906，265，590.97      731，172，436.83      587，929，872.55 其中：营业成本     337，100，676.74      546，956，870.15      493，061，025.41      335，893，816.30   税金及附加       1，018，441.70        1，460，914.67        1，310，473.03        1，032，974.19   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                    召募说明书      容颜          2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度    销售用度            23，757，945.07     48，181，178.82    34，265，274.69    29，328，602.10    经管用度            50，351，256.13     81，325，712.66    68，506，095.06    60，200，322.72    研发用度           144，565，200.86    236，612，668.95   161，364，582.09   153，107，847.92    财务用度            -7，933，355.42     -8，271，754.28   -27，335，013.45     8，366，309.32 其中：利息用度             4，567，172.40      7，963，824.79     6，731，766.14     3，767，922.28      利息收入           7，119，871.67      8，891，859.41     2，715，290.73     1，571，679.88 加：其他收益             18，703，576.48    104，301，572.64    11，907，903.26    26，473，396.17    投资收益（损 失 以 “-” 号 填        -2，843，537.93      5，337，903.70     1，251，256.11     8，858，548.89 列）    公允价值变 动收益（损失以            -7，243，637.36      8，758，522.28   -10，318，677.59     8，779，991.70 “-”号填列）    信用减值损 失（损失以“-”           -3，648，471.63     -2，509，812.09    -3，169，547.02    -5，859，245.59 号填列）    钞票减值损 失（损失以“-”           -2，783，120.55     -6，412，397.53    -5，985，804.04    -3，299，516.71 号填列）    钞票处置收 益（损失以“-”                        -      -690，889.54       -55，333.00      -259，075.14 号填列） 三、营业利润（亏 损以“－”填列） 加：营业外收入                22，025.63         68，489.79                -                - 减：营业外支拨              522，507.75          36，446.99        45，877.65     1，357，181.97 四、利润总额（亏 损以“－”填列） 减：所得税用度            16，101，771.97     37，688，714.01    37，761，840.64     6，983，602.68 五、净利润（净 亏蚀以“－”填           233，995，840.71    402，733，766.50   301，436，958.70   125，084，063.28 列） （一）按运筹帷幄接续 性分类： 润（净亏蚀以            233，995，840.71    402，733，766.50   301，436，958.70   125，084，063.28 “-”号填列） 润（净亏蚀以                                           -                -                - “-”号填列） （二）按整个权归 属分类： 整个者的净利润   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                        召募说明书      容颜          2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 （净亏蚀以“-” 号填列） （净亏蚀以“-”                                          -                  -                 - 号填列） 六、其他轮廓收                      -671，915.07        137，781.89       2，382，060.89         -22，014.66 益的税后净额 包摄母公司整个 者的其他轮廓收              -671，915.07        137，781.89       2，382，060.89         -22，014.66 益的税后净额 七、轮廓收益总 额 包摄于母公司所 有者的轮廓收益           233，323，925.64    402，871，548.39     303，819，019.59     125，062，048.62 总额 八、每股收益 （一）基本每股收 益 （二）稀释每股收 益       （三）合并现款流量表                                                                          单元：东谈主民币元      容颜          2024年1-6月           2023年度             2022年度             2021年度 一、运筹帷幄行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还             4，359，524.00     10，523，071.86                   -                 - 收到其他与运筹帷幄 行径相关的现款 运筹帷幄行径现款流 入小计 购买商品、领受劳 务支付的现款 支付给职工以及 为职工支付的现           103，200，098.95    168，855，375.58     127，798，572.75      95，493，605.70 金 支付的各项税费            24，676，638.98     52，110，675.53      41，627，977.81      27，983，989.10 支付其他与运筹帷幄 行径相关的现款 运筹帷幄行径现款流 出小计 运筹帷幄行径产生的 现款流量净额 二、投资行径产生的现款流量：  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募说明书   容颜       2024年1-6月          2023年度            2022年度             2021年度 收回投资收到的 现款 取得投资收益所 收到的现款 处置固定钞票、无                 - 形钞票和其他长                                            -                 -        140，552.71 期钞票收回的现 金净额 收到其他与投资 行径相关的现款 投资行径现款流 入小计 购建固定钞票、无 形钞票和其他长 期钞票支付的现 金 投资支付的现款    140，000，000.00    429，999，976.00    661，209，426.00    1，230，914，252.00 取得子公司过甚 他营业单元支付        176，030.85     44，270，231.89     34，333，500.00                   - 的现款净额 支付其他与投资 行径相关的现款 投资行径现款流 出小计 投资行径产生的            -115，805，981.44   -315，816，263.83   -256，541，884.46     -32，888，026.92 现款流量净额 三、筹资行径产生的现款流量： 给与投资收到的 现款 取得告贷收到的 现款 筹资行径现款流 入小计 偿还债务支付的 现款 分拨股利、利润或 偿付利息支付的     36，534，052.58     34，310，009.95     17，421，508.38      16，352，117.79 现款 支付其他与筹资 行径相关的现款 筹资行径现款流 出小计 筹资行径产生的 现款流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物      4，246，784.80       3，202，059.57    10，076，385.74       -1，594，565.56 的影响  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                     召募说明书      容颜          2024年1-6月          2023年度           2022年度            2021年度 五、现款及现款等 价物净增加额 加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额      （四）刊行东谈主财务报表的编制基础、合并范围及变化情况      公司以接续运筹帷幄为基础编制财务报表。      （1）文书期各期末合并财务报表范围      文书期各期末，纳入合并财务报表范围的子公司如下：  序                                    是否纳入合并财务报表范围        公司称号  号                    2024.06.30      2023.12.31    2022.12.31       2021.12.31      （2）文书期内合并财务报表范围变化情况      公司 2024 年 1-6 月合并报表范围未发生变化。  完好意思非并吞限度下企业合并，将其纳入合并财务报表范围。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募说明书 司新加坡安集，公司悔改加坡安集诞生之日起将其纳入合并财务报表范围。 司自宁波安集股权投资有限公司诞生之日起将其纳入合并财务报表范围。 公司自北京安集微电子科技有限公司诞生之日起将其纳入合并财务报表范围。 司自上海安集电子材料有限公司诞生之日起将其纳入合并财务报表范围。 三、主要财务目的   （一）主要财务目的      财务目的 流动比率（倍）                     4.78         6.96         3.04         3.00 速动比率（倍）                     3.28         4.74         2.07         2.30 钞票欠债率（合并）                21.71%       18.41%       25.69%       28.17% 钞票欠债率（母公司）               21.95%       18.56%       23.22%       24.00%      财务目的           2024 年 1-6 月   2023 年度      2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）                  5.06         4.78         5.22         5.67 存货盘活率（次）                    1.45         1.38         1.65         2.01 每股运筹帷幄行径现款流量（元/股）             1.52         3.39         3.20         1.15 每股净现款流量（元/股）                0.89         2.00        -0.01        -0.10 注：主要财务目的计较公式如下： （1）流动比率＝期末流动钞票总额/期末流动欠债总额； （2）速动比率＝（期末流动钞票总额－期末存货账面净额）/期末流动欠债总额； （3）钞票欠债率＝期末欠债总额/期末钞票总额； （4）应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款净额，2024 年 1-6 月的数据已经年化处理； （5）存货盘活率＝营业成本/平均存货净额，2024 年 1-6 月的数据已经年化处理； （6）每股运筹帷幄行径现款流量＝当期运筹帷幄行径产生的现款流量净额/期末股本总额； （7）每股净现款流量＝当期现款流量净额/期末股本总额。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                        召募说明书   公司按照中国证券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息浮现编报法律解释 第 9 号—净钞票收益率和每股收益的计较及浮现（2010 年更正）》（中国证券监 督经管委员会公告20102 号）、                   《公开刊行证券的公司信息浮现解释性公告第 1 号——非时常性损益（2023 年更正）》（证监会公告202365 号）（适用于 2023 年度和 2024 年 1-6 月明细表）及《公开刊行证券的公司信息浮现解释性公告第 1 号—非时常性损益》（中国证券监督经管委员会公告200843 号）（适用于 2021 年度和 2022 年度明细表）要求计较的净钞票收益率和每股收益如下：                               加权平均                           每股收益（元）    项 目           期 间         净钞票收益率                                （%）                  基本每股收益           稀释每股收益 包摄于公司普通股       2023 年度                 21.47                  3.15           3.14 股东的净利润         2022 年度                 22.20                  2.72           2.71 扣除非时常性损益       2023 年度                 17.16                  2.52           2.51 后包摄于公司普通 股股东的净利润        2022 年度                 22.12                  2.71           2.70 注：文书期内，公司实施了老本公积转增股本，凭据相关轨则按照调治后的股数从头计较   （二）非时常性损益明细表   文书期内，刊行东谈主非时常性损益发生额如下表所示：                                                                          单元：万元          容颜                                  2023 年度         2022 年度     2021 年度 非流动钞票处置损益                       -22.54              -69.09       -5.53      -25.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常 运筹帷幄业务密切相关、合乎国度政策轨则、 按照细目的圭臬享有、对公司损益产生 接续影响的政府补助除外） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国度融合圭臬定额或定                      -                 -    1，190.79    2，647.34 量享受的政府补助除外） 除同公司正常运筹帷幄业务相关的有用套期 保值业务外，非金融企业持有金融钞票              -741.15            1，752.08           -           - 和金融欠债产生的公允价值变动损益以 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募说明书          容颜                         2023 年度     2022 年度     2021 年度 及处置金融钞票和交易性金融欠债产生 的损益 除同公司正常运筹帷幄业务相关的有用套期 保值业务外，持有交易性金融钞票、衍 生金融钞票、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动损益，以及               -           -     -927.27    1，783.29 处置交易性金融钞票、繁衍金融钞票、 交易性金融欠债、繁衍金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支                           -27.51         3.20       -4.59     -135.72 出          小计              -102.61    10，477.26     253.40     4，269.00 所得税影响额                    18.00     -2，403.98     -155.09     -871.35          共计               -84.61     8，073.28      98.32     3，397.65 四、司帐政策变更、司帐料到变更和司帐谬误更正   （一）司帐政策变更   文书期内，公司发生的重要的司帐政策变更如下：   刊行东谈主于 2021 年度执行了财政部于连年颁布的以下企业司帐准则轨则及                               《企业司帐准则 第 21 号——租借（更正）》               （财会201835 号）                            （“新租借准则”）、                                     《新冠肺炎疫 情相关房钱减让司帐处理轨则》              （财会202010 号）及《对于调治相关房钱减让司帐处理轨则>适用范围的示知》（财会20219 号）、《企业司帐准 则解释第 14 号》（财会20211 号）（“解释第 14 号”）。   （1）新租借准则   新租借准则更正了财政部于 2006 年颁布的《企业司帐准则第 21 号——租借》 （简称“原租借准则”）。刊行东谈主自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则，对司帐 政策相关内容进行调治。   新租借准则完善了租借的界说，刊行东谈主在新租借准则下凭据租借的界说评估 合同是否为租借或者包含租借。对于初次执行日前已存在的合同，刊行东谈主在初次 执行日采纳不从头评估其是否为租借或者包含租借。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募说明书   刊行东谈主行为承租东谈主   原租借准则下，刊行东谈主凭据租借是否骨子上将与钞票整个权相关的全部风险 和报答转移给刊行东谈主，将租借分为融资租借和运筹帷幄租借。   新租借准则下，刊行东谈主不再区分融资租借与运筹帷幄租借。刊行东谈主对整个租借（选 择简化处理方法的短期租借和廉价值钞票租借除外）说明使用权钞票和租借欠债。   在分拆合同包含的租借和非租借部分时，刊行东谈主按照各租借部分单独价钱及 非租借部分的单独价钱之和的相对比例摊派合同对价。   刊行东谈主采纳凭据初次执行新租借准则的累积影响数，调治初次执行新租借准 则当年年头留存收益及财务报表其他相关容颜金额，不调治可比期间信息。   对于初次执行日前的运筹帷幄租借，刊行东谈主在初次执行日凭据剩余租借付款额按 初次执行日刊行东谈主增量告贷利率折现的现值计量租借欠债，并按照以下方法计量 使用权钞票：   与租借欠债独特的金额，并凭据预支房钱进行必要调治。刊行东谈主对整个其他 租借采用此方法。   对于初次执行日前的运筹帷幄租借，刊行东谈主在应用上述方法时同期采用了如下简 化处理：   对将于初次执行日后 12 个月内完成的租借行为短期租借处理；   计量租借欠债时，对具有相似特征的租借采用并吞折现率；   使用权钞票的计量不包含启动顺利用度；   存在续租采纳权或阻隔租借采纳权的，凭据初次执行日前采纳权的践诺利用 过甚他最新情况细目租借期；   对初次执行新租借准则当年年头之前发生的租借变更，不进行回顾调治，根 据租借变更的最终安排，按照新租借准则进行司帐处理。   对于初次执行日前的融资租借，刊行东谈主在初次执行日按照融资租入钞票和应 付融资租告贷的原账面价值，分别计量使用权钞票和租借欠债。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募说明书       在计量租借欠债时，刊行东谈主使用 2021 年 1 月 1 日的增量告贷利率对租借付 款额进行折现。刊行东谈主使用的加权平均利率为 4.65% 。                                                                     单元：元                  ?                           合并                母公司     运筹帷幄租借的尚未支付的最低租借付款额     按 2021 年 1 月 1 日增量告贷利率折现的现值             37，254，794.77     28，816，466.12       执行新租借准则对 2021 年 1 月 1 日合并钞票欠债表及母公司钞票欠债表各 容颜的影响汇总如下：                                                                     单元：元 ?                                              合并 使用权钞票                                 -      37，254，794.77     37，254，794.77 非流动钞票共计                               -      37，254，794.77     37，254，794.77 钞票悉数                                  -      37，254，794.77     37，254，794.77 一年内到期的非流动欠债                           -     (10，019，611.05)   (10，019，611.05) 流动欠债共计                                -     (10，019，611.05)   (10，019，611.05) 租借欠债                                  -     (27，235，183.72)   (27，235，183.72) 非流动欠债共计                               -     (27，235，183.72)   (27，235，183.72) 欠债共计                                  -     (37，254，794.77)   (37，254，794.77) 欠债和股东权益悉数                             -     (37，254，794.77)   (37，254，794.77)                                                                     单元：元 ?                                            母公司 使用权钞票                                 -      28，816，466.12     28，816，466.12 非流动钞票共计                               -      28，816，466.12     28，816，466.12 钞票悉数                                  -      28，816，466.12     28，816，466.12 一年内到期的非流动欠债                           -      (5，505，993.20)    (5，505，993.20) 流动欠债共计                                -      (5，505，993.20)    (5，505，993.20) 租借欠债                                  -     (23，310，472.92)   (23，310，472.92) 非流动欠债共计                               -     (23，310，472.92)   (23，310，472.92) 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募说明书 ?                                          母公司 欠债共计                                -     (28，816，466.12)   (28，816，466.12) 欠债和股东权益悉数                           -     (28，816，466.12)   (28，816，466.12)     （2）财会202010 号及财会20219 号     《新冠肺炎疫情相关房钱减让司帐处理轨则》（财会202010 号）对于自满 一定条件的，由新冠肺炎疫情顺利引发的房钱减让提供了简化方法。如果企业选 择采用简化方法，则不需要评估是否发生租借变更，也不需要从头评估租借分类。 勾搭财会 2021 9 号的轨则，该简化方法的房钱减让期间为针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租借付款额。刊行东谈主将执行上述轨则的累积影响数调治 2021 年度的 年头留存收益过甚他相关的财务报表容颜，不调治前期比较财务报表数据。     采用上述轨则未对刊行东谈主的财务现象和运筹帷幄效果产生重要影响。     （3）解释第 14 号     解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日（“履行日”）起履行。     解释第 14 号及 PPP 容颜合同社会老本方司帐处理实施问答和应用案例明确 了政府和社会老本合作（PPP）容颜合同的特征和条件，轨则了社会老本方对 PPP 容颜合同的具体司帐处理和浮现要求。                 《企业司帐准则解释第 2 号》                               （财会200811 号）中对于“五、企业采用成立运筹帷幄打法方式（BOT）参与环球基础设施成立业 务应当若何处理”的内容同期废止。     刊行东谈主对 2020 年 12 月 31 日前首先实施且至履行日尚未完成的以及 2021 年 调治。     采用该解释未对刊行东谈主的财务现象及运筹帷幄效果产生重要影响。     解释第 14 号轨则了基准利率更正导致的相关金融器用和租借欠债的修改的 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募说明书 相关司帐处理和浮现要求。刊行东谈主对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至履行日新增的相关基准利率更正相关业务进行回顾调治，将累计影响数 调治 2021 年度的年头留存收益或其他轮廓收益，无需调治前期比较财务报表数 据。   采用该解释未对刊行东谈主的财务现象及运筹帷幄效果产生重要影响。   刊行东谈主于 2022 年度执行了财政部于连年颁布的企业司帐准则相关轨则及指 引，主要包括：《企业司帐准则解释第 15 号》（财会202135 号）（“解释第 15 号”）中“对于企业将固定钞票达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产 品或副居品对外售售的司帐处理”（“试运行销售的司帐处理”）的轨则；解释 第 15 号中“对于亏蚀合同的判断”的轨则；《对于适用减让司帐处理轨则>相关问题的示知》                 （财会202213 号）；                               《企业司帐准则解释第     （财会〔2022〕31 号）                  （“解释第 16 号”）中“对于刊行方分类为权益工 具的金融器用相关股利的所得税影响的司帐处理”的轨则；及解释第 16 号中 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理” 的轨则。   采用上述轨则未对刊行东谈主的财务现象及运筹帷幄效果产生重要影响。   刊行东谈主于 2023 年度执行了财政部于连年颁布的企业司帐准则相关轨则及指 引。   （1）《企业司帐准则第 25 号——保障合同》（财会202020 号）（“新保障 合同准则”）及相关实施问答   新保障合同准则取代了 2006 年印发的《企业司帐准则第 25 号——原保障合 同》和《企业司帐准则第 26 号——再保障合同》，以及 2009 年印发的《保障合 同相关司帐处理轨则》（财会200915 号）。   刊行东谈主未发生保障相关交易，采用上述轨则未对刊行东谈主的财务现象及运筹帷幄成 果产生重要影响。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募说明书   （2）《企业司帐准则解释第 16 号》                     （财会202231 号）（“解释第 16 号”） 中“对于单项交易产生的钞票和欠债相关的递延所得税不适用启动说明豁免的 司帐处理轨则”的轨则   凭据该轨则，刊行东谈主对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不 影响应征税所得额（或可抵扣亏蚀）、且启动说明的钞票和欠债导致产生等额应 征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项交易，即租借交易，不适用《企业会 计准则第 18 号——所得税》中对于豁免启动说明递延所得税欠债和递延所得税 钞票的轨则。刊行东谈主对该交易启动说明所产生的新增应征税暂时性互异，凭据《企 业司帐准则第 18 号——所得税》等相关轨则，在交易发生时说明相应的递延所 得税欠债。   此外，刊行东谈主在上述新增应征税暂时性互异于畴昔各期间转回时有充足尚未 说明递延所得钞票的可抵扣暂时性互异，因此说明了与递延所得税欠债金额独特 的递延所得税钞票。该新增说明的递延所得税钞票和递延所得税欠债自满钞票负 债表净额列报的条件，净额列报后采用上述轨则未对刊行东谈主的财务现象及运筹帷幄成 果产生重要影响。   刊行东谈主于 2024 年 1-6 月执行了财政部于连年颁布的企业司帐准则相关轨则 及指引，主要包括：         《企业司帐准则解释第 17 号》(财会202321 号)(以下简称“解 释第 17 号”)中“对于流动欠债与非流动欠债的辞别”的轨则；《企业司帐准则 应用指南汇编 2024》中“对于保证类质保用度的列报”轨则。   采用上述轨则未对刊行东谈主的财务现象及运筹帷幄效果产生重要影响。   （二）司帐料到变更   文书期内，公司未发生司帐料到变更事项。   （三）司帐谬误更正   文书期内，公司未发生司帐谬误更正事项。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                            召募说明书  五、财务现象分析        （一）钞票现象分析        文书期内，公司钞票组成情况如下：                                                                                                        单元：万元、% 类别            金额             占比            金额            占比                金额             占比               金额             占比 流动 钞票 非流动 钞票 钞票 总额  全体呈现上升的趋势。其中，刊行东谈主流动钞票占总钞票的比例分别为 59.56%、        文书期内，公司流动钞票组成情况如下：                                                                                                        单元：万元、%      类别                   金额               占比            金额              占比            金额            占比             金额           占比 货币资金             64，572.08           40.42     53，200.55            39.63     32，932.09        28.74       33，263.08      33.40 交易性金融资 产 繁衍金融钞票                     -             -         18.88             0.01                -         -         100.95        0.10 应收单子                   44.41          0.03         21.90             0.02          193.05       0.17         135.59        0.14 应收账款             34，902.52           21.85     28，178.86            20.99     23，564.17        20.56       17，673.03      17.75 预支款项              4，747.70            2.97       2，755.16            2.05         2，905.44      2.54        1，092.00       1.10 其他应收款              236.15             0.15        130.83             0.10          121.11       0.11           88.40       0.09 存货               50，190.18           31.42     42，721.07            31.83     36，589.90        31.93       23，042.17      23.14 其他流动钞票            1，609.14            1.01       1，090.30            0.81         1，419.07      1.24        2，260.21       2.27      共计         159，749.30          100.00    134，230.69           100.00    114，596.60      100.00        99，593.01     100.00        刊行东谈主流动钞票主要由货币资金、交易性金融钞票、应收账款、预支款项、 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募说明书 存货和其他流动钞票等组成。   （1）货币资金   文书期各期末，公司货币资金的组成如下：                                                                    单元：万元        容颜           2024.6.30          2023.12.31    2022.12.31    2021.12.31 银行进款                   64，179.88         52，756.38     32，902.00     33，010.76 其他货币资金                    392.19            444.16         30.09        252.32        共计              64，572.08         53，200.55     32，932.09     33，263.08 其中：存放在境外的款项总额             412.54            567.61        154.50        132.01   公司货币资金主要由银行进款组成。2023 年末及 2024 年 6 月末，公司货币 资金大幅上升，主要原因是公司 2023 年以肤浅法度向特定对象刊行股票召募资 金到位及运筹帷幄积蓄所致。   （2）交易性金融钞票   文书期各期末，公司交易性金融钞票的组成如下：                                                                    单元：万元        容颜           2024.6.30         2023.12.31     2022.12.31    2021.12.31 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融钞票 其中：理睬居品                          -       2，000.64       8，008.03     10，527.77    权益器用投资              3，447.11          4，112.50       8，863.74     11，409.81   公司的交易性金融钞票包括：1）公司为普及资金使用效率，使用召募资金 暂时性进行现款经管购买的理睬居品；2）2021 年末及 2022 年末，公司计入交 易性金融钞票的权益器用投资系公司于 2020 年出资东谈主民币 1 亿元与其他投资方 共同诞生青岛聚源参与中芯国际集成电路制造有限公司科创板的政策配售所持 有的青岛聚源结伴份额；2023 年末及 2024 年 6 月末，公司计入交易性金融钞票 的权益器用投资系公司出资东谈主民币 5，000 万元参与华虹半导体有限公司首发上市 政策配售而持有的华虹半导体有限公司的股权。   文书期内，公司交易性金融钞票金额逐年下落，主如果由于：1）公司进行 暂时性现款经管所购买的理睬居品金额下落；2）公司持有的青岛聚源结伴份额 及华虹半导体有限公司的股权公允价值变动；3）公司渐渐处置了所持有的青岛 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                          召募说明书 聚源结伴份额。    （3）应收账款    文书期各期末，公司应收账款余额和坏账准备情况如下：                                                                           单元：万元        容颜            2024.6.30           2023.12.31     2022.12.31        2021.12.31 应收账款账面余额               36，740.03           29，662.61         24，804.24      18，608.39 坏账准备                    1，837.50            1，483.74          1，240.07         935.36 应收账款账面价值               34，902.52           28，178.86         23，564.17      17，673.03 值分别为 17，673.03 万元、23，564.17 万元、28，178.86 万元和 34，902.52 万元。报 告期内，公司应收账款账面余额总体呈增长趋势，主要原因是公司坐蓐运筹帷幄界限 扩大，营业收入增长较快所致。公司应收账款期后回款情况邃密。    文书期各期末，刊行东谈主应收账款坏账准备计提分类如下：        类别               账面余额                           坏账准备                                                                            账面价值                    金额                            金额                        （万元）                                    占比                          计提比例                   （万元）                          （万元） 按组共计提坏账准备的应 收账款        共计          36，740.03       100.00%        1，837.50        5.00%     34，902.52        类别               账面余额                           坏账准备                                                                            账面价值                    金额                            金额                        （万元）                                    占比                          计提比例                   （万元）                          （万元） 按组共计提坏账准备的应 收账款        共计          29，662.61       100.00%        1，483.74        5.00%     28，178.86        类别               账面余额                           坏账准备                                                                            账面价值                    金额                            金额                        （万元）                                    占比                          计提比例                   （万元）                          （万元） 按组共计提坏账准备的应 收账款        共计          24，804.24       100.00%        1，240.07        5.00%     23，564.17 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募说明书       类别              账面余额                       坏账准备                                                                     账面价值                   金额                        金额                      （万元）                                  占比                       计提比例                  （万元）                      （万元） 按单项计提坏账准备的应 收账款 按组共计提坏账准备的应 收账款       共计         18，608.39      100.00%       935.36       5.03%    17，673.03   公司按摄影等于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准 备，并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计较其预期信用损失。凭据公司的 历史告戒，不同细分客户群体发生损失的情况莫得显贵互异，因此在凭据逾期信 息计较减值准备时未进一步区分不同的客户群体。文书期各期末，预期信用损失 的具体分析如下：                                                                     单元：万元      账龄          预期信用损失率                  应收账款                 坏账准备      共计                                       36，740.03              1，837.50      账龄          预期信用损失率                  应收账款                 坏账准备      共计                                       29，662.61              1，483.74      账龄          预期信用损失率                  应收账款                 坏账准备      共计                                       24，804.24              1，240.07      账龄          预期信用损失率                  应收账款                 坏账准备 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                              召募说明书        共计                                                            18，608.39                     935.36      （4）预支款项      文书期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                         单元：万元，%   账龄                 金额           比例            金额          比例          金额        比例         金额         比例   共计           4，747.70      100.00       2，755.16     100.00    2，905.44    100.00    1，092.00    100.00 料采购货款。2022 年末和 2024 年 6 月末，公司预支款项上升幅度较大，主如果 由于原材料备货增长所致。文书期各期末，预支款项总体界限较低且绝大部分账 龄在 1 年以内。      （5）其他应收款      文书期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                         单元：万元，%  容颜             金额          比例              金额       比例             金额          比例         金额          比例 应收利息             -            -              -           -           -            -     1.45         1.64 其他          236.15      100.00          130.83   100.00         121.11      100.00     86.94        98.35  共计         236.15      100.00          130.83   100.00         121.11      100.00     88.40       100.00      公司其他应收款由应收利息和其他组成，应收利息来自按期进款，除应收利 息外的其他应收款主要为退税款、职工来去款、保证金、代垫款等。      （6）存货      文书期各期末，刊行东谈主存货的组成情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募说明书                                                           单元：万元     容颜              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         39，360.11         77.53%          509.90    38，850.21    库存商品         7，905.37         15.57%           69.93     7，835.44   合同践约成本         107.63          0.21%                -      107.63    发出商品         3，396.90         6.69%                -     3，396.90     共计         50，770.01     100.00%             579.83    50，190.18     容颜              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         32，796.11         75.56%          598.10    32，198.01    库存商品         7，317.08         16.86%           85.19     7，231.89   合同践约成本         114.10          0.26%                -      114.10    发出商品         3，177.07         7.32%                -     3，177.07     共计         43，404.36     100.00%             683.29    42，721.07     容颜              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         25，801.11         69.68%          191.17    25，609.95    库存商品         6，211.23         16.77%          248.70     5，962.54   合同践约成本         278.41          0.75%                -      278.41    发出商品         4，739.01         12.80%               -     4，739.01     共计         37，029.77     100.00%             439.86    36，589.90     容颜              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         15，424.21         66.61%           77.71    15，346.50    库存商品         3，937.35         17.00%           37.49     3，899.87   合同践约成本         169.00          0.73%                -      169.00    发出商品         3，626.81         15.66%               -     3，626.81     共计         23，157.37     100.00%             115.20    23，042.17   ①原材料   文书期各期末，公司存货主要系原材料，公司原材料包括研发用原材料和生 产用原材料。文书期各期末，公司存货华夏材料余额接续上升，主如果由于跟着 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                             召募说明书 公司坐蓐运筹帷幄界限握住扩大，原材料备货增长所致。公司部分主要原材料采购来 源以入口为主，为搪塞全球环球卫滋事件、国际贸易政策等外部环境的不细目性 带来的公司入口原材料托付周期延长，公司需保持较高的原材料安全库存，期末 原材料余额较大。    ②库存商品、发出商品    公司的产制品包括库存商品和发出商品。公司存在上线结算的销售模式，该 模式下当公司凭据客户需求将货品发往客户指定的仓库时，将相关存货从库存商 品转入发出商品。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司产 制品账面余额为 7，564.16 万元、10，950.24 万元、10，494.15 万元和 11，302.27 万元， 呈现上升的趋势，主如果由于客户通常会要求公司备 2 个月把握的存货以保证公 司居品的接续供应，跟着公司客户数量和需求的上升，公司产制品的账面余额呈 现上升趋势；另一方面，部分客户会要求公司对推出的新址品准备相对更高的安 全库存量以搪塞新址品渐渐放量过程中的风险，确保居品接续可靠供应。    ③合同践约成本    公司将不组成单项践约义务的输送行径相关成本行为合同践约成本。文书期 各期末，公司存货中合同践约成本系与发出商品相关的输送用度。    文书期各期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司轮廓商酌存货的 料到售价、是否逾期以及客户对存货的需求等因素细目存货可变现净值。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司计提的存货跌价准备金额分 别为 115.20 万元、439.86 万元、683.29 万元和 579.83 万元。    （7）其他流动钞票    文书期各期末，公司其他流动钞票情况如下：                                                                         单元：万元，%    容颜              金额        比例      金额         比例         金额        比例        金额        比例 待抵扣进项税额     1，127.87   70.09   985.79     90.41     1，418.76    99.98   2，259.49    99.97 预缴所得税        457.91    28.46   103.19        9.46          -        -          -        -  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                               召募说明书        容颜                金额         比例           金额          比例           金额            比例            金额            比例  其他              23.36        1.45        1.33        0.12         0.31         0.02           0.72         0.03        共计     1，609.14    100.00      1，090.30     100.00      1，419.07       100.00       2，260.21       100.00        文书期各期末，公司其他流动钞票主要为购买开导和原材料产生的待抵扣进  项税额、预缴所得税。        文书期各期末，刊行东谈主非流动钞票结构如下表所示：                                                                                            单元：万元、%      类别                金额            占比         金额            占比          金额            占比             金额            占比 历久股权投资        10，933.88        7.80    11，201.45        8.88     7，424.43          8.23      3，970.56          5.87 其他权益器用投资       6，200.66        4.42     6，280.00        4.98     3，683.17          4.08        900.00          1.33 其他非流动金融资 产 固定钞票          45，599.18       32.52    30，869.89       24.48    24，161.66        26.80      25，501.35         37.71 在建工程          13，595.04        9.70    17，870.99       14.17    19，245.55        21.35      11，144.02         16.48 使用权钞票          8，711.51        6.21     9，617.64        7.63    10，936.33        12.13      13，704.02         20.26 无形钞票           7，881.63        5.62     8，022.67        6.36     3，375.64          3.74      1，225.03          1.81 商誉              738.95         0.53       738.95        0.59              -            -              -            - 历久待摊用度        14，267.96       10.18    13，492.24       10.70     1，667.67          1.85      1，103.04          1.63 递延所得税钞票        4，878.73        3.48     4，434.57        3.52     4，523.28          5.02      4，171.54          6.17 其他非流动钞票       13，533.08        9.65     9，651.02        7.65     5，359.62          5.94        728.75          1.08      共计      140，212.29   100.00      126，109.42      100.00    90，163.53       100.00      67，629.83        100.00        文书期各期末，公司非流动钞票总额分别为 67，629.83 万元、90，163.53 万元、  历久股权投资、其他非流动金融钞票、固定钞票、在建工程、使用权钞票、无形  钞票、历久待摊用渡过甚他非流动钞票等组成。        （1）历久股权投资        甘休文书期末，公司历久股权投资系对子营企业安特纳米、钥熠电子、硅研  电子及 SEPPURE 的投资，具体情况详见本召募说明书“第五节 财务司帐信息  与经管层分析”之“五、财务现象分析”之“（五）财务性投资情况”。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募说明书   （2）其他权益器用投资   甘休文书期末，公司其他权益器用投资主要系对湖北三维创新中心、芯链融 创、中科同芯及天德合享的投资，具体情况详见本召募说明书“第五节 财务会 计信息与经管层分析”之“五、财务现象分析”之“（五）财务性投资情况”。   （3）其他非流动金融钞票   甘休文书期末，公司其他非流动金融钞票系所投资嘉兴红晔、合肥溯慈、徐 州盛芯、聚源振芯、长存产业基金等产业基金，具体情况详见本召募说明书“第 五节 财务司帐信息与经管层分析”之“五、财务现象分析”之“（五）财务性 投资情况”。   （4）固定钞票   文书期内，公司固定钞票主要为房屋及建筑物和研发及坐蓐开导。文书期各 期末，公司固定钞票的原值及净值组成如下：                                                             单元：万元    容颜              原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物       10，339.70          999.88          9，339.82      20.48% 研发及坐蓐开导      53，354.04     17，996.77           35，357.27      77.54% 办公开导及 其他 开导 输送器用           122.12            86.08            36.04        0.08% 电子开导          1，388.80          544.02           844.78        1.85%    共计        65，272.75     19，673.58           45，599.18     100.00%    容颜              原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物        5，343.49          821.94          4，521.56      14.65% 研发及坐蓐开导      40，475.45     15，068.43           25，407.02      82.30% 办公开导及 其他 开导 输送器用           122.12            78.51            43.61        0.14% 电子开导          1，301.39          405.80           895.59        2.90%    共计        47，289.43     16，419.54           30，869.89     100.00%    容颜                             2022.12.31 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募说明书               原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物          5，343.49         522.63          4，820.86      19.95% 研发及坐蓐开导        29，833.53    10，836.77           18，996.76      78.62% 办公开导及 其他 开导 输送器用             122.98           64.10            58.88        0.24% 电子开导             501.45          221.92           279.52        1.16%    共计          35，854.76    11，693.10           24，161.66     100.00%    容颜               原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物          5，182.80         397.25          4，785.55      18.77% 研发及坐蓐开导        27，764.55     7，386.18           20，378.37      79.91% 办公开导及 其他 开导 输送器用             122.98           46.84            76.14        0.30% 电子开导             408.41          154.99           253.43        0.99%    共计          33，582.30     8，080.94           25，501.35     100.00%    文书期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 25，501.35 万元、24，161.66 万 元、30，869.89 万元和 45，599.18 万元，全体呈上升趋势。2024 年 6 月末，公司固 定钞票金额增长较多，主要系部分初次公开刊行股票召募资金投资容颜于 2024 年上半年达到预定可使用状态转固所致。    文书期内，公司固定钞票运行邃密，或然按照预定用途阐扬经济效益，不存 在需要计提减值准备的情形。    （5）在建工程    文书期各期末，公司在建工程账面金额分别为 11，144.02 万元、19，245.55 万 元、17，870.99 万元和 13，595.04 万元。公司在建工程增长较快主要系 2019 年公 司初次公开刊行股票及 2023 年以肤浅法度向特定对象刊行股票召募资金到位后， 募投容颜首先成立，使得在建工程界限增长。2024 年 6 月末，公司在建工程金 额有所下落，主要系部分初次公开刊行股票召募资金投资容颜于 2024 年上半年 达到预定可使用状态转固所致。    （6）使用权钞票 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募说明书      凭据新租借准则，在租借期首先日，公司对租借说明使用权钞票。甘休 2024 年 6 月末，公司使用权钞票余额为 8，711.51 万元，主要系公司租借的厂房、办公 楼及仓库。      （7）无形钞票      文书期各期末，公司无形钞票情况如下：                                                                 单元：万元       容颜       2024.6.30      2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 专利权、工夫许可、 客户关系过甚他合           2，125.44          2，236.38       2，146.67          90.25 同权利 地皮使用权              4，542.83          4，589.84         935.15         955.54 软件                 1，213.35          1，196.45         293.82         179.24       共计           7，881.63          8，022.67       3，375.64       1，225.03      文书期内，公司在自有工夫接续数年开发的基础上，通过国际工夫合作的形 式，完善和强化了电化学千里积领域的工夫平台。2022 年末，公司无形钞票中“专 利权、工夫许可及客户关系”金额增加主要系公司向合作方支付的一次性许可对 价。2023 年末，公司无形钞票大幅增加主要系子公司安集电子材料购买地皮使 用权及公司各种信息系统软件上线所致。文书期内，公司无形钞票使用现象邃密， 不存在需要计提减值准备的情形。      （8）商誉 收购 CORDOUAN 组成非并吞限度下企业合并，公司将合并成本与可辩别净资 产公允价值之间的差额说明为商誉。凭据《企业司帐准则》的要求，公司于每年 年末对商誉进行减值测试，甘休文书期末商誉不存在减值情况。      （9）历久待摊用度      文书期各期末，公司历久待摊用度分别为 1，103.04 万元、1，667.67 万元、 大幅增长，主要因公司位于上海金桥的研发中心和坐蓐基地装修改造验收所致。      （10）其他非流动钞票 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                               召募说明书    文书期各期末，公司其他非流动钞票分别为 728.75 万元、5，359.62 万元、 扣升值税等。2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司其他非流动钞票金额 较高，主要系初次公开刊行股票及以肤浅法度向特定对象刊行股票募投容颜成立 加速，资金参加较多，期末形成了较高的预支开导工程款。    （二）欠债现象分析    文书期各期末，刊行东谈主流动欠债和非流动欠债的组成如下表：                                                                                          单元：万元、%  类别           金额           占比            金额               占比          金额         占比            金额        占比 流动欠债     33，448.91        51.35     19，296.46          40.25    37，684.30     71.64      33，219.70    70.52 非流动欠债    31，684.41        48.65     28，639.14          59.75    14，920.83     28.36      13，887.05    29.48 欠债总额     65，133.32       100.00     47，935.60         100.00    52，605.13    100.00      47，106.75   100.00    文书期内，跟着业务界限的扩大，刊行东谈主的流动欠债和非流动欠债的界限呈 上升趋势。从欠债组成上分析，文书期各期末刊行东谈主流动欠债占比分别为 70.52%、 相关款项由其他应付款转入递延收益或其他收益所致。    文书期各期末，刊行东谈主各种流动欠债金额及占流动欠债的比例情况如下：                                                                                          单元：万元、%   类别             金额              占比         金额              占比          金额         占比           金额         占比 短期告贷          986.81         2.95       986.81           5.11     3，002.67        7.97    1，588.60         4.78 应付账款       17，481.75        52.26     8，050.47          41.72     8，572.11       22.75    8，079.29        24.32 合同欠债        1，691.89         5.06       706.73           3.66        27.32        0.07       24.88         0.07 应付职工薪酬      2，585.82         7.73     2，819.78          14.61     2，640.24        7.01    1，395.11         4.20 应交税费        1，165.59         3.48       626.37           3.25     2，271.00        6.03    2，270.12         6.83 其他应付款       6，147.57        18.38     2，939.55          15.23    18，764.57       49.79   17，163.10        51.67 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                   召募说明书   类别              金额             占比        金额            占比                金额        占比              金额          占比 一年内到期的 非流动欠债   共计        33，448.91       100.00   19，296.46      100.00       37，684.30     100.00         33，219.70     100.00    文书期内，公司流动负借主要由短期告贷、应付账款、应付职工薪酬和其他 应付款等组成。    （1）短期告贷    文书期内，公司短期告贷情况如下：                                                                                                   单元：万元        容颜               2024.6.30            2023.12.31                2022.12.31                2021.12.31 信用告贷                             986.81                 986.81               3，002.67                 1，588.60        共计                        986.81                 986.81               3，002.67                 1，588.60    文书期内，公司的短期告贷为信用告贷。甘休 2024 年 6 月末，短期告贷系 公司向招商银行借入的流动资金贷款。    （2）应付账款 余额分别为 8，079.29 万元、8，572.11 万元、8，050.47 万元和 17，481.75 万元，主要 为应付货款和应付容颜工程款。    （3）应付职工薪酬    文书期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1，395.11 万元、2，640.24 万元、 与公司职工东谈主数、薪酬圭臬以及激励轨制相关。    （4）其他应付款    文书期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                                                   单元：万元        容颜               2024.6.30                2023.12.31                2022.12.31            2021.12.31 尚未验收的政府补助                      2，986.25                 2，369.25             18，155.75               16，818.00 职工股权激励暂收款                      2，756.88                           -                       -                     - 预提用度                              395.91                  361.27                517.01                    278.67 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                  召募说明书        容颜               2024.6.30                2023.12.31             2022.12.31              2021.12.31 应付利息                                    -                        -                       -                0.27 其他                                   8.54                  209.04                 91.81                  66.16        共计                     6，147.57                   2，939.55             18，764.57            17，163.10      文书期各期末，公司其他应付款主要为尚未验收的政府补助。2023 年末其 他应付款大幅下落，主如果由于部分政府补助容颜验收说明，相关款项由其他应 付款转入递延收益或其他收益所致。      文书期各期末，刊行东谈主各种非流动欠债金额及占非流动欠债的比例情况如下：                                                                                              单元：万元、%      类 别               金额         占比             金额           占比          金额            占比             金额         占比 历久告贷        14，782.00        46.65      9，459.06      33.03      2，990.00       20.04                -        - 租借欠债         7，329.26        23.13      8，285.16      28.93      9，896.31       66.33        11，689.52    84.18 递延收益         9，114.96        28.77     10，202.81      35.63      1，850.88       12.40        2，197.53    15.82 递延所得税欠债       458.18          1.45          692.11       2.42        183.65       1.23              -         -      合 计    31，684.41     100.00       28，639.14     100.00     14，920.83      100.00        13，887.05   100.00      文书期内，公司非流动负借主要由历久告贷、租借欠债和递延收益组成。      （1）历久告贷 入的流动资金贷款、向中国光大银行借入的并购贷款及向中国银行借入的固定资 产告贷。      （2）租借欠债 比例分别为 84.18%、66.33%、28.93%和 23.13%。      （3）递延收益      文书期各期末，刊行东谈主递延收益余额分别为 2，197.53 万元、1，850.88 万元、 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                               召募说明书 司递延收益余额增幅较大，主要系部分政府补助容颜验收说明所致。    （三）偿债才气分析    文书期各期末，公司与偿债才气相关的主要财务目的如下：   财务目的 流动比率（倍）                4.78              6.96          3.04          3.00 速动比率（倍）                3.28              4.74          2.07          2.30 钞票欠债率（合并）           21.71%             18.41%        25.69%        28.17% 性较好。 年上半年政府补助容颜验收说明使得其他应付款下落所致。 为 28.17%、25.69%、18.41%和 21.71%。2022 年末公司钞票欠债率有所下落，主 要系公司盈利情况邃密，钞票及未分拨利润增加较多所致。2023 年末公司钞票 欠债率较 2022 年末进一步下落，主要由于公司以肤浅法度向特定对象刊行股票 召募资金于 2023 年 3 月末到位导致钞票总额上升所致。    文书期内，公司与境表里可比公司的偿债才气目的比较情况如下：   公司简称        2024 年 6 月末       2023 年末         2022 年末       2021 年末                                 钞票欠债率    Entegris         57.99%          61.32%          68.26%         46.31%    Fujifilm                 -       33.66%          32.57%         36.16%   Resonac           69.48%          71.52%          72.55%         61.80%    Merck            42.62%          44.83%          46.41%         52.79%    DuPont           34.99%          35.87%          34.67%         40.82%   上海新阳              25.77%          24.35%          26.08%         24.92% 可比公司平均值            46.17%           45.26%          46.76%        43.80%    刊行东谈主             21.71%           18.41%          25.69%        28.17% 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募说明书   公司简称        2024 年 6 月末        2023 年末          2022 年末      2021 年末                                 流动比率（倍）    Entegris           3.58              3.85            3.06         3.47    Fujifilm                 -           1.35            1.83         1.76    Resonac            1.61              1.63            1.72         1.63    Merck              1.31              1.42            1.28         1.05    DuPont             2.21              2.43            3.02         2.90   上海新阳                2.50              2.64            2.33         2.45 可比公司平均值               2.24              2.22            2.21         2.21    刊行东谈主                4.78              6.96            3.04         3.00                                 速动比率（倍）    Entegris           2.14              2.67            2.00         2.21    Fujifilm                 -           0.88            1.19         1.25    Resonac            1.15              1.14            1.17         1.22    Merck              0.84              0.89            0.80         0.68    DuPont             1.44              1.73            2.40         2.48   上海新阳                2.14              2.28            2.00         2.16 可比公司平均值               1.54              1.60            1.59         1.67    刊行东谈主                3.28              4.74            2.07         2.30 注 1：以上数据开首于可比公司按期文书； 注 2：Entegris、Dupont、Merck 及 Resonac 财年截止日为每年 12 月 31 日，本表中上述公司 之 2021 年数据对应其 2021 财年数据，2022 年及 2023 年依此类推； 注 3：Fujifilm 财年截止日为每年 3 月 31 日，为增加可比性，本表中 Fujifilm 之 2021 年数据 对应其甘休 2022 年 3 月 31 日止财年数据，2022 年及 2023 年依此类推； 注 4：Dupont、上海新阳因司帐政策变更对 2021 年年度数据进行回顾调治，Resonac 因司帐 政策变更对 2022 年年度数据进行回顾调治，本文书登科调治后最新可获取的数据进行比较； 注 5：下文同。    文书期内，公司的钞票欠债率总体低于境表里可比公司平均值，流动比率和 速动比率总体高于境表里可比公司平均值，主要原因为公司接续限度应收账款增 长，销售回款邃密，同期公司实时支付供应商款项等债务，全体偿债才气较强。    （四）钞票盘活才气分析    文书期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率情况如下：     财务目的        2024 年 1-6 月      2023 年度         2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）               5.06              4.78         5.22         5.67 存货盘活率（次）                 1.45              1.38         1.65         2.01 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募说明书   文书期内，公司与境表里可比公司的钞票盘活才气目的比较情况如下：   公司简称       2024 年 1-6 月         2023 年度       2022 年度      2021 年度                         应收账款盘活率（次）   Entegris            6.93               7.10         7.43         7.52   Fujifilm                  -            4.45         4.64         4.19   Resonac             4.94               4.88         4.78         4.69   Merck               5.07               5.17         5.73         5.73   DuPont              5.21               4.94         5.57         5.49   上海新阳                2.38               2.45         3.19         3.33 可比公司平均值               4.91               4.83         5.22         5.16   刊行东谈主                 5.06               4.78         5.22         5.67                                 存货盘活率（次）   Entegris            2.76               2.85         2.93         3.10   Fujifilm                  -            3.18         3.21         3.24   Resonac             4.47               4.38         4.80         5.49   Merck               1.81               1.86         2.00         2.04   DuPont              3.63               3.50         3.81         3.56   上海新阳                2.84               2.74         2.87         3.20 可比公司平均值               3.10               3.09         3.27         3.44   刊行东谈主                 1.45               1.38         1.65         2.01   文书期内，公司应收账款盘活率总体处于境表里可比公司平均值区间内。   文书期内，公司存货盘活率总体低于境表里可比公司平均值，主如果由于公 司的安全库存数量较高所致。对于库存商品，通常情况下，公司在商酌产制品安 全库存量时，一方面客户通常会要求公司备 2 个月把握的存货以保证公司居品的 接续供应；另一方面公司为保证居品质地的舒适，通常在连气儿坐蓐周期内的备货 量会高于客户要求的备货量。因此，公管库存商品期末存货余额较大。对于原材 料，公司原材料入口占比较高，由于从境外采购原材料通常需要 2 至 4 个月的时 间才能到货，通常公司需要权谋 3 至 4 个月的原材料以自满坐蓐需求。从供应安 全和实时性等角度商酌，公司需保持较高的原材料安全库存，期末原材料余额较 大。因此，公司存货盘活率全体低于可比公司平均值。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募说明书      （五）财务性投资情况      凭据《〈上市公司证券刊行注册经管办法〉第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关轨则的适宅心见——证券期货法 律适宅心见第 18 号》相关轨则：（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业 务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公 司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借 资金；寄托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融居品等；                           （2）围绕产业链上 下贱以获取工夫、原料或者渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并 购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、寄托贷款，如合乎公司主营业务 及政策发展宗旨，不界定为财务性投资；此外，对金额较大的解释为：公司已持 有和拟持有的财务性投资金额杰出公司合并报表包摄于母公司净钞票的百分之 三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。      甘休 2024 年 6 月末，刊行东谈主钞票欠债表中可能与财务性投资相关的司帐科 目及是否属于财务性投资的情况如下：                                                  单元：万元  序号         司帐科目       甘休2024.6.30账面价值       是否属于财务性投资                                               具体分析参见下文                                                  钞票”      甘休 2024 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 236.15 万元，主要为应收 退税款、职工来去款、押金及保证金等，不触及财务性投资。      甘休 2024 年 6 月末，公司其他流动钞票金额为 1，609.14 万元，主要为待抵    安集微电子科技（上海）股份有限公司                                         召募说明书    扣进项税、预缴所得税等，不触及财务性投资。           甘休 2024 年 6 月末，公司历久股权投资为对子营企业安特纳米、钥熠电子、    硅研电子及 SEPPURE 的投资，安特纳米、钥熠电子、硅研电子及 SEPPURE 对    公司获取工夫、原料或渠谈的具体情况如下：                                                             单元：万元  被投资      甘休2024.6.30账面                             主营业务             对公司获取工夫、原料或渠谈的具体内容   企业          价值                                    硅溶胶系公司主要居品化学机械抛光液的缺欠原材料之一，公司参                                    与投资诞生安特纳米，主要目的是普及硅溶胶的自主可控坐蓐供应                                    才气，有助于公司获取硅溶胶原料；凭据《山东安特纳米材料有限                             硅溶胶的研  公司股东条约》，安特纳米坐蓐的硅溶胶居品应当首先自满公司的 安特纳米             3，090.97   发、坐蓐和销 需求。2023年度、2024年1-6月，公司分别向安特纳米采购硅溶胶                             售。     99.30万元、268.57万元。此外，安特纳米董事会由3名董事组成，                                    宁波安集投资有权提名1名董事。                                    因此，公司投资安特纳米，有助于畴昔获取硅溶胶原材料，普及公                                    司居品的自主可控坐蓐供应才气。                                    钥熠电子主要从事OLED材料和器件研发、试产、工艺开发及销售，                             主要从事   其中枢工夫与公司现存居品研发具有一定协同性，可为公司提供一                             OLED材料 定的工夫营救，文书期内钥熠电子为公司提供了少许与公司主要产 钥熠电子             3，732.59   和器件研发、 品相关的高分子材料合成服务。此外，公司副总司理、董事会布告                             试产、工艺开 杨逊担任钥熠电子董事。                             发及销售。  因此，公司投资钥熠电子，有助于普及公司自体魄料合成工夫及未                                    来获取高分子材料。                                    纳滤膜是半导体制造过程中使用的过滤器居品中的缺欠耗材，平庸                                    应用于集成电路芯片制造和高端半导体材料制造工艺过程中，在半                                    导体材料坐蓐过程中的混浊限度、超高纯化学品的纯化、夹杂物的                                    分离与回收等方面起着缺欠作用。过滤为公司居品坐蓐工艺的缺欠                                    历程之一，过滤器为公司居品坐蓐过程中的缺欠耗材。在公司居品                                    开发关节，需要接续定制高端过滤器居品（缺欠在于膜的很是选                             专注于特种                                    型），以面向更高工艺节点的颗粒物限度并完好意思抛光液性能的普及；                             纳滤纤维膜 SEPPURE          2，155.70          在公司居品坐蓐制造关节，纯水系统、轮回回收系统等工艺限度方                             材料研发与                                    面需要使用多量舒适可靠的过滤器居品，以完好意思原料和制品的质地                             销售。                                    限度；在公司下搭客户供液关节，需要搭配过滤器居品以去除居品                                    输送储存等过程中的颗粒聚会。凭据相关投资条约商定，本次投资                                    后，公司可优先获取SEPPURE在中国的业务机会。此外，公司董                                    事、副总司理、财务总监Zhang Ming担任SEPPURE董事。                                    因此，公司投资SEPPURE有助于获取纳滤膜领域相关工夫，同期                                    布局有竞争力并有广大长进的分子级纳滤膜材料。                                    研磨颗粒系公司主要居品化学机械抛光液的缺欠原材料之一，公司                                    投资硅研电子主要目的是普及研磨颗粒的自主可控坐蓐供应才气，                             集成电路   有助于公司获取原料；凭据《河北硅研电子材料有限公司股东协                             CMP研磨颗 议》，未经公司事前书面应承，硅研电子不得协助公司竞争敌手开 硅研电子             1，954.62                             粒的研发、生 展半导体芯片制造用抛光及半导体名义详尽研磨处理业务。此外，                             产和销售。  硅研电子董事会由3名董事组成，公司有权提名1名董事。                                    因此，公司投资硅研电子，有助于获取研磨颗粒原材料，普及公司                                    居品的自主可控坐蓐供应才气。           公司持有上述公司股权，旨在深化公司在半导体材料领域的业务布局，完善    并蔓延产业链，助力进一步普及缺欠材料国产化水平并形成自主可控的集成电路    产业体系，系围绕产业链高下贱以获取工夫、原料或渠谈为目的的产业投资，符 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                       召募说明书 合公司主营业务及政策发展宗旨，因此不界定为财务性投资。   甘休 2024 年 6 月末，公司其他权益器用投资为对湖北三维创新中心、芯链 融创、中科同芯、天德合享的投资，相关被投资企业对公司获取工夫、原料或渠 谈的具体情况如下：                                                        单元：万元           甘休                                            对公司获取工夫、原料或渠谈的具体 被投资企业   2024.6.30          主营业务                                                   内容         账面价值                     湖北三维创新中心系由武汉新芯牵头，联     公司投资湖北三维创新中心为公司                     合国表里半导体领域着名企业与科研院      开展三维集成缺欠工夫创新提供了                     所发起组建，竭力于突破“超越摩尔”三     平台营救，并为相关居品的工艺考据                     维集成制造缺欠共性工夫，向行业提供半     提供了渠谈，有助于公司鼓舞三维集                     导体三维集成工夫服务与营救，推动三维     成领域化学机械抛光液和功能性湿                     集成制造领域产、学、研、用、资创新资     电子化学品等居品的研发并促进相                     源聚会与产业链协同创新，已建成共性技     关居品在三维集成领域的应用，稳重 湖北三维                术研发、产业轮廓服务、效果逶迤与企业     了主要客户资源渠谈，与公司主营业 创新中心                育成三大平台。该中心是湖北省落实国度     务具有较强的相关性和协同性，合乎                     “制造强国、收集强国”成立重要部署，     公司主营业务及政策发展宗旨。文书                     加强半导体制造创新平台成立，普及半导     期内，公司三维集成用系列抛光液在                     体产业基础才气和产业链水平，搪塞国际     与多个客户进行合作开发和测试验                     竞争的重要举措，亦然世界半导体三维集     证，进展凯旋。此外，公司为中国半                     成制造领域首个省级创新中心。湖北三维     导体三维集成制造产业定约理事单                     创新中心采用“公司+定约”的方式运      位，文书期内按期向湖北三维创新中                     营。                     心交纳定约会费。                                            公司投资芯链融创并蜿蜒投资朔方                                            创新中心，有助于鼓舞前沿工夫及产                                            品的研发考据，并稳重主要客户资源                                            渠谈，与公司主营业务具有较强的相                                            关性和协同性，合乎公司主营业务及                                            政策发展宗旨。一方面，朔方创新中                                            心旨在与创新单元合作，连系开发有                     芯链融创由中关村芯链集成电路制造产      商场后劲的新式芯片居品，开展新器                     业定约牵头，连系包括公司在内的25家集    件、新材料、新工艺、新架构的制造                     成电路产业链企业出资诞生，旨在打造集     工夫研发，探索集成电路的前沿工夫                     成电路开导、零部件和材料产业链交融平     旅途，要点成立创新工夫产业化开发                     台。芯链融创（持股50%）与中芯国际、    的政策才气。2022年度、2023年度、 芯链融创       500.00                     北京亦庄（分别持股25%）共同投资于北    2024年1-6月，公司向朔方创新中心                     方集成电路工夫创新中心（北京）有限公     销售化学机械抛光液和功能性湿电                     司（以下简称“朔方创新中心”），拟借     子化学品等居品金额共计35.25万                     助集成电路产业链资源上风鼓舞国产化      元、104.24万元、227.55万元。另一                     开导、零部件和材料的考据进程。        方面，朔方创新中心系公司客户的联                                            营企业，公司通过投资芯链融创蜿蜒                                            投资于朔方创新中心，或然匡助公司                                            稳重主要客户资源，并助力畴昔居品                                            的客户考据和产能消化办事，普及新                                            居品在客户的考据效率，加速居品验                                            证及落地，提高为下搭客户服务的质                                            量和效率。                     中科同芯仅投资于锐立平芯微电子（广      锐立平芯行为集成电路制造厂商，聚                     州）有限职责公司（以下简称“锐立平      焦于打造FDSOI特色工艺量产平台， 中科同芯     5，010.00                     芯”）之公司股权，锐立平芯是采用       完好意思FDSOI工夫纯熟并产业化，是公                     FDSOI平面工艺的先进制程晶圆代工场。   司FDSOI工艺应用领域重要的潜在 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                       召募说明书           甘休                                             对公司获取工夫、原料或渠谈的具体 被投资企业   2024.6.30             主营业务                                                    内容         账面价值                                             客户。公司行为国内缺欠半导体材料                                             代表性供应商之一，通过投资平台中                                             科同芯蜿蜒投资锐立平芯，将从业务                                             及老本双层面与锐立平芯形成紧密                                             接洽，建立全方面历久政策合作关                                             系，有助于拓宽客户渠谈。                                             公司行为集成电路缺欠材料供应商，                                             通过天德合享蜿蜒投资盛芯通泰有                                             助于获取下贱集成电路制造及封装                     天德合享仅投资于上海盛芯通泰科技发                                             厂商需求数据及相关数字供应链服                     展有限公司（以下简称“盛芯通泰”），                                             务，并加强与集成电路产业链企业之 天德合享       100.00   盛芯通泰旨在打造面向集成电路行业的                                             间的交流合作。除公司外，天德合享                     理智供应链平台，为集成电路企业提供公                                             其他有限结伴东谈主还包括江苏南大光                     共供应链服务。                                             电材料股份有限公司、杭州科百特过                                             滤器材有限公司等半导体材料产业                                             链上企业。   公司上述投资均属于在集成电路领域或产业链高下贱的产业投资，系围绕产 业链高下贱以获取工夫、原料或渠谈为目的的产业投资，合乎公司主营业务及战 略发展宗旨，因此不界定为财务性投资。   甘休 2024 年 6 月末，公司其他非流动金融钞票系所投资嘉兴红晔、合肥溯 慈、徐州盛芯、聚源振芯、长存产业基金等产业基金，具体情况如下：                                                        单元：万元              甘休 被投资企业     2024.6.30账                    商定的投资范围             面价值                          “6.1 投资策略及投资范围                          结伴企业将主要对针对中国境内和境外半导体产业的私募股权容颜（包括  嘉兴红晔         2，445.66   但不限于未上市企业的股权、上市企业非公开刊行或交易的股票、可转债、                          商场化和法治化债转股、股权类基金份额以及中国证券监督经管委员会认                          可的其他钞票）进行股权或准股权投资。”                          专项用于认购“石溪产恒二期”有限结伴东谈主份额，石溪产恒二期的投资领                          域（投资宗旨）为“半导体集成电路及泄露、新一代信息工夫、智能制造                          和新材料等。要点关怀：    （1）半导体集成电路及泄露产业链，聚焦新材料、  合肥溯慈         5，701.67   开导、部件、工艺并包括遐想、封测、惊叹、工夫服务以及信息居品、制                          造、应用关节的缺欠工夫和居品等；（2）宽禁带半导体材料、新式泄露材                          料等产业缺欠材料；   （3）新一代转移通讯中枢芯片、器件、系统及开导；（4）                          东谈主工智能芯片相沿工夫及应用。”                          “第七条 企业宗旨                          产融勾搭，以融促产，助力中国半导体材料产业发展。”  徐州盛芯         2，095.49                          “第八条 投资准则                          “3.1 投资范围                          体过甚高下贱产业（包括但不限于由5G及Al的发展所带动的转移通讯、汽  聚源振芯         2，128.84                          车电子、消费电子、安防监控、物联网、云计较、智能制造等相关细分领                          域）相关领域的业务纯熟、已形成一定例模和能产生舒适现款流的企业，                          专注于并购整合投资（“主要宗旨”），从而完好意思结伴企业钞票的老本升值， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募说明书             甘休 被投资企业    2024.6.30账                 商定的投资范围            面价值                        包括但不限于参与控股型并购、协助其他并购主导方参与对被投资企业的                        整合重组、为并购容颜提供融资营救等。”                        长存产业基金主要以服务存储行业为首要宗旨，聚焦投资存储产业链高下 长存产业基金      1，500.00                        游的优质股权投资容颜。   公司上述产业基金投资为围绕产业链高下贱以获取工夫、原料或渠谈为目的 的产业投资，合乎公司主营业务及政策发展宗旨。商酌公司对嘉兴红晔、合肥溯 慈、徐州盛芯、聚源振芯等产业基金不具有践诺经管权或限度权等原因，基于谨 慎性原则，公司将对该等产业基金的投资认定为财务性投资。甘休 2024 年 6 月 末，公司该等财务性投资账面价值 12，371.66 万元，占公司合并报表包摄于母公 司股东的净钞票的比例为 5.27%，不存在持有金额较大的财务性投资的情形。   公司投资长存产业基金有助于稳重和拓展公司在存储芯片领域的客户资源， 属于围绕产业链高下贱以获取渠谈为目的的产业投资；长存产业基金的投资宗旨、 普通结伴东谈主的权限辞别、投资决策机制及投资决策委员会组成或然确保其恒久围 绕存储产业链高下贱进行容颜投资，进而与公司主营业务及政策发展宗旨密切相 关；公司投资长存产业基金旨在服务国度政策和公司发展政策，不以获取长存产 业基金或其投资容颜的投资收益为主要目的，不属于财务性投资。   甘休 2024 年 6 月末，公司其他非流动钞票金额为 13，533.08 万元，主要为预 付的开导工程款、历久保证金等，不触及财务性投资。   甘休 2024 年 6 月末，公司交易性金融钞票金额为 3，447.11 万元，具体组成 如下：                                                    单元：万元                        容颜                甘休 2024.6.30 账面价值 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票                                3，447.11 其中：理睬居品                                                      -   权益器用投资                                              3，447.11   甘休 2024 年 6 月末，公司交易性金融钞票中的权益器用投资系公司行为华 虹半导体有限公司（华虹公司，688347）的缺欠半导体材料供应商之一参与华虹 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募说明书 公司首发上市政策配售而持有的华虹公司股权。华虹公司系全球当先的特色工艺 晶圆代工企业，亦然行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司行为 与华虹公司运筹帷幄业务具有政策合作关系或历久合作愿景的大型企业或其下属企 业，具有参与其政策配售的经历。同期，公司与华虹公司签署了《政策合作备忘 录》，明确两边将在增加畴昔业务订单、供应链自主可接续发展、老本运营、技 术研发、深化更正、产业链蔓延等方面接续深化合作。华虹公司是公司的重要客 户，公司行为华虹公司的缺欠半导体材料供应商之一参与华虹公司首发上市政策 配售，系基于两边在各自行业中所处地位及两边永恒发展政策上的商酌，能促进 公司进一步从业务及老本双层面与华虹公司形成紧密政策合作关系，属于围绕产 业链高下贱以获取渠谈为目的的产业投资，合乎公司主营业务及政策发展宗旨， 不界定为财务性投资。   （8）繁衍金融钞票   甘休 2024 年 6 月末，公司不存在繁衍金融钞票。   综上，甘休 2024 年 6 月末，公司财务性投资账面价值 12，371.66 万元，占公 司合并报表包摄于母公司股东的净钞票的比例为 5.27%，不存在持有金额较大的 财务性投资的情形。 六、运筹帷幄效果分析   公司最近三年一期的利润表主要目的如下：                                                            单元：万元        容颜     2024年1-6月      2023年度           2022年度       2021年度 营业收入            79，727.35     123，787.11      107，678.73    68，666.06 营业成本            33，710.07         54，695.69    49，306.10    33，589.38 营业利润            25，059.81         44，039.04    33，924.47    13，342.48 利润总额            25，009.76         44，042.25    33，919.88    13，206.77 净利润             23，399.58         40，273.38    30，143.70    12，508.41 包摄于母公司股东的净 利润   （一）营业收入   公司基于“藏身中国，服务全球”的政策定位，自成立以来一直竭力于集成 电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等居品的研发，以填补国产缺欠  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                               召募说明书  半导体材料的空缺。文书期内，公司进一步拓展居品及工夫平台，凯旋搭建了应  用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液过甚添加剂居品系列平台。       文书期内，公司营业收入组成情况如下：                                                                                           单元：万元、%  项 目            金额             比例            金额            比例           金额           比例          金额         比例 主营业务 收入 其他业务 收入 营业收入 共计       文书期内，公司营业收入呈舒适增长态势，主要来自于主营业务收入，主营  业务杰出。公司凯旋莽撞了国外厂商的把持并已成为高端半导体材料领域国内领  先、国际先进的供应商，文书期内跟着半导体产业的发展及下搭客户用量的上升，  营业收入稳步增长。一方面，公司积极进行商场开拓，加强客户拓展，在已有客  户已有居品的基础上握住加大营救力度、扩大份额，并加速居品的测试论证及销  售放量；另一方面，公司前期研发的多款新址品在重要客户的缺欠制程中使用情  况邃密，使公司居品在客户端的用量显著上升。公司营业收入保持接续增长合乎  下贱集成电路产业发展态势。       文书期内，公司按居品进行分类的营业收入情况如下：                                                                                           单元：万元，%      容颜                 金额           占比           金额             占比          金额          占比          金额         占比 化学机械抛光液       67，284.15         84.39   107，464.09       86.81      95，121.62     88.34    59，403.47      86.51 功能性湿电子化 学品 其他               643.11          0.81        822.40       0.66          78.28      0.07       146.42       0.21 主营业务收入        79，710.61         99.98   123，745.28       99.97    107，628.94      99.95    68，636.98      99.96 其他业务收入            16.74          0.02         41.83       0.03          49.80      0.05        29.09       0.04 营业收入共计        79，727.35        100.00   123，787.11      100.00    107，678.73     100.00    68，666.06    100.00 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                召募说明书    公司定位高端半导体材料供应伙伴，专注于集成电路制造及先进封装用缺欠 材料领域。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司化学机械抛光液和 功能性湿电子化学品业务板块销售收入共计占营业收入的比例分别为 99.74%、    在化学机械抛光液板块，公司积极加强并全面开展全品类居品线的布局，报 告期内该板块销售收入占营业收入的比例均杰出 80%。在功能性湿电子化学品板 块，公司在纵向握住普及工夫与居品水平的同期横向拓宽居品品类，为客户提供 更有竞争力的居品组合及处罚决策，文书期内该板块销售收入总体呈稳步增长。    文书期内，公司按地区进行分类的营业收入情况如下：                                                                                            单元：万元，%  容颜          金额             占比              金额            占比             金额           占比        金额         占比 中国大陆     76，383.55       95.81     117，172.77          94.66       100，923.72      93.73   64，119.35     93.38 中国大陆 之外 营业收入 共计    公司基于“藏身中国，服务全球”的政策定位，咫尺收入主要来自于中国大 陆和中国台湾。文书期内，公司接续保持与现存客户积极紧密合作，加纵情度开 拓中国大陆地区商场，同期外洋商场进一步拓展，各地区的营业收入均呈逐年上 升的趋势。    （二）营业成本    文书期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                                            单元：万元、%   项 目              金额             占比              金额            比例            金额         比例        金额        比例 主营业务成本      33，693.33         99.95       54，654.71        99.93      49，257.64    99.90   33，563.09     99.92 其他业务成本          16.74            0.05         40.97         0.07          48.46     0.10       26.29      0.08 营业成本共计      33，710.07        100.00       54，695.69       100.00      49，306.10   100.00   33，589.38   100.00      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                      召募说明书        文书期内，公司的营业成本主要来自于主营业务成本，主营业务成本与公司      主营业务收入匹配。        文书期内，公司按居品进行分类的营业成本情况如下：                                                                                                    单元：万元，%       容颜                 金额             占比               金额           占比                金额           占比               金额          占比 化学机械抛光液        26，218.83         77.78        43，856.29        80.18         39，392.42      79.89          26，489.04      78.86 功能性湿电子化学品        7，317.91        21.71        10，398.96        19.01          9，865.22      20.01           7，074.04      21.06 其他                156.58             0.46        399.46            0.73              -              -              -           - 主营业务成本         33，693.33         99.95        54，654.71        99.93         49，257.64      99.90          33，563.09      99.92 其他业务成本             16.74             0.05         40.97            0.07          48.46           0.10          26.29       0.08 营业成本共计         33，710.07       100.00         54，695.69       100.00         49，306.10     100.00          33，589.38     100.00        文书期内，公司营业成本主要开首于化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，      与公司营业收入基本匹配。        （三）毛利及毛利率分析        文书期内，公司毛利组成情况如下：                                                                                                    单元：万元，%       容颜              金额             占比               金额           占比              金额         占比                 金额         占比  化学机械抛光液    41，065.32        89.24          63，607.80      92.06      55，729.20          95.47      32，914.43          93.84  功能性湿电子化  学品  其他           486.52          1.06            422.94        0.61            78.28         0.13           146.42         0.42  主营业务毛利     46，017.28       100.00          69，090.57     100.00      58，371.30      100.00         35，073.90          99.99  其他业务毛利          0.00         0.00               0.86       0.00              1.34        0.00              2.80        0.01  营业毛利共计     46，017.28       100.00          69，091.43     100.00      58，372.63      100.00         35，076.68      100.00        文书期内，公司毛利总额分别为 35，076.68 万元、58，372.63 万元、69，091.43      万元和 46，017.28 万元，呈逐年上升趋势。从居品组成来看，公司文书期内的毛 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募说明书 利主要开首于化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，其中化学机械抛光液孝敬 较大。   文书期内，公司主要居品的收入结构和毛利率情况如下：                                                                         单元：%    容颜     收入               收入                 收入       毛利      收入        毛利                    毛利率              毛利率           占比               占比                 占比       率       占比        率 化学机械抛光液   84.39    61.03   86.81      59.19   88.34    58.59   86.51     55.41 功能性湿电子化 学品 轮廓毛利率          -   57.72        -     55.81        -   54.21        -    51.08   文书期内，公司轮廓毛利率稳中有升，主如果由于各主要居品的毛利率全体 均有所上升所致。   文书期内，公司化学机械抛光液板块毛利率稳中有升，一方面系公司接续推 进抛光液全品类居品的开发及客户端导入进程，连年来开发的数只高工夫难度、 高研发参加的新址品系列快速上量，带动抛光液板块总体毛利率增长；另一方面 系公司与主要客户以好意思元进行结算，最近两年好意思元对东谈主民币平均汇率的上升导致 化学机械抛光液平均单价上升。2024 年 1-6 月，公司化学机械抛光液板块毛利率 进一步普及的主要原因系毛利率相对较高的部分规格抛光液居品收入占比随客 户用量普及。 品板块毛利率分别为 22.15%、20.63%、32.73%和 37.90%，全体呈现波动上升趋 势。2022 年度，公司功能性湿电子化学品板块毛利率出现下滑，主要原因一方 面系部分原材料采购价钱高涨及部分入口原材料汇率变动导致成本上升；另一方 面系 2021 年安集集成电路材料基地容颜达到预定可使用状态并参加使用，相关 坐蓐线坐蓐功能性湿电子化学品，受新增开导调试及客户测试认证程度的影响， 投产初期产量较低、固定钞票折旧成本较高，使得功能性湿电子化学品板块总体 毛利率下落。2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司功能性湿电子化学品板块毛利率 有所回升，主如果由于居品结构变动及宁波安集实施的首发募投容颜产量普及带  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                         召募说明书  来平均单元成本下落等共同影响。       文书期内，公司轮廓毛利率与境表里可比公司对比情况如下：    公司称号                    2024 年 1-6 月          2023 年                 2022 年            2021 年       Entegris                    45.95%               42.50%                 42.55%          46.09%       Fujifilm                            -            40.06%                 39.80%          40.91%       Resonac                     22.65%               19.13%                 21.76%          23.81%        Merck                      59.61%               59.03%                 61.65%          62.66%       DuPont                      35.86%               35.08%                 35.45%          36.57%    上海新阳                           39.65%               35.16%                 31.35%          35.43%  可比公司平均值                         40.74%                38.49%                 38.76%          40.91%       刊行东谈主                        57.72%                55.81%                 54.21%          51.08%  注：以上数据开首于可比公司按期文书。       文书期内，公司轮廓毛利率高于可比公司平均值，主要原因系公司主营业务  聚拢于集成电路领域高端半导体材料，专注的细分领域工夫、东谈主才、客户等壁垒  高，且文书期内收入主要开首于毛利率相对较高的化学机械抛光液，而可比公司  全体业务相对泛泛。       （四）期间用度分析       文书期内，公司期间用度变动及占营业收入的比例情况如下：                                                                                         单元：万元、%  容颜                           占收                       占收                      占收                   占收                  金额                       金额                       金额                    金额                               入比                       入比                      入比                   入比 销售用度           2，375.79         2.98      4，818.12         3.89    3，426.53      3.18    2，932.86    4.27 经管用度           5，035.13         6.32      8，132.57         6.57    6，850.61      6.36    6，020.03    8.77 研发用度        14，456.52          18.13   23，661.27       19.11      16，136.46     14.99   15，310.78   22.30 财务用度             -793.34       -1.00      -827.18      -0.67      -2，733.50     -2.54     836.63     1.22  共计         21，074.10          26.43   35，784.78       28.91      23，680.09     21.99   25，100.31   36.55       文书期内，公司期间用度占营业收入比例分别为 36.55%、21.99%、28.91%  和 26.43%，期间用度占比跟着营业收入增长全体呈现下落趋势。2022 年度，由  于营业收入大幅上升，同期销售用度、经管用度、研发用度等三项期间用度受全  球环球卫滋事件及当年度股份支付用度减少等因素的影响增长幅度相对较小，且  财务用度中汇兑损益的金额受汇率变动影响波动较大，导致期间用度占营业收入      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                            召募说明书      比例下落幅度较大。           文书期内，公司销售用度明细情况如下：                                                                                单元：万元，%      容颜               金额        占比       金额           占比           金额        占比          金额        占比 仓储输送          320.95     13.51    524.26          10.88     542.04      15.82    340.77     11.62 差旅费            63.63      2.68    145.53           3.02      78.52       2.29      99.38      3.39 客户端惊叹费           2.59     0.11    121.75           2.53     203.84       5.95    157.54       5.37 东谈主力成本          728.57     30.67   1，220.51         25.33   1，052.56      30.72    810.32     27.63 股权激励用度        325.10     13.68    459.81           9.54     220.11       6.42    515.29     17.57 样品费           542.72     22.84   1，507.62         31.29     623.79      18.20    441.98     15.07 业务管待费         228.07      9.60    480.34           9.97     297.98       8.70    265.64       9.06 折旧与摊销          85.73      3.61    192.86           4.00     167.75       4.90    175.70       5.99 房钱与物业            3.92     0.16      6.59           0.14       3.79       0.11       3.67      0.13 其他             74.53      3.14    158.85           3.30     236.16       6.89    122.58       4.18      共计      2，375.79   100.00   4，818.12     100.00      3，426.53   100.00     2，932.86   100.00           公司销售用度主要包括仓储输送、东谈主力成本、股权激励用度和样品费等。最      近三年，公司销售用度逐年上升，主要所以下因素的共同作用所致：                                   （1）跟着公      司业务界限快速增长，东谈主力成本逐年增加；                        （2）公司向客户发送样品量增长，导      致样品费上升。2024 年 1-6 月，公司销售用度增长主要系东谈主力成本、股权激励费      用及因业务及送样行径增加随同的仓储物流费增长所致。           文书期内，公司经管用度明细情况如下：                                                                                单元：万元，%      容颜               金额        占比       金额           占比          金额         占比         金额         占比 东谈主力成本         2，116.97    42.04   3，240.39         39.84   2，908.05   42.45      2，351.61    39.06 股权激励用度       1，121.56    22.27   1，057.59         13.00   1，083.06   15.81      1，492.98    24.80 折旧与摊销         722.67     14.35   1，163.28         14.30    852.14    12.44       771.72     12.82 差旅费            60.24      1.20    117.43           1.44     26.84       0.39      51.71       0.86      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                 召募说明书      容颜                金额         占比        金额           占比           金额           占比        金额          占比 房钱与物业           21.54       0.43      73.93           0.91      23.69        0.35      57.78       0.96 办公用度            76.09       1.51     217.81           2.68     195.65         2.8     228.19       3.79 水电费             70.90       1.41     136.88           1.68      80.45        1.17      80.60       1.34 外部服务费          685.02      13.60    1，730.99         21.28    1，369.02      19.98     788.79      13.10 业务管待费          115.85       2.30     242.68           2.98     119.33        1.74      85.70       1.42 税金               5.66       0.11      11.32           0.14      11.32        0.17      11.32       0.19 其他              38.62       0.77     140.26           1.72     181.05        2.64      99.64       1.66      共计       5，035.13    100.00    8，132.57     100.00       6，850.61     100.00    6，020.03    100.00      注：税金是指集团里面交易带来的税务成本。           文书期内，公司经管用度主要包括东谈主力成本、股权激励用度、折旧与摊销、      外部服务费等。最近三年，公司经管用度跟着运筹帷幄界限的增长逐年上升。      （1）跟着公司业务界限快速增长，东谈主力成本增加 332.34 万元；                                      （2）公司位于金      桥轮廓保税区的新办公场合参加使用，使得折旧与摊销有所上升。2024 年 1-6      月，公司经管用度增长主要系股权激励用度、东谈主力成本及折旧与摊销增加所致。           文书期内，公司研发用度明细情况如下：                                                                                     单元：万元，%      容颜                金额          占比         金额             占比         金额           占比        金额         占比 东谈主力成本           5，426.14     37.53    8，558.73         36.17     6，886.00     42.67    4，783.84     31.24 股权激励用度         1，138.80      7.88    1，386.11          5.86     1，166.68      7.23    1，658.91     10.83 折旧与摊销          2，971.99     20.56    5，384.34         22.76     3，408.99     21.13    1，498.59      9.79 差旅费              217.90      1.51      429.16          1.81       215.73      1.34      236.10      1.54 房钱与物业             40.09      0.28      156.80          0.66        80.63      0.50       67.41      0.44 办公用度              67.72      0.47      144.68          0.61        54.96      0.34       43.03      0.28 水电费              279.74      1.94      618.59          2.61       455.21      2.82      316.92      2.07 物料花费           3，759.96     26.01    5，136.45         21.71     2，531.34     15.69    5，680.54     37.10 专利费               49.09      0.34      231.05          0.98       244.71      1.52      256.36      1.67 税金                67.07      0.46      233.35          0.99       356.96      2.21      529.42      3.46      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                      召募说明书      容颜                  金额          占比           金额            占比          金额           占比         金额           占比 其他                438.01       3.03      1，382.00         5.84       735.25        4.56     239.67         1.57      共计         14，456.52    100.00     23，661.27       100.00     16，136.46    100.00    15，310.78      100.00      注：税金是指集团里面交易（如寄托研发）带来的税务成本。           文书期内，公司研发用度主要由东谈主力成本、物料花费、折旧与摊销用度、股      权激励用度等组成，其中东谈主力成本是公司研发用度最主要的组成部分，有用保证      了公司研发团队的舒适。      万元、16，136.46 万元、23，661.27 万元和 14，456.52 万元，占营业收入的比例分别      为 22.30%、14.99%、19.11%和 18.13%。2023 年和 2024 年 1-6 月公司研发用度      较上年同期大幅增长，主要原因系东谈主力成本、股权激励用度及物料花费的增长，      与公司业务开拓和发展过程中握住开展研刊行径和普及研发才气相匹配。           文书期内，公司财务用度具体如下：                                                                                            单元：万元            容颜               2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度      告贷的利息支拨                          216.61              246.52                44.41            27.72      租借欠债的利息支拨                        240.11              549.86               628.76           349.08      利息收入                         -711.99                -889.19           -271.53             -157.17      汇兑损益                         -568.30                -780.72         -3，171.68              580.71      其他财务用度                            30.23               46.35                36.53            36.30            共计                     -793.34                -827.18         -2，733.50              836.63           公司财务用度主要包括利息支拨、利息收入和汇兑损益等。2021 年、2022      年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司财务用度分别为 836.63 万元、-2，733.50 万元、      -827.18 万元和-793.34 万元。           公司销售商品、入口原材料中使用好意思元结算的比例较高。文书期内，公司汇      兑损益变动主要系好意思元汇率波动所致。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                             召募说明书      （五）其他利润表容颜分析      文书期内，公司的其他收益分别为 2，647.34 万元、1，190.79 万元、10，430.16 万元和 1，870.36 万元，主要系与公司日常运筹帷幄行径相关的政府补助。2023 年其 他收益金额较高，主要系“图形化工艺用材料居品开发”、“研磨抛光清洗液的 研发与工艺应用”等政府补助容颜通过验收所致。      文书期内，公司公允价值变动收益具体如下：                                                                              单元：万元       容颜       2024 年 1-6 月            2023 年度             2022 年度           2021 年度 交易性金融钞票              -666.03                 -886.86         -2，538.04            97.05 繁衍金融钞票产生的                               -                18.88                 -          100.95 公允价值变动收益 其他非流动金融钞票 产生的公允价值变动             -58.34                1，743.83         1，506.17           680.00 收益       共计             -724.36                  875.85         -1，031.87          878.00      文书期内，公司的公允价值变动收益分别为 878.00 万元、-1，031.87 万元、 是由于公司参与中芯国际集成电路制造有限公司和华虹半导体有限公司科创板 的政策配售而持有的交易性金融钞票产生公允价值变动所致。      文书期内，刊行东谈主营业外支拨情况如下：                                                                              单元：万元        容颜         2024 年 1-6 月              2023 年度         2022 年度          2021 年度 非流动钞票毁损报废损失                   22.54                    -                 -             - 对外捐赠                          22.87                    -           4.00           55.16 违约损失                              -                    -                 -        80.37 其他                             6.84                3.64            0.59            0.19        共计                     52.25                3.64            4.59          135.72      公司 2021 年度的对外捐赠主要系公司对河南强降雨灾害的捐赠支拨，违约  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                           召募说明书  损失主要为公司消灭一项租借合同而无法收回的践约保证金。    （六）非时常性损益对运筹帷幄效果的影响    文书期内，刊行东谈主非时常性损益发生额如下表所示：                                                                          单元：万元          容颜             2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度          2021 年度 非流动钞票处置损益                      -22.54             -69.09            -5.53          -25.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常 运筹帷幄业务密切相关、合乎国度政策轨则、 按照细目的圭臬享有、对公司损益产生 接续影响的政府补助除外） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国度融合圭臬定额或定                                       -        1，190.79        2，647.34 量享受的政府补助除外） 除同公司正常运筹帷幄业务相关的有用套期 保值业务外，非金融企业持有金融钞票 和金融欠债产生的公允价值变动损益以             -741.15           1，752.08                 -                - 及处置金融钞票和交易性金融欠债产生 的损益 除同公司正常运筹帷幄业务相关的有用套期 保值业务外，持有交易性金融钞票、衍 生金融钞票、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动损益，以及                                       -         -927.27        1，783.29 处置交易性金融钞票、繁衍金融钞票、 交易性金融欠债、繁衍金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支                                -27.51               3.20            -4.59         -135.72 出          小计                   -102.61          10，477.26          253.40         4，269.00 所得税影响额                             18.00       -2，403.98          -155.09         -871.35          共计                    -84.61           8，073.28            98.32        3，397.65    文书期内，公司的非时常性损益主要开首于计入当期损益的政府补助及持有  交易性金融钞票产生的公允价值变动损益。  七、现款流量分析    文书期内，公司现款流量基本情况如下：                                                                          单元：万元          容颜          2024年1-6月        2023年度                2022年度           2021年度  运筹帷幄行径产生的现款流量净额         19，529.40           33，623.47        23，912.21         6，110.58  投资行径产生的现款流量净额        -11，580.60           -31，581.63       -25，654.19        -3，288.80 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                      召募说明书       容颜            2024年1-6月         2023年度           2022年度          2021年度 筹资行径产生的现款流量净额          3，050.02        17，492.34          625.58        -3，181.48 现款及现款等价物净增加额          11，423.50        19，854.38         -108.76          -519.16 期末现款及现款等价物余额          64，179.88        52，756.38       32，902.00        33，010.76   （一）运筹帷幄行径产生的现款流量                                                                        单元：万元        容颜             2024年1-6月         2023年度          2022年度         2021年度 销售商品、提供劳务收到的现款            75，842.17     126，158.29     105，461.95       59，309.24 收到的税费返还                     435.95        1，052.31                 -            - 收到其他与运筹帷幄行径相关的现款             1，546.38       2，867.77       2，181.88       10，359.57 运筹帷幄行径现款流入小计                77，824.50     130，078.36     107，643.83       69，668.82 购买商品、领受劳务支付的现款            39，952.71      68，554.71      62，603.58       47，426.75 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                    2，467.66       5，211.07       4，162.80        2，798.40 支付其他与运筹帷幄行径相关的现款             5，554.71       5，803.58       4，185.38        3，783.73 运筹帷幄行径现款流出小计                58，295.10      96，454.89      83，731.62       63，558.24 运筹帷幄行径产生的现款流量净额             19，529.40      33，623.47      23，912.21        6，110.58   文书期各期末，跟着坐蓐运筹帷幄界限的扩大，公司运筹帷幄行径产生的现款流量净 额全体呈上升趋势。   （二）投资行径产生的现款流量   刊行东谈主文书期内投资行径产生的现款流量明细如下：                                                                        单元：万元        容颜           2024年1-6月         2023年度           2022年度          2021年度 收回投资收到的现款              16，000.00       47，871.77        63，045.63      139，658.92 取得投资收益所收到的现款               52.54          876.22          211.60         3，670.97 处置固定钞票、无形钞票和其他                                   -                -            -          14.06 历久钞票收回的现款净额 收到其他与投资行径相关的现款            710.62          889.19          271.53          570.31 投资行径现款流入小计             16，763.16       49，637.18        63，528.76      143，914.26 购建固定钞票、无形钞票和其他 历久钞票支付的现款 投资支付的现款                14，000.00       43，000.00        66，120.94      123，091.43 取得子公司过甚他营业单元支付             17.60        4，427.02         3，433.35               - 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募说明书          容颜             2024年1-6月       2023年度        2022年度       2021年度 的现款净额 支付其他与投资行径相关的现款                50.45              -             -            - 投资行径现款流出小计                 28，343.76     81，218.80    89，182.95    147，203.07 投资行径产生的现款流量净额             -11，580.60    -31，581.63    -25，654.19    -3，288.80    文书期内，公司投资行径产生的现款流量净额分别为 -3，288.80 万元、 -25，654.19 万元、-31，581.63 万元和-11，580.60 万元。    文书期内，刊行东谈主投资行径产生的现款流量净额接续为负，主要系 2019 年 公司初次公开刊行股票及 2023 年以肤浅法度向特定对象刊行股票召募资金到位 后，公司募投容颜接续成立，导致购建固定钞票、无形钞票和其他历久钞票支付 的现款处于较高水平。    （三）筹资行径产生的现款流量    刊行东谈主文书期内筹资行径产生的现款流量明细如下：                                                                    单元：万元           容颜             2024年1-6月      2023年度        2022年度       2021年度 给与投资收到的现款                    2，756.88    21，425.21        884.89      725.49 取得告贷收到的现款                    5，700.00      7，800.39     6，000.00     2，910.41 筹资行径现款流入小计                   8，456.88    29，225.60      6，884.89     3，635.90 偿还债务支付的现款                     209.16       3，025.75     1，580.55     3，466.92 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行径相关的现款               1，544.30      5，276.51     2，936.61     1，715.25 筹资行径现款流出小计                   5，406.86    11，733.26      6，259.31     6，817.39 筹资行径产生的现款流量净额                3，050.02    17，492.34        625.58    -3，181.48 行告贷等。筹资行径现款流出主要为偿还银行告贷、分拨股利等。2023 年，发 行东谈主筹资行径现款流入主要为向特定对象刊行股票收到的召募资金。    要而论之，公司现款流量变化情况与文书期内公司全体运筹帷幄现象相适合。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  召募说明书 八、白叟道支拨分析    （一）文书期重要白叟道支拨    文书期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他历久钞票支付的现款分别为 付厂房工程款项、购买坐蓐开导等。    （二）畴昔可预感的重要白叟道支拨运筹帷幄    甘休本召募说明书签署日，公司畴昔可预感的重要白叟道支拨主要为本次募 集资金投资容颜的投资支拨，具体情况详见本召募说明书“第七节 本次召募资 金运用”。 九、工夫创新分析    公司中枢工夫先进性、正在从事的研发容颜及进展情况以及保持接续工夫创 新的机制和安排，详见本召募说明书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“九、核 心工夫情况”。 十、重要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重要期后事项    甘休本召募说明书签署日，公司不存在重要担保、仲裁、诉讼、其他或有事 项和重要期后事项。 十一、本次刊行的影响    （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整共运筹帷幄    公司本次召募资金投资容颜围绕公司主营业务伸开，是公司深化在高端半导 体材料领域的业务布局、完善并蔓延产业链的重要举措。本次刊行不会导致公司 业务发生变化，亦不产生钞票整合事项。    （二）本次刊行完成后，上市公司科技创新情况的变化    公司本次召募资金投资容颜紧密围绕科技创新领域和公司主营业务伸开，并 基于现存业务和中枢工夫平台，将有助于进一步普及公司科技创新水平，增强公 司的轮廓竞争实力和中枢工夫及业务上风，为公司完好意思成为世界一流的高端半导 体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。 安集微电子科技（上海）股份有限公司           召募说明书   （三）本次刊行完成后，上市公司限度权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司限度权发生变化。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募说明书             第六节     合规运筹帷幄与寥寂性 一、文书期内公司过甚董事、监事、高级经管东谈主员、控股股东的正当 合规情况   （一）文书期内公司及子公司受到的行政处罚情况   文书期内，公司过甚子公司不存在与坐蓐运筹帷幄相关的重要坐法违章行动，亦 不存在因坐蓐运筹帷幄方面重要坐法违章行动而受到行政处罚的情况。   （二）文书期内公司过甚董事、监事、高级经管东谈主员、控股股东被证券监 管部门和证券交易所采用处罚或监管措施的情况   刊行东谈主董事、监事、高级经管东谈主员合乎法律律例轨则的任职经历。   刊行东谈主董事、监事、高级经管东谈主员诚信记录邃密，未受到过中国证监会行政 处罚或证券交易所公开驳诘，未受过任何司法机关处罚。   甘休本召募说明书签署日，公司过甚董事、监事、高级经管东谈主员、控股股东 不存在被证监会行政处罚或采用监管措施的情况，不存在被证券交易所公开驳诘 的情况，不存在因涉嫌作恶正在被司法机关立案考查或者涉嫌坐法违章正在被证 监会立案访谒的情况。 二、资金占用情况及为控股股东过甚限度的其他企业担保的情况   文书期内，公司不存在被控股股东过甚限度的其他企业占用资金的情况，亦 不存在为控股股东过甚限度的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）公司与控股股东不存在同行竞争   公司控股股东为 Anji Cayman，公司无践诺限度东谈主。Anji Cayman 为一家投 资控股型公司，空幻际从事坐蓐运筹帷幄业务，其主要钞票为持有公司股份。除顺利 限度公司并蜿蜒限度公司控股子公司外，Anji Cayman 不存在顺利或蜿蜒限度其 他企业的情形。文书期内，公司与控股股东不存在同行竞争的情形。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募说明书   （二）控股股东作出的幸免同行竞争的承诺   公司控股股东 Anji Cayman 已出具对于幸免同行竞争的承诺，主要内容如下：   “1、公司将守法、用功地履行《中华东谈主民共和国公司法》                            《公司规矩》所规 定的股东的权益，不利用行为刊行东谈主控股股东的地位损害刊行东谈主及刊行东谈主其他股 东、债权东谈主的正直权益； 接或蜿蜒限度其他公司或企业的情形； 与刊行东谈主相似、相似或临近的、对刊行东谈主业务在职何方面组成或可能组成顺利或 蜿蜒竞争的任何业务及行径； 或对刊行东谈主业务在职何方面组成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 何方面组成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个东谈主提供独有工夫或提供销售 渠谈、客户信息等买卖玄妙； 司，公司亦承诺该等公司不在中国境内、境外顺利或蜿蜒地从事或参与任安在商 业上对刊行东谈主业务有竞争或可能组成竞争的任何业务及行径； 内接续有用，且不可拆除； 偿刊行东谈主因此而遭受的一切损失。”   上市以来，公司与控股股东未发生新的同行竞争或影响公司寥寂性的关联交 易，控股股东不存在违背同行竞争及关联交易相关承诺的情况。   （三）寥寂董事对公司是否存在同行竞争和幸免同行竞争措施的有用性所 发表的观点   公司寥寂董事已发表对于同行竞争及幸免同行竞争措施有用性的寥寂观点， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募说明书 具体如下：   “公司控股股东为 Anji Microelectronics Co.， Ltd.，公司无践诺限度东谈主。Anji Microelectronics Co.， Ltd.为一家投资控股型公司，空幻际从事坐蓐运筹帷幄业务，其 主要钞票为持有公司股份。除顺利限度公司并蜿蜒限度公司控股子公司外，Anji Microelectronics Co.， Ltd.不存在顺利或蜿蜒限度其他企业的情形。文书期内，公 司与控股股东不存在同行竞争的情形。公司控股股东已出具对于幸免同行竞争的 承诺，自承诺作出以来恒久严格履行相关承诺，幸免同行竞争的措施有用。” 四、关联方及关联交易   （一）主要关联方   凭据《公司法》         《企业司帐准则第 36 号——关联方浮现》                             《上海证券交易所 科创板股票上市法律解释》等法律律例及范例性文献的相关轨则，甘休本召募说明书 签署日，公司的关联方过甚关联关系如下：             关联方                       与公司关联关系           Anji Cayman                 公司的控股股东             关联方                       与公司关联关系                                 董事长、控股股东的董事、蜿蜒持有公司       Shumin Wang（王淑敏）                                 控股股东的董事、蜿蜒持有公司 5%以上股             朱佑东谈主                                        份的天然东谈主            Feng Deng             蜿蜒限度公司 5%以上股份的天然东谈主            关联方                       与公司关联关系                            董事长、控股股东的董事、蜿蜒持有公司 5%      Shumin Wang（王淑敏）                                  以上股份的天然东谈主      Chris Chang Yu（俞昌）            董事、控股股东的董事                            控股股东的董事、蜿蜒持有公司 5%以上股份            朱佑东谈主                                    的天然东谈主             杨磊                     董事、控股股东的董事            井光利                         寥寂董事 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募说明书                     关联方                           与公司关联关系          Tian-Shen Tang（汤天申）                        寥寂董事                      李宇                             寥寂董事                      高琦                              监事                     陈智斌                              监事                      冯倩                        监事会主席、职工代表监事             Zhang Ming（张明）                         董事、总司理           Yuchun Wang（王雨春）                          副总司理                      杨逊                        董事、副总司理、董事会布告                      刘荣                             财务总监                  Feng Deng                    蜿蜒限度公司 5%以上股份的天然东谈主                  Zhiwei Wang                      控股股东的董事              Steven Larry Ungar                   控股股东的董事      此外，公司关联天然东谈主还包括公司董事、监事、高级经管东谈主员顺心利或蜿蜒 持有公司 5%以上股份的天然东谈主的关系密切的家庭成员，包括妃耦、父母、年满 偶的父母。                       关联方                           与公司关联关系 Northern Light Venture Fund II，L.P.           蜿蜒持有公司 5%以上的股份 RUYI Holdings Inc.                            蜿蜒持有公司 5%以上的股份 Yuding Limited                                蜿蜒持有公司 5%以上的股份      由前述关联法东谈主或天然东谈主顺利或蜿蜒限度的，或者由前述关联天然东谈主（寥寂 董事除外）担任董事、高级经管东谈主员的除刊行东谈主过甚控股子公司之外的法东谈主或其 他组织，公司的配合企业及联营企业。主要如下：                  关联方                             与公司关联关系                                       关联天然东谈主 Shumin Wang（王淑敏）限度并担任董事 Anjoin Company Limited                                       的企业                                       关联天然东谈主 Chris ChangYu（俞昌）限度并担任董事 CRS Holdings Inc.                                       长的企业                                       关联天然东谈主 Chris ChangYu（俞昌）限度并担任董事 昌和生物医学科技（扬州）有限公司                                       长、其子女担任董事的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募说明书                关联方                                与公司关联关系                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）的妃耦担任高管 安派科生物医学科技有限公司                                       的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）限度并担任董事 昌微系统科技（上海）有限公司                                       长、其子女最近十二个月内曾担任董事的企业 安派科生物医学科技（上海）有限                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）担任执行董事的 公司                                    企业 安派科生物医学科技（丽水）有限                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）限度并担任董事 公司                                    长、其子女最近十二个月内曾担任董事的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）限度并担任执行 丽水安派科医学锻真金不怕火整个限公司                                       董事的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）限度并担任执行 世济（海南）医学工夫有限公司                                       董事的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）限度并担任总经 安纳迪生命科技（浙江）有限公司                                       理、执行董事的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）限度并担任执行 安湃（上海）健康经管商酌有限公司                                       董事的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）限度并担任执行 上海慕清安派科健康科技有限公司                                       董事的企业 嘉兴昌芯企业经管结伴企业                          关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）担任执行事务合 （有限结伴）                                伙东谈主的企业 嘉兴宁贝卡企业经管结伴企业（有限                      关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）担任执行事务合 结伴）                                   伙东谈主的企业                                       关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）担任董事长的 Advanced Life Therapeutics Co.，Ltd.                                       企业                                       关联天然东谈主 Steven Larry Ungar 限度并担任董事的 SMS Global HoldingsInc.                                       企业 Regional Holdings，Inc.                关联天然东谈主 Steven Larry Ungar 限度的企业 Ungar Holdings LLC                    关联天然东谈主 Steven Larry Ungar 限度的企业 苏州诺菲纳米科技有限公司                          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 北京爱特曼智能工夫有限公司                         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 上海指南工业遐想有限公司                          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 合肥联睿微电子科技有限公司                         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 苏州登临科技有限公司                            关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 深圳市优点智联科技有限公司                         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 深圳市优点科技有限公司                           关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 珠海亿智电子科技有限公司                          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 圆融光电科技股份有限公司                          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 苏州汉朗光电有限公司                            关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 北京易好意思新创科技有限公司                          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 易好意思芯光（北京）科技有限公司                        关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 北京太时芯光科技有限公司                          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募说明书         关联方                     与公司关联关系 上海东锐风电工夫有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 汉朗收集信息科技（北京）有限公司     关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 上海箔梧能源有限公司           关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 南昌易好意思光电科技有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 苏州爱特曼智能工夫有限公司        关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 深圳市必拓电子股份有限公司        关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 合肥泊吾光能科技有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 通用微（嘉兴）电子科技有限公司      关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 芯朴科技（上海）有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 北京易好意思创研科技有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 挚感（苏州）光子科技有限公司       关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 重庆希微科技有限公司           关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 昕原半导体（上海）有限公司        关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 上海粒子畴昔私募基金经管有限                      关联天然东谈主杨磊担任执行董事、总司理的企业 公司 苏州天瑞石创业投资结伴企业（有限                      关联天然东谈主杨磊担任执行事务结伴东谈主的企业 结伴） 云英谷科技股份有限公司          关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 重庆汉朗精工科技有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 中科创达软件股份有限公司         关联天然东谈主杨磊担任寥寂董事的企业 安徽景烁智能科技有限公司         关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 上海泊屿新能源科技有限公司        关联天然东谈主杨磊担任董事的企业 芯煜聚诚（杭州）半导体有限公司      关联天然东谈主 Tian-Shen Tang(汤天申)限度的企业 功芯半导体（上海）有限公司        关联天然东谈主 Tian-Shen Tang(汤天申)限度的企业 上海天昕实业有限公司           关联天然东谈主 Tian-Shen Tang(汤天申)限度的企业 上海功昕企业经管中心（有限结伴） 关联天然东谈主 Tian-Shen Tang(汤天申)限度的企业 上海大则收集科技有限公司         关联天然东谈主高琦担任董事的企业 北京华创安集投资经管有限公司       关联天然东谈主陈智斌担任执行董事、司理的企业 北京博融想比科科技有限公司        关联天然东谈主陈智斌担任董事长、司理的企业 深圳市捷视飞通科技股份有限公司      关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 江苏钜芯集成电路工夫股份有限                      关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 公司 厦门想泰克智能科技股份有限公司      关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 江西江南新材料科技股份有限公司      关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 基石酷联微电子工夫（北京）有限      关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                     召募说明书                关联方                                  与公司关联关系 公司 新想考电机有限公司                                 关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业 上海韦尔半导体股份有限公司                             关联天然东谈主陈智斌担任董事的企业                                           关联天然东谈主陈智斌限度并担任执行董事、总司理的 海南璞工私募基金经管有限公司                                           企业 北京屹华图芯科技结伴企业                              关联天然东谈主陈智斌担任执行事务结伴东谈主拜托代表的 （有限结伴）                                    企业 移来移去（上海）餐饮运筹帷幄经管有限                          关联天然东谈主冯倩妃耦的父亲限度并担任执行董事的 公司                                        企业                                           关联天然东谈主冯倩妃耦的父亲限度并担任执行董事的 珺豪（上海）生物科技有限公司                                           企业                                           关联天然东谈主 Zhang Ming（张明）担任董事的企业、 SEPPURE PTE.LTD.                                           刊行东谈主的联营企业 上海钥熠电子科技有限公司                              关联天然东谈主杨逊担任董事的企业、刊行东谈主的联营企业 宁波安续企业经管结伴企业                                           关联天然东谈主杨逊担任执行事务结伴东谈主的企业 （有限结伴） Oriental Wall Limited                     咫尺控股股东的董事 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Power Zone Holdings Limited               咫尺控股股东的董事 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Jovial Victory Limited                    咫尺控股股东的董事 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Insight Power Investments Limited         关联天然东谈主 ZhiweiWang 担任董事的企业 前海清岩华山投资经管（深圳）有限                          关联天然东谈主 ZhiweiWang 担任执行董事、总司理，其 公司                                        妃耦限度的企业 Ocean Surpass Limited                     关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Happy Mountain Limited                    关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Sand Red Limited                          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Sparks Fly Limited                        关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Northern Summit Investment Limited        关联天然东谈主 ZhiweiWang 担任董事的企业 WestSummit       Innovation      Secure                                           关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业  Limited Innovation Secure Limited                 关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Innovation Bright Limited                 关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Innovation Renaissance Limited            关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Innovation Smart Limited                  关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Panorama Investment Limited               关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Innovation Pine Investment Limited        关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 WestSummit Capital Management LLC         关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 WestSummit    Global        Technology                                           关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 FundIIIGP，LLC SummitStone Capital Advisory，LLC          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 限度并担任董事的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                               召募说明书                关联方                             与公司关联关系 WestSummit Capital Holdings，LLC     关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 WestSummit Global Technology Fund                                     关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 IV GP，LLC 中山连系光电科技股份有限公司                      关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 兆易创新科技集团股份有限公司                      关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 深迪半导体（绍兴）有限公司                       关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 苏州汉六合电子有限公司                         关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 WestSummit Capital Management                                     关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Limited WestSummit Ireland Management                                     关联天然东谈主 Zhiwei Wang 限度并担任董事的企业 Limited ChinaIreland Growth Technology                                     关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 FundII GP Limited West Creation Investment Limited    关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 WestSummit Global Technology Fund                                     关联天然东谈主 Zhiwei Wang 限度的企业 IV，L.P. WSGTIV-SLP，L.P.                     关联天然东谈主 Zhiwei Wang 限度的企业 Burwood Investment Limited          关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Blanc Investment Limited            关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Enlighten Investment Limited        关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Innovation Glory Limited            关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Light Spread Investment Limited     关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 Natlas Investment Limited           关联天然东谈主 Zhiwei Wang 担任董事的企业 北极光商酌参谋人（北京）有限公司                     关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 苏州同源创业投资经管有限公司                      关联天然东谈主 Feng Deng 担任执行董事、总司理的企业 苏州尚源创业投资经管有限公司                      关联天然东谈主 Feng Deng 担任总司理的企业 苏州松源创业投资经管有限公司                      关联天然东谈主 Feng Deng 担任总司理的企业 苏州北极光正源创业投资结伴企业                     关联天然东谈主    Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 （有限结伴）                              表的企业 苏州北极光泓源创业投资结伴企业                     关联天然东谈主    Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 （有限结伴）                              表的企业 苏州崇源创业投资经管结伴企业（有                    关联天然东谈主    Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 限结伴）                                表的企业 苏州柏源创业投资经管结伴企业（有                    关联天然东谈主    Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 限结伴）                                表的企业 重庆极创君源股权投资基金经管合                     关联天然东谈主    Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 伙企业（有限结伴）                           表的企业 重庆极创渝源股权投资基金结伴企                     关联天然东谈主    Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 业（有限结伴）                             表的企业 苏州工业园区极创君源创业投资管                                     关联天然东谈主 Feng Deng 担任执行董事、总司理的企业 理有限公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司                              召募说明书                关联方             与公司关联关系 苏州极创槿源创业投资结伴企业（有     关联天然东谈主   Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 限结伴）                 表的企业 苏州极创金源创业投资结伴企业（有     关联天然东谈主   Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 限结伴）                 表的企业 苏州极创绍源创业投资经管结伴企      关联天然东谈主   Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 业（有限结伴）              表的企业 苏州工业园区禾源北极光创业投资      关联天然东谈主   Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 结伴企业（有限结伴）           表的企业 北京卡尤迪生物科技股份有限公司      关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京小熊快跑科技有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京大清生物工夫股份有限公司       关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 影领科技（北京）有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 苏州兰晟医药有限公司           关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 西安翼展电子科技有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 艾比玛特医药科技（上海）有限公司     关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 深圳中正信息科技有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 上海摩象收集科技有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京博昊云天科技有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京特纳飞电子工夫有限公司        关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 苏州维伟想医疗科技有限公司        关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 Celldom，Inc.         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 三亚清木湾北极光投资参谋人有限                      关联天然东谈主 Feng Deng 担任执行董事、总司理的企业 公司 广州康丞唯业生物科技有限公司       关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京科健科技有限公司           关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 普众发现医药科技（上海）有限公司     关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 苏州中天医疗器械科技有限公司       关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 ServiceWall，Inc.     关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 睿想芯科（深圳）工夫有限公司       关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 基点生物科技（上海）有限公司       关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 倍康好意思医疗科技（深圳）有限公司      关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京星辰天合科技股份有限公司       关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 上海宇谈生物工夫有限公司         关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 苏州极创欣源创业投资结伴企业（有     关联天然东谈主 Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 限结伴）                 表的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  召募说明书            关联方                      与公司关联关系 苏州沛源创业投资结伴企业     关联天然东谈主           Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 （有限结伴）           表的企业 重庆极创沣源私募股权投资基金合  关联天然东谈主           Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 伙企业（有限结伴）        表的企业 重庆极创沥源私募股权投资基金管  关联天然东谈主           Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 理结伴企业（有限结伴）      表的企业                  关联天然东谈主           Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 海南崇壹投资结伴企业（有限结伴）                  表的企业 北京欣沣经管商酌结伴企业     关联天然东谈主           Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 （有限结伴）           表的企业 苏州欣合沣创业投资结伴企业（有限 关联天然东谈主           Feng Deng 担任执行事务结伴东谈主拜托代 结伴）              表的企业 南京诺令生物科技有限公司            关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 北京炬玄智能科技有限公司            关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 ALPHA ACHIEVE LIMITED   关联天然东谈主 Feng Deng 限度的企业 浙江智灵睿动医疗科技有限公司          关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 浙江脑动极光医疗科技有限公司          关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 四川超影药业有限公司              关联天然东谈主 Feng Deng 担任董事的企业 清睿华启（深圳）投资中心结伴企业        关联天然东谈主 Zhiwei Wang 的妃耦担任执行事务结伴东谈主 （有限结伴）                  的企业 清岳华山投资经管（横琴）有限公司        关联天然东谈主 Zhiwei Wang 的妃耦限度的企业 清岳华山（横琴）投资中心                         关联天然东谈主 Zhiwei Wang 的妃耦限度的企业 （有限结伴） 潍坊清宸投资经管有限公司            关联天然东谈主 Zhiwei Wang 的妃耦限度的企业 深圳华芯清融投资中心（有限结伴） 关联天然东谈主 Zhiwei Wang 的妃耦限度的企业 海南清辰华睿投资有限公司            关联天然东谈主 Zhiwei Wang 的妃耦限度的企业 潍坊清鸿华智商酌中心（有限结伴） 关联天然东谈主 Zhiwei Wang 过甚妃耦限度的企业 潍坊清云华逸商酌中心（有限结伴） 关联天然东谈主 Zhiwei Wang 过甚妃耦限度的企业                         关联天然东谈主 Shumin Wang（王淑敏）昆季担任董事的 郑州国际陆港开发成立有限公司                         企业 河北硅研电子材料有限公司            刊行东谈主的联营企业、关联天然东谈主刘荣担任董事的企业 山东安特纳米材料有限公司            刊行东谈主的联营企业、关联天然东谈主刘荣担任董事的企业                         关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）限度并担任董事 宁卡赛科技（上海）有限公司                         长的企业 上海瀛洲三岛投资有限公司            关联天然东谈主高琦担任副总司理的企业                            关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）限度并担任董事 新视线生物医学科技有限公司                            长的企业 NEW LIGHTENING BIO-MEDICAL 关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）限度并担任董事 SCIENCE PTE. LTD.          长的企业                            关联天然东谈主 Yuchun Wang（王雨春）子女担任总司理 NanoExact Instuments LLC                            的企业 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募说明书                   关联方                          与公司关联关系 张昊玳                                    畴昔十二个月曾任刊行东谈主董事 中巨芯科技股份有限公司                            原董事张昊玳曾担任董事的企业 江苏先科半导体新材料有限公司                         原董事张昊玳担任董事的公司 江苏雅克科技股份有限公司                           原董事张昊玳担任董事的公司 通富微电子股份有限公司                            原董事张昊玳曾担任董事的公司 安徽亚格盛电子新材料股份有限公司                       原董事张昊玳担任董事的公司                                        董事杨磊担任畴昔十二个月内曾担任董事的 通用微（深圳）科技有限公司                                        企业                                        关联法东谈主国度集成电路产业投资基金股份有 巽鑫（上海）投资有限公司                                        限公司限度的企业                                        关联法东谈主国度集成电路产业投资基金股份有 湖南芯盛股权投资结伴企业（有限结伴）                                        限公司限度的企业                                        关联天然东谈主 Feng Deng 畴昔十二个月内曾担 广州超视计生物科技有限公司                                        任董事的企业                                        关联天然东谈主 Feng Deng 畴昔十二个月内曾担 西安介仁医疗信息工夫有限公司                                        任董事的企业，现已刊出                                        关联天然东谈主 Feng Deng 畴昔十二个月内曾担 苏州无双医疗开导有限公司                                        任董事的企业                                        关联天然东谈主 Feng Deng 畴昔十二个月内曾担 丹诺医药（苏州）有限公司                                        任董事的企业                                        关联天然东谈主陈智斌畴昔十二个月内曾担任执 北京屹华芯承科技有限公司                                        行董事、司理的企业，现已刊出                                        关联天然东谈主杨磊畴昔十二个月曾担任董事的 Crossbar Inc.                                        企业 Innovation Success Limited             关联天然东谈主 Zhiwei Wang 曾担任董事的企业 Innovation Blue Investment Limited     关联天然东谈主 Zhiwei Wang 曾担任董事的企业                                        关联天然东谈主 Feng Deng 畴昔十二个月内曾担 上海绾塍生物科技有限公司                                        任董事的企业                                        关联天然东谈主 Feng Deng 畴昔十二个月内曾担 北京三江信达信息科技有限职责公司                                        任董事的企业                                        关联天然东谈主 Feng Deng 畴昔十二个月内曾担 天津深析智能科技发展有限公司                                        任董事的企业                                        原顺利或蜿蜒持有上市公司 5%以上股份的 国度集成电路产业投资基金股份有限公司                                        法东谈主 北京红棉小冰科技有限公司                           关联天然东谈主 Feng Deng 曾担任董事的企业 深圳市好上好信息科技股份有限公司                       关联天然东谈主陈智斌曾担任董事的企业                                        关联天然东谈主 Feng Deng 曾担任执行董事、总经 深圳清木湾商酌有限公司                                        理的企业                                        关联天然东谈主 Chris Chang Yu（俞昌）曾担任执 浙江昌安芯生命科技有限公司                                        行董事、总司理的企业，现已刊出 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募说明书      （二）关联交易情况     文书期内，刊行东谈主未发生影响寥寂性的关联交易，不存在违背关联交易相关 承诺的情况。文书期内，参照《上海证券交易所科创板股票上市法律解释》的相关规 定及公司《关联交易决策轨制》《公司规矩》中轨则的董事会审议关联交易事项 的权限，将达到以下圭臬之一的关联交易界定为重要关联交易：     （1）与关联天然东谈主发生的交易（提供担保除外）金额在 30 万元以上的关联 交易；     （2）与关联法东谈主发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计 总钞票或市值 0.1%以上交易，且杰出 300 万元。     文书期内，刊行东谈主不存在重要时常性的关联交易。     文书期内，刊行东谈主不存在重要偶发性的关联交易。     文书期内，公司发生的一般关联交易汇总如下：                                                                     单元：万元     关联方           关联交易内容   2024 年 1-6 月   2023 年度       2022 年度     2021 年度 董事、监事、高级                    税前薪酬          534.05     1，367.98     1，351.80    1，119.26 经管东谈主员 Zhenglong Danny                    领受劳务               -       21.45        29.00       29.00 Shiao 安特纳米               采购原料          268.57       99.30             -           - 安特纳米               销售材料            5.31             -           -           - 钥熠电子               领受服务               -       37.17        64.70            - NanoExact                    领受劳务           17.80             -           -           - Instruments LLC SEPPURE            提供劳务           13.83             -           -           -      （1）时常性的关联交易     ①董事、监事、高级经管东谈主员薪酬 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募说明书 级经管东谈主员支付的税前薪酬共计分别为 1，119.26 万元、1，351.80 万元、1，367.98 万元和 534.05 万元。    ②领受商酌服务 容颜商酌、监督经管和调换协调等服务，关联交易金额为 29.00 万元、29.00 万 元和 21.45 万元。    公司上述关联交易具有合感性及必要性，且关联交易金额较小，对公司寥寂 运筹帷幄才气不存在重要影响。由于商酌服务具有定制化的性情，因此无同类可比价 格。    ③采购原料和销售材料 联交易金额为 99.30 万元和 268.57 万元。安特纳米主营业务为硅溶胶的研发、生 产和销售，硅溶胶系公司主要居品化学机械抛光液的缺欠原材料之一，公司参与 投资诞生安特纳米，主要目的是普及硅溶胶的自主可控坐蓐供应才气，上述关联 交易具有合感性及必要性，且关联交易金额较小，对公司寥寂运筹帷幄才气不存在重 大影响。由于前述采购的硅溶胶具有定制化的性情，因此无同类可比价钱。 万元，关联交易金额较小，对公司寥寂运筹帷幄才气不存在重要影响。      （2）偶发性关联交易 关联交易金额为 64.70 万元和 37.17 万元。钥熠电子主营业务为 OLED 材料和器 件研发、试产、工艺开发及销售，上述关联交易具有合感性及必要性，且关联交 易金额较小，对公司寥寂运筹帷幄才气不存在重要影响。由于寄托开发服务具有定制 化的性情，因此无同类可比价钱。 易金额为 17.80 万元；公司向联营企业 SEPPURE 提供劳务，关联交易金额为 13.83 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募说明书 万元，上述关联交易金额小，对公司寥寂运筹帷幄才气不存在重要影响。   （三）关联方的应收应付款项余额   文书期内，公司应收应付款项中关联交易的来去余额如下：                                                            单元：万元  容颜称号     关联方         董事、监事、高 其他应付款                     1.81         2.40         9.17        2.98          级经管东谈主员  预支账款     钥熠电子           12.83        12.83         5.30       50.00  应付账款     安特纳米          142.14        19.31   （四）关联交易法度的合规性   公司为保证关联交易的公允性、合感性，完善公司法东谈主治理结构，促进公司 范例运作，更好地保护全体股东独特是中小股东的正当权益，凭据《中华东谈主民共 和国公司法》      《上市公司治理准则》               《上海证券交易所科创板股票上市法律解释》等法 律、律例、范例性文献及公司规矩，制定了《关联交易决策轨制》。   文书期内，公司与关联方发生的关联交易衔命了公谈、公正、公开的原则， 关联交易均已履行发生其时的《公司规矩》和其他相关轨制轨则的法度。   文书期内，公司关联交易金额较小，对公司寥寂运筹帷幄才气不存在重要影响。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                              召募说明书                 第七节   本次召募资金运用 一、本次召募资金的使用运筹帷幄      本次向不特定对象刊行可转念公司债券的召募资金总额为 83，050 万元，扣 除刊行用度后召募资金净额将用于参加以下容颜：                                                单元：万元 序号          容颜称号          容颜投资总额         拟使用召募资金参加金额       上海安集集成电路材料基地自动化       信息化成立容颜       宁波安集新增2万吨/年集成电路材料       坐蓐容颜       安集科技上海金桥坐蓐基地研发设       备购置容颜            共计                90，000.00          83，050.00 注 1：上述拟使用召募资金参加金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前六个月至 本次刊行前新参加和拟参加的财务性投资金额 1，800.00 万元； 注 2：本次募投容颜“上海安集集成电路材料基地容颜”中刻蚀液坐蓐线拟使用自有资金投 资成立，不触及使用本次召募资金。      在本次刊行可转念公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项 目实施程度的践诺情况通过自有或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照 相关法律、律例轨则的法度赐与置换。如本次刊行践诺召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟参加本次召募资金总额，公司董事会将凭据召募资金用途的重要性和 紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式处罚。在不 改变本次召募资金投资容颜的前提下，公司董事会可凭据容颜践诺需求，对上述 容颜的召募资金参加端正和金额进行妥贴调治。 二、本次召募资金投资容颜实施的必要性与可行性分析      （一）容颜实施的必要性 遇，普及产业链自主可控供应才气      现时，全球半导体产业已进入 5G、新能源汽车、东谈主工智能、云计较、物联 网等创新工夫驱动的新增长阶段。凭据 WSTS 统计及预测，全球半导体商场规 安集微电子科技（上海）股份有限公司                              召募说明书 模已从 2000 年的 2，044 亿好意思元增长至 2022 年的 5，741 亿好意思元；2023 年全球半导 体商场界限下落 8.2%至 5，268.85 亿好意思元，而 2024 年和 2025 年全球半导体商场 界限将分别增长至 6，112.31 亿好意思元和 6，873.80 亿好意思元，同比增幅分别为 16.0%和    由于工夫壁垒高、国内起步较晚，咫尺全球半导体材料供应链依然由日本、 泰西等外洋企业占据实足主导地位，而国内半导体材料全体国产化率较低，独特 是 12 英寸高端领域国产替代需求极为重要。在现时半导体产业环境和国际形势 下，全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等因素增加了半导体供应链的不细目性， 供应链安全成为原土晶圆厂重要考量因素。因此，公司亟需通过本次召募资金投 资容颜的实施，深化在高端半导体材料领域的业务布局，完善并蔓延产业链，及 时把执集成电路产业快速发展和高端半导体材料国产替代的邃密机遇，同期助力 进一步普及缺欠材料国产化水平并形成自主可控的集成电路产业体系，对于确保 产业链供应链舒适具有重要兴致。 游缺欠原料的供应才气，进一步普及公司坐蓐制造才气和工夫研发水平    公司行为一家以科技创新及学问产权为本的高端半导体材料企业，恒久竭力 于高增长率和高功能材料的研发和产业化。自成立以来，公司一直竭力于集成电 路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等居品的研发，以填补国产缺欠半 导体材料的空缺，并凯旋搭建了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及 其添加剂居品系列平台。公司基于“藏身中国，服务全球”的政策定位，接续深 化在高端半导体材料领域的业务布局，横向拓宽居品品类，纵向蔓延产业链，不 断加深加速缺欠原材料的自主可控进程。    本次募投容颜中，“上海安集集成电路材料基地容颜”旨在成立集成电路领 域很是工艺用刻蚀液、新式配方工艺化学品及配套居品的界限化坐蓐线，拓宽公 司居品品类，同期建立化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等中枢原材料 供应才气，普及国产高端半导体材料及原料的自主可控水平。本容颜系“上海化 学工业区 2023 年要点产业容颜”，建成后将成为公司在上海第一个自购自建的 集成电路材料基地，集研发、中试、坐蓐、质地检测、物流仓储及智能产业化等 功能于一体，况且具有化工居品坐蓐的条件和天禀，自满了公司进一步拓展居品 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募说明书 布局的需求。“上海安集集成电路材料基地自动化信息化成立容颜”系上海安集 集成电路材料基地配套的基础设施，拟通过搭建集坐蓐限度、质地经管、仓储等 于一体的自动化、信息化经管系统，进一步普及智能制造水顺心运营经管效率。    “宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料坐蓐容颜”旨在普及公司宁波北仑 基地光刻胶去除剂、抛光后清洗液等居品产能，并新增电子级添加剂坐蓐才气， 有助于加强和保障相关居品及上游缺欠原材料供应，并进一步鼓舞公司上海金桥、 宁波北仑、上海化工区三大坐蓐制造基地互异化布局和协同发展，助力公司居品 政策的实施和多元化布局，同期自满了客户对于供应商应诞生多个坐蓐基地以规 避风险的要求，对于确保产业链供应链舒适具有重要兴致。    “安集科技上海金桥坐蓐基地研发开导购置容颜” 拟在公司上海金桥基地 购置多套研发开导，进一步普及公司研发才气，为公司接续科技创新提供重要支 撑。 分别为 68，666.06 万元、107，678.73 万元、123，787.11 万元，复合增长率达到 34.27%。 跟着营业收入界限的增长，公司存货和应收账款界限均同步增长，对营运资金的 需求握住增加，保证营运资金充足对于扞拒商场风险、提高竞争力和完好意思政策规 划具有重要兴致。畴昔，跟着公司现存产能的开释和新增产能的投产，公司对营 运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将有助于鼓舞公司在坐蓐及研发等经 营行径中的稳步参加，为公司运筹帷幄界限的接续普及提供有劲的流动资金保障。    本次召募资金部分用于补充流动资金，成心于缓解公司畴昔的资金压力，进 一步优化公司的财务结构，稳重和普及公司的商场竞争力和抗风险才气，促进公 司接续、舒适、健康发展。      （二）容颜实施的可行性    半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的政策性、基础性和先导性产业， 是引颈新一轮科技鼎新和产业变革的缺欠力量，已经成为全球列国在高技术竞争 中的政策制高点，全球主要国度和地区接踵出台半导体产业援助政策。连年来， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募说明书 为了加速鼓舞我国集成电路产业发展，加速半导体材料国产化、原土化供应的进 程，国度制定了一系列产业营救政策，对于普及中国集成电路产业链缺欠配套材 料的原土供应才气起到了重要作用。在场所政策层面，上海和宁波也发布了一系 列政策纵情营救集成电路产业高质地发展，打造集成电路产业汇注区和材料基地。 料、电子特气、湿电子化学品等三大类居品，打造电子化学品研发试验基地、生 产基地、物流存储基地。到 2025 年，力图专区各种居品为上海集成电路产业的 电子化学品品种配套率达到 70%，成为国内标杆性的电子化学品基地。到 2030 年，完好意思原土化制造与自主创新并重，为上海市集成电路的配套率杰出 90%，成 为具有国际影响力的电子化学品基地。   化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂行为应用于集成电 路制造和先进封装领域的缺欠材料，属于《政策性新兴产业分类（2018）》列示 的要点居品，是国度要点饱读吹、营救的政策性新兴产业。国度及当地政府对集成 电路产业链的高度喜爱和政策营救为本次募投容颜的实施提供了邃密的政策环 境。 献并接续突破，深厚的工夫积蓄、接续的研发参加、高效的居品逶迤和优秀的 东谈主才戎行为容颜实施提供了必要相沿   公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及学问产权为本的高端半导体 材料供应伙伴，恒久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢工夫并 接续专注参加，凯旋莽撞了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能 性湿电子化学品的把持，并在文书期内拓展和强化了电化学千里积领域的工夫平台， 居品覆盖多种电镀液及添加剂。公司在莽撞特定领域高端材料 100%入口局面， 填补国内工夫空缺的基础上，带动、引颈半导体材料产业链的快速发展。   公司围绕自身中枢工夫，基于产业发展及下搭客户的需求，在纵向握住普及 工夫与居品才气的同期横向拓宽居品品类，为客户提供更全面、更有竞争力的产 品组合及处罚决策。公司对持商场和客户导向的研发策略，收成于有竞争力的商 业模式及优质的客户基础，公司居品研发效率高且具有针对性，居品逶迤率高， 连年来接续、实时推出了合乎商场和客户需求的新址品。深厚的工夫积蓄、接续 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募说明书 的研发参加、高效的居品逶迤为容颜的实施提供了工夫相沿。   公司高度喜爱研发团队的培养，通过多年的集成电路制造及先进封装领域的 研发积蓄，组建了一批高教育的中枢经管团队和专科化的中枢工夫团队。公司核 心工夫团队均由资深行业大家组成，在化学、材料化学、材料工程等专科领域有 着长达几十年的研究告戒，并在半导体材料行业深耕积蓄了数十年的丰富告戒和 先进工夫。公司中枢经管团队也在政策遐想、行业发展、东谈主才培养、团队成立、 销售与商场、跨国公司经管等方面领有丰富告戒。公司高教育的职工戎行为募投 容颜的实施提供了东谈主才基础。 定合作，多款居品开发进展凯旋，为募投容颜产能消化提供了商场保障   受益于半导体产业的快速发展，全球半导体材料商场界限保持增长态势，且 制造更先进工夫节点的逻辑芯片、3D 存储芯片架构和异构集成工夫需要更多的 工艺关节，带来更高的晶圆制造材料和封装材料花费需求。凭据 SEMI，2022 年 全球半导体材料商场销售额增长 8.9%，达到 727 亿好意思元，杰出了 2021 年创下的 材料商场销售额下落 8.2%至 667 亿好意思元。从材料大类来看，2023 年全球晶圆制 造材料和封装材料的销售额分别为 415 亿好意思元和 252 亿好意思元，占全球半导体材料 销售额的比重分别约 62%和 38%；从地区溜达来看，中国台湾和中国大陆是全 球前两泰半导体材料消费地区，2023 年销售额分别为 192 亿好意思元和 131 亿好意思元， 占全球半导体材料销售额的比重分别约 29%和 20%，其中中国大陆是 2023 年全 球惟一完好意思半导体材料销售额同比增长的地区。   本次募投居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，下贱晶圆产能增加、 先进封装工夫快速发展将带动公司居品需求增长。凭据 SEMI 预测，全球半导体 制造产能预计将在 2024 年增长 6%，并在 2025 年完好意思 7%的增长，达到每月晶 圆产能 3，370 万片的历史新高（以 8 英寸当量计较）；从地区来看，中国大陆芯 片制造商预计将保持两位数的产能增长，在 2024 年增长 15%至 885 万片后，2025 年将增长 14%至 1，010 万片，约占行业总产能的三分之一。先进封装是后摩尔定 律时期的缺欠工夫，凭据 Yole 预测，全球先进封装商场界限将从 2023 年的 378 亿好意思元增长至 2029 年的 695 亿好意思元，期间的复合年增长率为 10.7%，收成于移 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募说明书 动和消费类、电信和基础设施以及汽车等末端商场需求的坚强增长，以及高性能 计较和生成式东谈主工智能等大趋势的推动，先进封装商场发展迅猛。此外，受益于 国内集成电路产业快速发展趋势、国内供应商工夫的突破和纯熟、国产化的成本 上风等，国内高端半导体材料存在较大的国产替代空间。      公司接续专注参加，已凯旋莽撞了国外厂商的把持并已成为广泰半导体行业 当先客户的主流供应商。在“藏身中国，服务全球”的政策定位下，公司接续保 持与现存客户积极紧密合作，加纵情度开拓中国大陆地区商场，客户用量及客户 数量稳步普及，同期外洋商场进一步拓展。由于公司居品准初学槛高、认证时刻 长，一朝成为下贱集成电路领域客户的及格供应商，完好意思批量供货，两边就会形 成较为富厚的历久合作关系。公司现存优质客户资源以及多款居品开发进展凯旋， 为本次募投容颜居品的商场彭胀和客户导入提供了保障。 三、本次召募资金投资容颜的基本情况和运筹帷幄长进      （一）上海安集集成电路材料基地容颜      公司拟在上海化学工业区内新建上海安集集成电路材料基地容颜，容颜建成 后将新增 8，000 吨刻蚀液、3，400 吨新式配方工艺化学品及配套居品（电镀液及 添加剂）、1，200 吨电子级添加剂和 500 吨纳米磨料坐蓐才气。其中，刻蚀液生 产线拟使用自有资金投资成立，不触及使用本次召募资金。      本容颜实檀越体为公司全资子公司安集电子材料，容颜总投资 38，000.00 万 元，拟使用召募资金参加 34，850.00 万元，投资概算如下：                                    是否属于资   拟使用召募资金参加 序号           容颜     投资金额（万元）                                     人道支拨    金额（万元）         共计             38，000.00     -          34，850.00 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募说明书   本容颜预计成立期为 3 年，具体实施程度运筹帷幄如下表所示：                  成立期第 1 年             成立期第 2 年            成立期第 3 年        容颜                 Q1   Q2   Q3    Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 容颜遐想、施工招标与施工 准备 土建主体结构施工及配套 成立 开导采购、安装及调试 东谈主员招募及培训 完好意思验收托付使用   鉴于本募投容颜中刻蚀液坐蓐线拟使用自有资金投资成立，不触及本次召募 资金，本次募投容颜经济效益测算未商酌刻蚀液居品产生的相关效益，本次募投 容颜经济效益具体如下：   本容颜税后里面收益率为 11.65%，静态投资回收期为 10.58 年。   本容颜效益预测的假定条件及主要计较过程如下：   （1）营业收入预测   本容颜拟新增电镀液及添加剂等居品产能和新增化学机械抛光液用高端纳 米磨料、很是电子级添加剂等中枢原材料产能，营业收入=∑销量×单价。对于产 品，销量凭据宗旨客户各年用量预测，销售单价主要参考公司现存其他品类功能 性湿电子化学品订价原则及趋势细目；对于原材料，销量凭据公司坐蓐居品对应 原材料各年私用量预测，销售单价主要按照成本加成原则并参考商场采购价钱确 定。   （2）税金及附加预测   本容颜销项税按营业收入的 13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的 升值税的 2%估算；本容颜效益测算期为 10 年，自容颜公司完好意思盈利首先按照 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募说明书   （3）总成本用度预测   本容颜总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定钞票折旧、摊销、职 工薪酬、其他用度等。 格测算，辅料和燃料能源费凭据坐蓐预计所需前述成本占收入的比例细目。 用分类直线折旧方法计较，新增机器开导折去年限取 10 年，房屋建筑物折去年 限取 20 年，均无残值。 及开导惊叹东谈主员和仓库东谈主员等，薪酬勾搭公司的薪酬福利轨制及容颜成立当地各 类职工的工资水平细目。 包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并勾搭容颜公司践诺运筹帷幄情况予 以细目。   本容颜选址位于上海化学工业区 F5b-10 地块，安集电子材料已取得本容颜 地皮的《不动产权文凭》。   本容颜已取得上海化学工业区经管委员会出具的《上海市企业投资容颜备案 说明》，已取得上海市生态环境局出具的《对于上海安集集成电路材料基地容颜 环境影响文书书的审批观点》。   （二）上海安集集成电路材料基地自动化信息化成立容颜   公司拟在上海安集集成电路材料基地购置相关软硬件设施，搭建集坐蓐限度、 质地经管、仓储便是一体的自动化、信息化经管系统，普及智能制造水顺心运营 经管效率。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募说明书      本容颜实檀越体为公司全资子公司安集电子材料，容颜总投资 9，000.00 万元， 拟使用召募资金参加 9，000.00 万元，投资概算如下：                             投资金额           是否属于资          拟使用召募资金参加 序号           容颜                             （万元）            人道支拨           金额（万元）             共计               9，000.00           -                       9，000.00      本容颜预计成立期为 3 年，具体实施程度运筹帷幄如下表所示：                    成立期第 1 年                成立期第 2 年            成立期第 3 年        容颜                   Q1   Q2   Q3    Q4      Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 弱电和机房服务器过甚他 配套遐想、招标及实施 DCS（集散限度系统）遐想、 招标、实施及上线 MES（制造执行系统）遐想、 招标、实施及上线 工艺优化软件遐想、招标、 实施及上线 质地经管软件遐想、招标、 实施及上线 立体仓库遐想、招标及实施      本容颜旨在提高公司的自动化和信息化程度，不顺利产收效益，容颜实施后 产生的蜿蜒效益将在公司的运筹帷幄中体现。      本容颜将利用“上海安集集成电路材料基地容颜”地皮，安集电子材料已取 得该地皮的《不动产权文凭》。      本容颜已取得上海化学工业区经管委员会出具的《上海市企业投资容颜备案 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                        召募说明书 说明》。本容颜不属于《成立容颜环境影响评价分类经管名录（2021 年版）》 及《〈成立容颜环境影响评价分类经管名录〉上海市实施细化轨则（2021 年版）》 轨则的成立容颜，不纳入成立容颜环境影响评价经管，无需办理环评手续。      （三）宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料坐蓐容颜      公司拟利用宁波市北仑区柴桥街谈青山路 79 号的已建厂房，成立宁波安集 新增 2 万吨/年集成电路材料坐蓐容颜，本次募投容颜建成后将新增 10，000 吨光 刻胶去除剂（刻蚀后清洗液）、5，000 吨抛光后清洗液和 400 吨电子级添加剂生 产才气。      本容颜实檀越体为公司全资子公司宁波安集，容颜总投资 8，000.00 万元，拟 使用召募资金参加 6，000.00 万元，投资概算如下：                                             是否属于资          拟使用召募资金参加 序号           容颜        投资金额（万元）                                              人道支拨           金额（万元）         共计                   8，000.00            -                       6，000.00      本容颜预计成立期为 3 年，具体实施程度运筹帷幄如下表所示：                    成立期第 1 年               成立期第 2 年              成立期第 3 年        容颜                   Q1   Q2   Q3    Q4   Q1   Q2       Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 厂务系统及配套成立 坐蓐开导、分析测试开导和 环保开导采购、安装及调试      本容颜税后里面收益率为 37.97%，静态投资回收期为 6.52 年。      本容颜效益预测的假定条件及主要计较过程如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募说明书   （1）营业收入预测   本容颜拟新增刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等功能性湿电子化学品产能和电 子级添加剂等中枢原材料产能，营业收入=∑销量×单价。对于居品，销量凭据目 标客户各年用量预测，销售单价主要参考公司现存其他品类功能性湿电子化学品 订价原则及趋势细目；对于原材料，销量凭据公司坐蓐居品对应原材料各年私用 量预测，销售单价主要按照成本加成原则并参考商场采购价钱细目。   （2）税金及附加预测   本容颜销项税按营业收入的 13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的 升值税的 2%估算；本容颜效益测算期为 10 年，自容颜公司完好意思盈利首先按照   （3）总成本用度预测   本容颜总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定钞票折旧、摊销、职 工薪酬、其他用度等。 格测算，辅料和燃料能源费凭据坐蓐预计所需前述成本占收入的比例细目。 年限取 10 年，均无残值。 度及容颜成立当地工资水平细目。 包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并勾搭容颜公司践诺运筹帷幄情况予 以细目。   公司拟利用宁波市北仑区柴桥街谈青山路 79 号的已建厂房实施本容颜，宁 波安集已取得浙（2020）北仑区不动产权第 0033575 号不动产权证，用途为“工 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                    召募说明书 业用地/工业用房”。      本容颜已取得北仑区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零地皮”技 术改造容颜备案示知书》，已取得宁波市生态环境局出具的《对于宁波安集微电 子科技有限公司宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料坐蓐容颜环境影响文书书 的批复》。      （四）安集科技上海金桥坐蓐基地研发开导购置容颜      本容颜拟在公司上海金桥基地购置多套研发开导，进一步普及公司研发才气， 为公司接续科技创新提供重要相沿。      本容颜实檀越体为公司，容颜总投资 11，000.00 万元，拟使用召募资金参加                       投资金额             是否属于白叟道         拟使用召募资金参加 序号          容颜                       （万元）               支拨             金额（万元）         共计            11，000.00             -                        11，000.00      本容颜预计成立期为 3 年，具体实施程度运筹帷幄如下表所示：                   成立期第 1 年              成立期第 2 年            成立期第 3 年        容颜                  Q1   Q2   Q3     Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3    Q4 实验室环境升级成立 抛光机台采购、安装及调试 研发检测类开导采购、安装 及调试      本容颜旨在普及公司研发才气，不顺利产收效益，容颜实施后产生的蜿蜒效 益将在公司的运筹帷幄中体现。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募说明书   公司拟利用位于上海市浦东新区金桥出口加工区龙桂路 356 号的租借房屋 实施本容颜。   本容颜已取得上海金桥经济工夫开发区管委会出具的《上海市外商投资容颜 备案说明》。本容颜不属于《成立容颜环境影响评价分类经管名录（2021 年版）》 及《〈成立容颜环境影响评价分类经管名录〉上海市实施细化轨则（2021 年版）》 轨则的成立容颜，不纳入成立容颜环境影响评价经管，无需办理环评手续。   （五）补充流动资金   文书期内，公司运筹帷幄界限接续扩大，2021 年至 2023 年营业收入复合增长率 为 34.27%。跟着营业收入界限的增长，公司存货和应收账款界限均同步增长， 对营运资金的需求握住增加。此外，半导体材料行业具有工夫门槛高、研发参加 大、研发周期长等性情，公司凭据行业发展趋势和下搭客户需求，有针对性地进 行前瞻性研究和居品研发，研发参加接续保持在较高水平，2021 年至 2023 年累 计研发用度占累计营业收入的比例为 18.36%，是公司居品与握住鼓舞的集成电 路制造及先进封装工夫同步的缺欠。畴昔，跟着公司现存产能的开释和新增产能 的投产，公司对营运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将有助于鼓舞公司 在坐蓐及研发等运筹帷幄行径中的稳步参加，为公司运筹帷幄界限的接续普及提供有劲的 流动资金保障。   公司轮廓商酌了业务界限、业务增长情况、货币资金余额、钞票欠债率、未 来白叟道和流动性资金需求等因素，拟使用召募资金 22，200.00 万元用于补充流 动资金，以增强公司的资金实力，稳重和普及公司的商场竞争力和抗风险才气， 促进公司接续、舒适、健康发展。 集资金的比例   公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券拟召募资金总额为 83，050.00 万 元，其中上海安集集成电路材料基地容颜拟使用召募资金 34，850.00 万元（其中 权谋费 1，475.00 万元、铺底流动资金 175.00 万元），上海安集集成电路材料基 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募说明书 地自动化信息化成立容颜拟使用召募资金 9，000.00 万元，安集科技上海金桥坐蓐 基地研发开导购置容颜拟使用召募资金 11，000.00 万元，宁波安集新增 2 万吨/ 年集成电路材料坐蓐容颜拟使用召募资金 6，000.00 万元（其中权谋费 270.00 万 元、铺底流动资金 330.00 万元），补充流动资金容颜拟使用召募资金 22，200.00 万元。上述投资组成中，权谋费、铺底流动资金等非白叟道支拨和补充流动资金 共计参加为 24，450.00 万元，占本次召募资金总额的 29.44%，未杰出 30%。 四、本次召募资金用于拓展新业务、新址品的说明   （一）本次召募资金投资容颜与公司主营业务和发展政策的关系   公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及学问产权为本的高端半导体 材料供应伙伴，恒久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢工夫并 接续专注参加，凯旋莽撞了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能 性湿电子化学品的把持，并在文书期内拓展和强化了电化学千里积领域的工夫平台， 居品覆盖多种电镀液及添加剂。同期，为了普及自身居品的舒适性和竞争力，并 确保政策供应，公司通过自建、合作等多种方式，接续加速建立中枢原材料自主 可控供应的才气，以优化居品质能及成本结构，普及居品竞争力，保障历久供应 的可靠性，并在研究中寻求开发新址品的工夫可行性。   本次召募资金投资容颜建成后，一方面，将普及刻蚀后清洗液、抛光后清洗 液等现存居品品类坐蓐才气，并新增刻蚀液、电镀液及添加剂等居品品类产能， 公司将在现存量产居品品类基础上横向拓宽居品品类，进一步丰富居品系列，为 国内集成电路制造及先进封装企业提供更全面、更具竞争力的缺欠半导体材料， 有助于营救和保障国内集成电路产业链发展及供应链舒适。另一方面，将新增纳 米磨料、电子级添加剂等缺欠原材料产能，完好意思公司中枢原材料的自主可控供应， 有助于普及公司居品供应的可靠性和竞争力。   本次召募资金投资容颜围绕公司主营业务伸开，合乎国度产业政策和公司未 来全体政策发展宗旨，成心于加强和保障公司居品及上游缺欠原料的供应才气， 深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，完善并蔓延产业链，稳重并普及公 司行业地位，从而进一步增强公司的轮廓竞争力和可接续发展才气，合乎公司及 全体股东利益。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募说明书   （二）本次召募资金投资容颜在东谈主员、工夫、商场等方面的储备及可行性   公司高度喜爱研发团队的培养，通过在高端半导体材料行业多年的研发及产 业化实践和积蓄，组建了一批高教育的中枢经管团队和专科化的中枢工夫团队。 甘休 2024 年 6 月 30 日，公司研发东谈主员 264 东谈主，占公司总东谈主数的比例为 50.09%； 公司研发东谈主员中，博士学历 38 东谈主、硕士学历 50 东谈主、本科学历 138 东谈主，本科及以 上学历占比 85.61%。公司中枢经管团队在政策遐想、行业发展、东谈主才培养、团 队成立、销售与商场、跨国公司经管等方面领有丰富告戒，为公司的业务发展带 来了全球先进乃至当先的视角；中枢工夫东谈主员指挥的中枢工夫团队在化学、材料 化学、材料工程等专科领域深耕并积蓄了数十年的丰富行业告戒和先进工夫，为 募投容颜的实施提供了东谈主才基础。同期，本次募投容颜实施过程中，公司将接续 引进各种东谈主才，以进一步自满募投容颜实施需要。   公司恒久围绕液体与固体衬底名义的微不雅处理工夫和高端化学品配方中枢 工夫，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最平正罚决策，凯旋搭建了“化学机 械抛光液-全品类居品矩阵”、“功能性湿电子化学品-当先工夫节点多居品线布 局”、“电镀液过甚添加剂-强化及普及电镀高端居品系列政策供应”三大具有 中枢竞争力的工夫平台。同期，公司基于历久实践运用对高端纳米磨料及电子级 添加剂等缺欠原材料有着深刻的融会并历久参加，研发经历了实验室小试、中试 放大及工艺优化等阶段，掌执了高端纳米磨料制备工夫、电子级添加剂纯化工夫 等中枢工艺工夫，通过中试放大研究了放大坐蓐缺欠工艺参数过甚放大谈径，为 进一步界限化坐蓐奠定了坚实的工夫基础。   本次募投居品及募投原材料对应居品主要应用于集成电路制造和先进封装 领域，下贱晶圆产能增加、先进封装工夫快速发展将带动公司居品需求增长。同 时，在现时国度相关产业政策纵情营救、高端半导体材料国产替代及产业链供应 链自主可控需求重要等成心条件下，公司募投居品国产替代需求较大。公司将基 于与行业当先客户历久舒适的合作关系及连系开发告戒，接续鼓舞公司居品向更 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募说明书 多应用领域、更多客户的测试认证，并将接续保持研发参加，握住普及研发水平， 保持公司居品的商场竞争力。 五、本次刊行对公司运筹帷幄经管和财务现象的影响   （一）本次刊行对公司运筹帷幄经管的影响   本次召募资金投资容颜围绕公司主营业务伸开，合乎国度产业政策和公司未 来全体政策发展宗旨，成心于加强和保障公司居品及上游缺欠原料的供应才气， 深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，完善并蔓延产业链，具有邃密的市 场发展长进和经济效益。   本次召募资金投资容颜的凯旋实施，将扩大坐蓐界限，拓宽居品品类，进一 步普及公司坐蓐制造和工夫研发水平，有助于扩大公司商场份额，稳重并普及公 司行业地位，从而进一步增强公司的轮廓竞争力和可接续发展才气，合乎公司及 全体股东利益。   （二）本次刊行对公司财务现象的影响   本次可转念公司债券召募资金到位后，公司的总钞票和总欠债界限将相应增 加，或然增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有劲保障。可转念公司债券 转股前，公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转念公 司债券持有东谈主陆续转股，公司的钞票欠债率将渐渐申斥，成心于优化公司的老本 结构，普及公司的抗风险才气。   本次召募资金投资容颜具有邃密的经济效益，天然在成立期内可能导致净资 产收益率、每股收益等财务目的出现一定程度的下落，但跟着募投容颜成立完了 并渐渐开释效益，公司的运筹帷幄界限和盈利才气将得到进一步普及，公司轮廓实力 和竞争力将进一步增强，成心于公司接续健康发展，为公司股东孝敬申诉。 六、本次召募资金投资于科技创新领域的说明，以及募投容颜实施促 进公司科技创新水平普及的方式   公司主营业务为缺欠半导体材料的研发和产业化，咫尺居品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列居品，主要应用于 集成电路制造和先进封装领域。公司居品行为新一代信息工夫产业用材料，属于 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募说明书 政策性新兴产业中新一代信息工夫产业和新材料产业的交叉领域。凭据国度统计 局《政策性新兴产业分类（2018）》，公司居品属于“1 新一代信息工夫产业——1.2 电子中枢产业——1.2.3 高储能和缺欠电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）” 和“3 新材料产业——3.3 先进石化化工新材料——3.3.6 专用化学品及材料制造 （C3985 电子专用材料制造）”。   本次召募资金投资容颜紧密围绕科技创新领域和公司主营业务伸开，其中 “上海安集集成电路材料基地容颜”旨在成立集成电路领域很是工艺用刻蚀液、 新式配方工艺化学品及配套居品的界限化坐蓐线，拓宽公司居品品类，同期建立 化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等中枢原材料供应才气，普及国产高 端半导体材料及原料的自主可控水平；“上海安集集成电路材料基地自动化信息 化成立容颜”系上海安集集成电路材料基地配套的基础设施，拟通过搭建集坐蓐 限度、质地经管、仓储便是一体的自动化、信息化经管系统，进一步普及智能制 造水顺心运营经管效率；“宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料坐蓐容颜”旨 在普及公司宁波北仑基地光刻胶去除剂、抛光后清洗液等居品产能，并新增电子 级添加剂坐蓐才气，有助于加强和保障相关居品及上游缺欠原材料供应；“安集 科技上海金桥坐蓐基地研发开导购置容颜”旨在进一步普及公司研发才气，为公 司接续科技创新提供重要相沿；“补充流动资金”容颜主要用于自满公司畴昔生 产运筹帷幄发展的资金需求，为公司接续保持科技创新实力提供重要相沿。本次召募 资金未顺利或变相用于类金融业务。   本次召募资金投资容颜的凯旋实施，将扩大坐蓐界限，拓宽居品品类，进一 步普及公司坐蓐制造和工夫研发水平，有助于扩大公司商场份额，稳重并普及公 司行业地位，从而进一步增强公司的轮廓竞争力和可接续发展才气，为公司完好意思 成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。   畴昔，公司将凭借在高端半导体材料领域积蓄的贵重告戒接续深耕，助力国 内半导体制造用缺欠材料自主可控供应才气的普及。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募说明书                 第八节       历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金运用的基本情况    （一）践诺召募资金金额、资金到账情况    经中国证券监督经管委员会《对于应承安集微电子科技（上海）股份有限公 司初次公开刊行股票注册的批复》               （证监许可〔2019〕1167 号）应承注册，公司 初次向社会公开刊行东谈主民币普通股（A 股）股票 13，277，095 股，每股面值东谈主民币 为东谈主民币 474，891，901.80 元，践诺到账金额为东谈主民币 483，927，759.01 元。上述募 集资金到位情况已经毕马威华振司帐师事务所（很是普通结伴）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号验资文书。    经中国证券监督经管委员会《对于应承安集微电子科技（上海）股份有限公 司向特定对象刊行股票注册的批复》                （证监许可2023561 号）应承注册，公司以 肤浅法度向特定对象刊行 A 股股票 1，272，570.00 股，每股面值东谈主民币 1 元，每股 刊行价东谈主民币 162.77 元，召募资金总额为东谈主民币 207，136，218.90 元，扣除与召募 资 金 相 关 的 发 行 费 用 东谈主 民 币 3，517，145.62 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币 殊普通结伴）审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号 验资文书。    （二）召募资金专户存放情况    凭据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金经管和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市法律解释》等相关法律、律例和范例性文献及 《公司规矩》的轨则，勾搭公司践诺情况，公司制定了《召募资金经管使用轨制》。 公司凭据《召募资金经管使用轨制》的轨则，对召募资金采用专户存储轨制，并 严格履利用用审批手续，以便对召募资金的经管和使用进行监督，保证专款专用。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募说明书     公司与初次公开刊行股票的保荐东谈主申万宏源证券承销保荐有限职责公司及  专户存储召募资金的买卖银行订立了召募资金专户存储三（四）方监管条约。     甘休 2024 年 6 月 30 日止，公司的召募资金余额为东谈主民币 0 元。具体情况如  下表：                                                                    单元：元                             容颜                                  金额  践诺收到召募资金                                                     483，927，759.01  减：募投容颜累计使用金额                                                 498，268，867.89  其中：以自筹资金预先参加召募资金投资容颜置换金额                                      11，275，870.74  使用召募账户支付的募投容颜款                                               399，870，018.82  超募资金永久补充流动资金                                                  48，428，548.77  节余召募资金永久补充流动资金                                                38，694，429.56  减：以自筹资金预先支付的刊行用度置换金额                                           3，335，522.68  减：支付的其他刊行用度                                                    5，700，334.53  加：召募资金理睬居品收益、利息收入扣除手续费净额                                      23，376，966.09  甘休 2024 年 6 月 30 日召募资金余额                                               0.00     甘休 2024 年 6 月 30 日，公司召募资金在开户行的存储情况如下：                                                                   单元：元                                                          甘休 2024 年 6 月 30 日止  开户银行        召募资金专户账号            开户主体   启动存放金额                                                                  余额 招商银行上海 天山支行 祥瑞银行上海    15842191613100         安集科技    94，100，000.00          已刊出（注 1） 自贸试验区 分行        15663715975369         宁波安集                -          已刊出（注 1） 成立银行上海 金桥支行 中信银行上海 五牛城支行                 共计                      483，927，759.01                     0.00  注 1：召募资金专户账号 15842191613100 及 15663715975369 已于 2022 年 2 月完成刊出。  注 2 ： 募 集 资 金 专 户 账 号 31050161373609588888 、 31050161373609577777 及  注 3：召募资金专户 8110201013401034448 已于 2024 年 5 月完成刊出。  注 4：召募资金专户 121908362710905 已于 2024 年 6 月完成刊出。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募说明书    公司与以肤浅法度向特定对象刊行股票的保荐东谈主申万宏源证券承销保荐有 限职责公司及存放召募资金的买卖银行签署了三方监管条约。    甘休 2024 年 6 月 30 日，公司的召募资金余额为东谈主民币 92，496，629.41 元。 具体情况如下表：                                                                单元：元                        容颜                                   金额 践诺收到召募资金                                                  206，546，218.90 减：募投容颜累计使用金额                                              114，518，194.51 其中：以自筹资金预先参加召募资金投资容颜置换金额                                    6，713，584.00 使用召募账户支付的募投容颜款                                             83，486，215.03 使用召募账户补充的流动资金                                              24，318，395.48 减：以自筹资金预先支付的刊行用度置换金额                                        2，445，791.92 减：支付的其他刊行用度                                                  481，353.70 加：召募资金理睬居品收益、利息收入扣除手续费净额                                    3，395，750.64 甘休 2024 年 6 月 30 日召募资金余额                                   92，496，629.41    甘休 2024 年 6 月 30 日，公司召募资金在开户行的存储情况如下：                                                                单元：元                                                           甘休 2024 年 6   开户银行       召募资金专户账号             开户主体   启动存放金额                                                           月 30 日止余额 招商银行上海天 山支行 中信银行上海北 外滩支行 宁波银行上海张 江支行 招商银行上海天 山支行                 共计                       206，546，218.90    92，496，629.41 二、上次召募资金投资容颜情况说明    （一）召募资金投资容颜（以下简称“募投容颜”）的资金使用情况    甘休 2024 年 6 月 30 日，上次召募资金的具体使用情况如下，除此之外，公 司未将召募资金用于其他用途。      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                                       召募说明书                                              上次召募资金使用情况对照表-初次公开刊行召募资金                                                                                                                                               单元：元 召募资金净额：                                                      474，891，901.80     已累计使用召募资金总额：                                                        498，268，867.89                                                                                 各年度/期间使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：                                                                -   2019 年度：                                                             23，154，525.23 变更用途的召募资金总额比例：                                                              -   2020 年度：                                                             65，612，319.68          投资容颜                              召募资金投资总额                                                截止日召募资金累计投资额                                      容颜达到预                                                                                                                                                      定可使用状                                                                                                                                    践诺投资金额与           态日期 （或 序   承诺投资                  召募前承诺投           召募后承诺投资                              召募前承诺投           召募后承诺投资               践诺投资容颜                                        践诺投资金额                                                践诺投资金额           召募后承诺投资           截止日容颜 号    容颜                    资金额                金额                                 资金额                金额                                                                                                                                     金额的差额            完工程度）     安集微电      安集微电子科技     子科技（上    （上海）股份有限                                                                                                                                2024 年 6 月     海）股份有    公司 CMP 抛光液                                                                                                                                 注 3     CMP 抛光              节余召募资金永久     液坐蓐线                         不适用              418.05            418.05             不适用              418.05           418.05                 -       不适用               补充流动资金     扩建容颜              安集集成电路材料     安集集成                   94，100，000.00    94，100，000.00     92，943，860.71      94，100，000.00    94，100，000.00    92，943，860.71    -1，156，139.29    2021 年 12 月                基地容颜              节余召募资金永久     基地容颜                     不适用             2，263，328.93      2，263，328.93        不适用             2，263，328.93     2，263，328.93                -       不适用               补充流动资金     安集微电     安集微电子集成电                                                                                                                                2023 年 7 月     子集成电     路材料研发中心建                                                                                                                                   注 2      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                                  召募说明书     路材料研         设容颜     发中心建      设容颜     节余召募资金永久                                不适用         5，780，943.76     5，780，943.76          不适用         5，780，943.76     5，780，943.76                -     不适用                补充流动资金     安集微电      安集微电子科技     子科技（上    （上海）股份有限                                                                                                                          2023 年 7 月     海）股份有    公司信息系统升级                                                                                                                             注 2     限公司信         容颜     息系统升     节余召募资金永久                                不适用          386，804.06       386，804.06           不适用          386，804.06       386，804.06                 -     不适用      级容颜       补充流动资金               安集微电子科技              （上海）股份有限                                                                                                                          2024 年 4 月              公司研发中心扩大                                                                                                                             注 4                 升级容颜     超募资金                   不适用                                                不适用              节余召募资金永久                补充流动资金             共计          303，100，000.00                    432，856，549.17   303，100，000.00                    498，268，867.89   -21，954，110.44      ——                                                   注 1                                              注 1      注 1：召募后承诺投资金额大于践诺召募资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理睬居品收益以及安集集成电路      材料基地容颜节余召募资金永久补充流动资金的金额含召募资金利息收入。      注 2：“安集微电子集成电路材料研发中心成立容颜”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级容颜”已于 2023 年 7 月结项。      注 3：“安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液坐蓐线扩建容颜”已于 2024 年 6 月结项。      注 4：“安集微电子科技（上海）股份有限公司研发中心扩大升级容颜”已于 2024 年 4 月结项。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                                                  召募说明书                             上次召募资金使用情况对照表-以肤浅法度向特定对象刊行股票召募资金                                                                                                                                           单元：东谈主民币元 召募资金净额：                                                         203，619，073.28 已累计使用召募资金总额：                                                       114，518，194.51 变更用途的召募资金总额：                                                                    - 各年度/期间使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额比例：                                                                  - 2023 年度：                                                         71，097，010.54           投资容颜                                召募资金投资总额                            容颜达到预            截止日召募资金累计投资额                                                                                   定可使用状                                                                          践诺投资金额与募 态日期(或截 序                            召募前承诺投资 召募后承诺投        召募前承诺投 召募后承诺投资      承诺投资容颜        践诺投资容颜                   践诺投资金额                践诺投资金额 集后承诺投资金额 止日容颜完 号                              金额     资金额           资金额     金额                                                                            的差额     工程度)     宁波安集化学机械抛 宁波安集化学机械抛       光液成立容颜    光液成立容颜     安集科技上海金桥生 安集科技上海金桥生      产线自动化容颜   产线自动化容颜     安集科技上海金桥生 安集科技上海金桥生        普及容颜      普及容颜               共计             207，136，218.90    203，619，073.28 114，518，194.51 207，136，218.90 203，619，073.28 114，518，194.51        -89，100，878.77          - 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募说明书   （二）上次召募资金践诺投资容颜变更情况 次会议审议通过《对于调治部分募投容颜实施地点的议案》，应承“安集微电子 集成电路材料研发中心成立容颜”实施地点由原本的上海市浦东新区碧波路 889 号 E 座 1 层调治为上海市浦东新区。 次会议审议通过《对于变更部分募投容颜实施地点的议案》，应承“安集微电子 科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液坐蓐线扩建容颜”实施地点由原本的上 海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥出口加工区（南区）T6-8、T6-9、 T6-10、T6-11 幢底层厂房变更为上海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥 出口加工区（南区）T6 号地块。 九次会议，审议通过《对于部分募投容颜新增实檀越体及部分募投容颜展期的议 案》，应承募投容颜“安集微电子集成电路材料研发中心成立容颜”新增安集微 电子科技（上海）股份有限公司为该容颜的实檀越体；应承将募投容颜“安集微 电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液坐蓐线扩建容颜”、“安集微电子 集成电路材料研发中心成立容颜”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信 息系统升级容颜”的成立期延长至 2023 年 7 月。除此之外召募投资容颜的投资 总额、召募资金参加额、成立内容不存在变化。 次会议，审议通过了《对于部分募投容颜展期的议案》，应承将募投容颜“安集 微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液坐蓐线扩建容颜抛光液坐蓐线扩 建容颜”的成立期延长至 2024 年 7 月。   （三）募投容颜先期参加及置换情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募说明书 次会议审议通过了《对于使用召募资金置换预先参加的自筹资金的议案》，应承 以召募资金置换预先参加召募资金投资容颜的自筹资金东谈主民币 11，275，870.74 元， 以召募资金置换已支付刊行用度的自筹资金东谈主民币 3，335，522.68 元。上述参加情 况经毕马威华振司帐师事务所（很是普通结伴）审核并由其出具了《安集微电子 科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资容颜及支付刊行费 用情况文书的鉴证文书》（毕马威华振专字第 1901009 号）。甘休 2019 年 12 月 十二次会议审议通过了《对于使用召募资金置换预先参加募投容颜及已支付刊行 用度的自筹资金的议案》，应承使用召募资金东谈主民币 9，159，375.92 元置换预先投 入召募资金投资容颜及支付刊行用度的自筹资金。上述参加情况经毕马威华振会 计师事务所 (很是普通结伴) 审核并由其出具了《对于安集微电子科技（上海） 股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资容颜及支付刊行用度情况文书 的鉴证文书》      （毕马威华振专字第 2301077 号）。甘休 2023 年 6 月 30 日止，前述 召募资金置换已实施完成。   （四）对闲置召募资金进行现款经管情况   为提高召募资金使用效益，公司将部分暂时闲置召募资金购买安全性高、流 动性好、刊行主体有保本商定的投钞票品（包括但不限于结构性进款、按期进款、 大额存单等）。 会议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款经管的议案》，应承 公司使用额度不杰出东谈主民币 38，000 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募资金 进行现款经管，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度 和期限内，资金不错滚动使用。 会议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款经管的议案》，应承 公司使用额度不杰出东谈主民币 38，000 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募资金 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募说明书 进行现款经管，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度 和期限内，资金不错滚动使用。 议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款经管的议案》，应承公 司使用额度不杰出东谈主民币 38，000 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募资金进 行现款经管，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金不错滚动使用。 次会议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款经管的议案》，同 意公司使用额度不杰出东谈主民币 38，000 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募资 金进行现款经管，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额 度和期限内，资金不错滚动使用。 十一次会议，审议通过了《对于使用部分暂时暂时闲置召募资金进行现款经管的 议案》，应承公司使用额度不杰出 38，000 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募 资金进行现款经管，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度范围内，资金可滚动使用。 议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款经管的议案》，应承公 司使用额度不杰出东谈主民币 20，000 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募资金进 行现款经管，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金不错滚动使用。   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司利用闲置召募资金购买的理睬居品均已到期， 理睬居品的本金及收益已归赵至本公司的召募资金账户。   （五）用部分超募资金用于研发中心扩大升级容颜   公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七 次会议，2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《对于使用 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募说明书 部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，应承公司使用部分超募资金共计东谈主民 币 13，000 万元用于研发中心扩大升级容颜。   （六）用部分超募资金永久补充流动资金情况   公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七 次会议，2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《对于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，应承公司使用部分超募资金共计东谈主民 币 48，428，548.77 元（含利息）永久补没收司流动资金，主要用于原材料采购、 商场开拓及日常运筹帷幄行径等与主营业务相关的坐蓐运筹帷幄，不顺利或蜿蜒投资与主 营业务无关的公司。   （七）用节余召募资金永久补充流动资金情况   甘休 2023 年 12 月 31 日，鉴于公司“安集集成电路材料基地容颜”已于 2021 年 12 月结项，为进一步提高召募资金使用效率，公司用容颜节余召募资金东谈主民 币 2，263，328.93 元永久补充流动资金，并于 2022 年 2 月完成了该容颜两个召募 资金专户的刊出。   甘休 2023 年 12 月 31 日，鉴于公司“安集微电子集成电路材料研发中心建 设容颜”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级容颜”已于 户的刊出。 议审议通过了《对于初次公开刊行股票部分募投容颜结项并将节余召募资金永久 补充流动资金的议案》，应承公司将募投容颜“安集微电子科技（上海）股份有 限公司研发中心扩大升级容颜”结项，并将节余召募资金 3，026.29 万元用于永久 补充流动资金。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募说明书 产线扩建容颜”已成立完了并达到可使用状态，已结项。存放该容颜的召募资金 专户招商银行上海天山支行（账号：121908362710905）的银行利息 418.05 元转 入公司自有资金账户进行经管。   （八）用召募资金向全资子公司提供无息告贷以实施募投容颜情况 十二次会议审议通过了《对于使用部分召募资金向全资子公司提供无息告贷以实 施募投容颜的议案》，应承公司凭据召募资金投资容颜的成立安排及践诺资金需 求情况，在不杰出募投容颜“宁波安集化学机械抛光液成立容颜”参加召募资金 金额的情况下，公司拟通过提供无息告贷的方式将召募资金划转至该募投容颜实 檀越体所开设的召募资金专用账户，即公司的全资子公司宁波安集微电子科技有 限公司的召募资金专用账户，并授权公司经管层负责告贷手续办理以及后续的管 理办事。告贷期限自践诺告贷之日起 10 年，凭据容颜践诺情况，到期后可续借 或提前偿还。   （九）尚未使用完了召募资金的情况   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司初次公开刊行股票的召募资金已使用完了。   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用完了的召募资金余额为东谈主民币 占上次召募资金净额的比例为 45.43%，上次召募资金参加容颜尚处于成立阶段， 剩余召募资金将连接用于上次召募资金投资容颜支拨。   （十）上次召募资金投资容颜完好意思效益情况   甘休 2024 年 6 月 30 日，公司上次召募资金投资容颜完好意思效益情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                    召募说明书                         上次召募资金投资容颜完好意思效益情况对照表-初次公开刊行召募资金                                                                                                       单元：吨        践诺投资容颜           甘休 2024 年 6 月 30                   最近三年一期践诺效益                                            承诺                                            截止日累计      是否达到预计 序                       日止投资容颜累计                                                2024 年           容颜称号                             效益    2021 年度   2022 年度   2023 年度              完好意思效益       效益注 1 号                         产能利用率                                                  1-6 月     安集微电子科技（上海）股份有限     注 2     安集微电子集成电路材料研发中     心成立容颜     安集微电子科技（上海）股份有限     公司信息系统升级容颜     安集微电子科技（上海）股份有限     公司研发中心扩大升级容颜 注 1：公司未对首发募投容颜的效益作念出承诺，亦未公开浮现里面收益率等容颜评价目的或其他财务目的所依据的收益数据。 注 2：安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液坐蓐线扩建容颜于 2024 年 6 月达到预定可使用状态，甘休 2024 年 6 月 30 日尚未产收效益。 注 3：甘休 2024 年 6 月 30 日止，该容颜累计产能利用率为 62.54%，该数据未经审计。     安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                            召募说明书                      上次召募资金投资容颜完好意思效益情况对照表-以肤浅法度向特定对象刊行股票召募资金           践诺投资容颜            甘休 2024 年 6                               最近三年一期践诺效益                             月 30 日止投                                                                    截止日累计实   是否达到预计 序                                             承诺效益               容颜称号          资容颜累计产                         2021 年度   2022 年度   2023 年度   2024 年 1-6 月    现效益      效益 注 1 号                            能利用率                                           预计税后里面收益率                                              收期为 7.99 年      安集科技上海金桥坐蓐基地分析检测才气      普及容颜     注 1：甘休 2024 年 6 月 30 日止，宁波安集化学机械抛光液成立容颜尚未达到预定可使用状态，公司将按照运筹帷幄有序鼓舞募投容颜的资金参加。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募说明书   （十一）上次召募资金投资容颜对外转让或置换情况   公司不存在上次召募资金投资容颜对外转让或置换情况。   （十二）上次召募资金用于认购股份的钞票运行情况说明   公司不存在上次召募资金用于认购股份的情况。   （十三）上次召募资金使用情况的信息浮现对照情况   公司上述召募资金的践诺使用情况与公司其他信息浮现文献中所浮现的有 关内容一致。 三、上次召募资金使用对刊行东谈主科技创新的作用   公司 2019 年头次公开刊行股票的召募资金投资容颜紧密围绕公司的主营业 务及科技创新领域伸开，其中“安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛 光液坐蓐线扩建容颜”、“安集集成电路材料基地容颜”是对公司现存居品品类 的升级和产能推论；“安集微电子集成电路材料研发中心成立容颜”、“安集微 电子科技（上海）股份有限公司研发中心扩大升级容颜”成心于完善公司研发体 系，普及公司自主创新才气和研发实力，为公司主营业务发展提供更多工夫相沿； “安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级容颜”成心于普及公司运 营效率；“补充流动资金”保障了公司对研发和创新的资金营救，进一步普及公 司轮廓竞争力和抗风险才气。   公司 2023 年以肤浅法度向特定对象刊行股票的召募资金投资容颜紧密围绕 公司的主营业务及科技创新领域伸开，其中“宁波安集化学机械抛光液成立容颜” 为公司现存主营业务的扩产，建成后将新增 1.5 万吨化学机械抛光液坐蓐才气， 并打造公司化学机械抛光液第二坐蓐基地，成心于加强和保障居品供应才气，支 持和保障国内集成电路产业链供应链安全舒适；“安集科技上海金桥坐蓐线自动 化容颜”旨在通过搭建先进的坐蓐限度类系统，提高公司坐蓐线的自动化程度， 进一步普及公司坐蓐效率和工艺水平，增强公司界限化坐蓐才气；“安集科技上 海金桥坐蓐基地分析检测才气普及容颜”旨在通过购置各种先进的分析检测类 仪器，完善公司分析检测平台，相沿公司坐蓐过程中的质检和检测需求，进一步 安集微电子科技（上海）股份有限公司                    召募说明书 加强公司居品质地舒适性和商场竞争力；“补充流动资金”主要用于自满公司未 来坐蓐运筹帷幄发展的资金需求，为公司接续保持科技创新实力提供重要相沿。 四、司帐师事务所对上次召募资金运用所出具的文书论断 证文书》    （毕马威华振专字第 2401160 号），鉴证论断为：“咱们以为，安集科技 上次召募资金使用情况文书在整个重要方面按照《监管法律解释适用指引——刊行类 第 7 号》的要求编制，并在整个重要方面真的反馈了安集科技上次召募资金甘休 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募说明书           第九节        与本次刊行相关的声明 一、刊行东谈主及全体董事、监事、高级经管东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高级经管东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 齐备，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律职责。 全体董事签名：                     Shumin Wang      Chris Chang Yu         杨   磊                      （王淑敏）             （俞 昌）                     Zhang Ming          杨    逊              井光利                       （张 明）                     Tian-Shen Tang      李    宇                      （汤天申） 全体监事签名：                        高 琦              陈智斌                  冯 倩 高级经管东谈主员签名：                     Shumin Wang       Zhang Ming          Yuchun Wang                     （王淑敏）              （张 明）              （王雨春）                        杨 逊                               安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       年     月       日 安集微电子科技（上海）股份有限公司         召募说明书 安集微电子科技（上海）股份有限公司         召募说明书 安集微电子科技（上海）股份有限公司         召募说明书 安集微电子科技（上海）股份有限公司         召募说明书 安集微电子科技（上海）股份有限公司         召募说明书 安集微电子科技（上海）股份有限公司         召募说明书 安集微电子科技（上海）股份有限公司         召募说明书 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募说明书 二、刊行东谈主控股股东声明   本公司承诺本召募说明书内容真正、准确、齐备，不存在伪善纪录、误导性 述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责                     控股股东：Anji Microelectronics Co.， Ltd.                           董事签名：                                        Shumin Wang                                         （王淑敏）                                         年     月      日 安集微电子科技（上海）股份有限公司                          召募说明书 三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，说明本召募说明书内容真正、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，并承担相应的法律职责。     容颜协办东谈主：                     张晟宇     保荐代表东谈主：                     康   杰            包建祥     法定代表东谈主：                     王明希                               申万宏源证券承销保荐有限职责公司                                         年 月  日 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募说明书          保荐东谈主（主承销商）董事长及总司理声明   本东谈主已追究阅读本召募说明书的全部内容，说明召募说明书不存在伪善纪录、 误导性述说或者重要遗漏，并对召募说明书真正性、准确性、齐备性、实时性承 担相应法律职责。     保荐东谈主董事长： ________________                     王明希     保荐东谈主总司理： ________________                     郑治国                                 申万宏源证券承销保荐有限职责公司                                          年   月   日 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募说明书 四、讼师事务所声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，说明召募说明书内容与本所出具的法律 观点书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律观点书 的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说 或重要遗漏，并承担相应的法律职责。   讼师事务所负责东谈主：                     沈国权   承办讼师：               胡家军           严杰           彭想佳                                  上海市锦天城讼师事务所                                      年    月    日 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募说明书 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，说明召募说明书内容与本所出具 的审计文书等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明书中 援用的审计文书等文献的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容而出现 伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，并承担相应的法律职责。 署名注册司帐师：                     徐海峰                     杨   洁     黄晓冬 司帐师事务所负责东谈主：                     邹 俊                     毕马威华振司帐师事务所（很是普通结伴）                                 年   月     日 安集微电子科技（上海）股份有限公司                        召募说明书 六、评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，说明召募说明书内容与本机 构出具的资信评级文书不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募 说明书中援用的资信评级文书的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容 而出现伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，并承担相应的法律职责。 资信评级东谈主员：                     崔濛骁       王佳晨子 资信评级机构负责东谈主：                     王少波                             连系资信评估股份有限公司                                  年   月     日 安集微电子科技（上海）股份有限公司         召募说明书 安集微电子科技（上海）股份有限公司                     召募说明书 七、董事会对于本次刊行的相关声明及承诺   （一）对于畴昔十二个月内其他股权融资运筹帷幄的声明   对于除本次向不特定对象刊行可转念公司债券外，畴昔十二个月内的其他再 融资运筹帷幄，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转念公司债券决策 被公司股东大会审议通过之日起，公司畴昔十二个月内将凭据业务发展情况细目 是否实施其他再融资运筹帷幄。”   （二）对于本次刊行可转念公司债券摊薄即期申诉采用的措施   公司对于本次刊行可转念公司债券摊薄即期申诉采用的措施详见“重要事项 请示”之“五、对于填补即期申诉的措施和承诺”。                     安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会                                   年   月   日 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募说明书                 第十节    备查文献   一、刊行东谈主最近三年财务文书及审计文书；   二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐办事文书和守法访谒文书；   三、法律观点书和讼师办事文书；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的文书以及会 计师出具的鉴证文书；   五、资信评级文书；   六、其他与本次刊行相关的重要文献。      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                     召募说明书      附件：刊行东谈主过甚子公司专利情况 序号          专利称号                  专利号          类别   专利权东谈主     央求日      SYSTEMS AND SLURRIES      MECHANICAL POLISHING      用于相背层化学机械抛光的抛      光液      一种化学机械抛光液用于申斥      铝的撤离速率的用途      用于半导体晶片清洗的缓蚀剂      组合物      化学机械研磨方法与研磨液组      合物      用于详尽名义平整处理的抛光      液过甚使用方法      用于半导体制程中的金属防腐      蚀清洗液      用于抛光多晶硅的化学机械抛      光液      抛光液在退换多晶硅/二氧化硅      采纳比中的应用      用于抛光多晶硅的化学机械抛      光液      低蚀刻性光阻剂清洗剂过甚清      洗方法      低蚀刻性光刻胶清洗剂过甚清      洗方法      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募说明书 序号          专利称号             专利号        类别     专利权东谈主     央求日      中的应用      一种厚膜光刻胶清洗液过甚清      洗方法      一种用于多晶硅抛光的化学机      械抛光液      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募说明书 序号          专利称号             专利号        类别     专利权东谈主     央求日      一种用于抛光含钛基材的抛光      浆料      一种用于相变材料的化学机械      抛光方法      一种用于硅通孔平坦化的化学      机械抛光液      一种金属低刻蚀的光刻胶剥离      液过甚应用      氧化鈰晶体的製備方法过甚      CMP 抛光應用      一种氧化铈磨料制备方法过甚      CMP 抛光应用      一种氧化铈的制备方法过甚在      STI 抛光领域的应用      一种氧化铈制备方法过甚在 STI      化学机械抛光中的应用      一种具有高氮化硅采纳性的化      学机械抛光液      一種氧化鈰的製備方法过甚化      學機械研磨應用      一种用于相背层平坦化的化学      机械抛光液      一种用于相背层平坦化的化学      机械抛光液      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募说明书 序号          专利称号                 专利号        类别     专利权东谈主     央求日    CHEMICAL-MECHANICAL    POLISHING       SOLUTION    HAVING     HIGH   SILICON    NITRIDE SELECTIVITY       具有高氮化矽選擇性的化學機       械拋光液       一种用于相背层平坦化的化学       机械抛光液       一种焦性没食子酸在二氧化硅       抛光中的用途       除光阻层的组合物过甚使用方       法       用于相背层的化学机械抛光浆       料       用于钽相背层的化学机械抛光       浆料       化学机械研磨方法与研磨液组       合物   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                         召募说明书 序号          专利称号                   专利号          类别   专利权东谈主     央求日       用于半导体晶片清洗的缓蚀剂       体系     CHENMICAL MECHANICAL     POLISHING SLURRIES，THRIR     APPLICATIONS        AND     METHOD OF USE THEREOF     COMPOSITION        FOR     REMOVING    PHOTORESIST     LAYER AND METHOD FOR     USING IT       用于详尽名义平整处理的抛光       液过甚使用方法       用于半导体制程中的金属防腐       蚀清洗液       一种含有夹杂磨料的低介电材       料抛光液       用于抛光多晶硅的化学机械抛       光液       用于抛光多晶硅的化学机械抛       光液       一种用于抛光多晶硅的化学机       械抛光液       低蚀刻性光刻胶清洗剂过甚清       洗方法       一种化学机械抛光液的制备工       艺       一种用于铜制程的化学机械抛       光液       一种用于铜制程的化学机械抛       光液   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募说明书 序号          专利称号             专利号        类别     专利权东谈主     央求日       一种用于相背层抛光的化学机       械抛光液       一种用于金属化学机械抛光的       抛光浆料过甚用途       改性二氧化硅溶胶过甚制备方       法和应用       季铵盐型阳离子名义活性剂和       一种化学机械抛光液的应用       一种去除光阻层残留物的清洗       液       一种半导体晶圆金属基材腐蚀       防护液过甚使用方法       一种含氟等离子刻蚀残留物清       洗液       一种用于介质材料平坦化的抛       光液   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募说明书 序号            专利称号                  专利号        类别     专利权东谈主     央求日       一种夹杂添加剂及由其制得的       线锯切割液       一种化学机械抛光液过甚使用       方法       一种用于抛光合金相变材料的       化学机械抛光液       一种对化学机械抛光后硅片的       清洗方法       CHEMICAL     MECHANICAL       POLISHING SLURRY   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募说明书 序号              专利称号                      专利号         类别    专利权东谈主     央求日       一种化学机械平坦化浆料过甚       应用       CHEMICAL-MECHANICAL       POLISHING LIQUID       一种用于硅通孔平坦化的化学       机械抛光液       A TSV BARRIER         LAYER       POLISHING SLURRY       一种用于硅通孔平坦化的化学       机械抛光液       金属化学机械抛光浆料过甚应       用       一种化学机械抛光液及抛光方       法       一种化学机械抛光液及抛光方       法       一种用于铜互连的化学机械抛       光液及工艺       Chemical Mechanical Polishing       Slurry       一种用于硅通孔平坦化的化学       机械抛光液       一种碱性相背层化学机械抛光       液   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募说明书 序号           专利称号             专利号         类别    专利权东谈主     央求日       械抛光液     含硅有机化合物在延长化学机     的应用       一种用于抛光钽的化学机械抛       光方法       一种化学机械抛光液以及抛光       方法       一种用于钴相背层抛光的化学       机械抛光液       一种化学机械抛光液以及抛光       方法       一种用于铝的化学机械抛光液       及使用方法       一种用于相背层平坦化的化学       机械抛光液过甚使用方法       一种用于铝的化学机械抛光液       及使用方法       一种中性胶体二氧化硅的制备       方法       一种组合物在相背层抛光中的       应用       一种氮唑类化合物在提高化学       机械抛光液舒适性中的应用       一种聚醚胺化合物在 PI 介电材       料抛光中的用途       一种氧化铈磨料在 PI 介电材料       抛光中的用途    安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                               召募说明书 序号               专利称号                        专利号          类别          专利权东谈主                央求日       一种低蚀刻的去除光阻蚀刻残       留物的清洗液       一种去除光刻胶残留物的清洗       液       一种去除光阻蚀刻残留物的清       洗液       一种用于去除光阻残留物的清       洗液       一种低蚀刻的去除光阻残留物       的清洗液                                                              Frot Didier， IFP Energies                                                                   CORDOUAN     DEVICE               FOR     CHARACTERIZING       THE     ELECTROACOUSTIC     POTENTIAL OF A SOLUTION     DEVICE            FOR     CHARACTERISING     DISPERSED IN A LIQUID     MEDIUM                                                              CORDOUAN， CENTRE     Dispositif     et    procédé de                           NAT RECH SCIENT，     détermination     de    paramètres                        UNIV BORDEAUX，     caractéristiques des dimensions de                              INST     nanoparticules                                            POLYTECHNIQUE                                                                 BORDEAUX     Device     and    method      for                         CORDOUAN， Centre     parameters of the dimensions of                                Scientifique，   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募说明书 序号                专利称号            专利号        类别          专利权东谈主             央求日       nanoparticles                                   UNIVERSITE DE                                                     BORDEAUX， INSTITUT                                                     POLYTECHNIQUE DE                                                         BORDEAUX       一种电子级柠檬酸的制备方法       过甚装配       CHEMICAL     MECHANICAL       POLISHING SOLUTION       一种电子级柠檬酸的制备方法       过甚装配       一种阿尔法氧化铝磨料在 PI 材       料抛光中的用途       用於阻擋層平坦化之化學機械       研磨液       一种化学机械抛光液过甚在铜       抛光中的应用       一种化学机械抛光液过甚使用       方法   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募说明书 序号           专利称号               专利号        类别     专利权东谈主      央求日       一种化学机械抛光液过甚使用       方法       一种化学机械抛光液过甚使用       方法       CHEMICAL-MECHANICAL       POLISHING SOLUTION

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